露西晕倒之后，吉心达赶忙将她送到医院。而在童话镇的时空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉刚刚迎接了小生命的到来，为女儿取名为露西。在大家都开心不已的时候，翠西利亚突然出现准备施加诅咒，扬言在露西八岁时所有人都会死去。

但在维多利亚的帮助下，亨利成功用血魔法冻结了翠西利亚。可危机并没有解除，在露西八岁时，葛索带着一群巫师出现，还解除了翠西利亚的魔法。八年前的诅咒还清晰的萦绕在大家耳前，乌云笼罩下风云突变。瑞吉娜想方法找到了旧日的朋友赛琳娜和她女儿罗宾，希望能联合起来对抗以葛索为首的八女巫。

亨利带着女儿去魔法森林里砍树，希望能在诅咒来临之前去到没有魔法的世界。为了掩护露西，亨利被女巫们抓回去了。虎克船长则向朗普寻求帮助，希望能有办法阻止诅咒的发生。朗普一脸淡定，拿出了一只洁白的小象。他告诉虎克说，这个东西虽然不能完全阻止魔咒的发生，但是可以保护人们心里最珍贵的感情。即使时空错乱，记忆被改写，但家人之间的关系不会改变。这样，真爱的人永远能够找到彼此。作为帮忙的代价，朗普将虎克的女儿爱丽丝留在了身边。临行前，爱丽丝交给父亲一封信，希望他能带给自己的爱人罗宾。

在西雅图的时空中，维多利亚刚刚复活了女儿安娜斯塔西娅。但是艾薇和葛索始终虎视眈眈，维弗答应自己会来守护安娜斯塔西娅的安全。此时的亨利以为吉心达已经和尼克在一起了，便与罗尼到三藩市旅行治疗情伤。罗尼找到了一个叫凯莉的健身教练，希望能得到她 的帮助。正如多年以前，瑞吉娜寻找赛琳娜帮助一样。

亨利知道露西住院的事情后，只能立刻赶回西雅图，为孩子朗读自己写的故事。为了救回露西，他决定相信自己就是她父亲，试图用吻唤醒女儿。但这却于事无补，因为露西已经丧失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。

而在罗尼的坚持下，凯莉喝下了一杯酒，她终于回忆起当年在童话镇的事情。本以为凯莉很快就可以去西雅图帮忙，令罗尼没想到的是，她就要结婚了。罗尼表示理解好姐妹有自己的人生，而赛琳娜还是选择承担起自己的责任。罗杰斯还在追查露西突然发病的原因，提莉始终跟着他。此前在艾鲁思笔记本上看到的神秘图案，又出现在了街头。

在童话镇的时空中，黑女巫们以亨利的性命要挟，逼迫瑞吉娜亲自释放诅咒。火焰滔天，时空变化成了如今的模样。维弗试图请安娜斯塔西娅释放咒语，但葛索的出现打断了这一切。安娜斯塔西娅惊惧之下，释放出巨大的能量将在场的人都击昏过去。而艾薇适时出现，将姐姐骗离母亲身边。

罗尼彻底陷入了两难境地，如果要打破诅咒需要杀死亨利。而如果不打破诅咒，露西就会死。而此时葛索已经背叛了艾薇，将她打入井底与维多利亚一起囚禁起来。邪恶的女巫家族已经追来了这个没有魔法的世界，而葛索决定让魔力强大的安娜斯塔西娅加入女巫会......

重症监护室内，吉心达焦灼无比的等待着。女儿露西突然陷入沉睡，一直都没有好转的迹象。亨利赶来陪在她身边，也参与了血型配对，希望能在死神面前换回一线生机。没想到，露西和亨利的配型竟被认定为亲生父女关系。进行检验的护士十分惊讶，却被一股魔法攻击失去了生命。

维多利亚和艾薇被葛索关到了深深的石洞中，她们俩互相辩驳对方的错误。在这过程中，维多利亚找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋抠着石缝带艾薇离开了葛索的囚笼。

在童话镇的时空，罗宾是个叛逆的少女，她一心想要学会厉害的魔法超越母亲赛琳娜。但是这些举动却充满了危险，甚至可能付出惨重的代价。面对女儿的无理取闹，失去魔法的赛琳娜很心疼，害怕她会受到蒙骗或者被伤害。

葛索一直蠢蠢欲动，计划复活另一个邪恶的巫师。这种复活仪式极其可怕，不仅需要强大的法器，还需要活人献出生命作为祭品。为达到目的，葛索用魔法诱骗罗宾，让她到自己的结界里修习法术。赛琳娜和虎克追到了这里，却被叛逆的罗宾拒绝，两个人只能默默离开。

危险一步步逼近，单纯的罗宾却没有丝毫察觉。她沉浸在巫术中迷失了方向，忘记母亲是真的爱着自己。葛索惯会利用人心，终于将魔爪伸向了罗宾。邪恶的法器开始吸走祭品的精气，一条生命就要凋亡。就在这时，赛琳娜和虎克返回结界，与葛索谈判想要救走罗宾。看着母亲不惜代替自己去死，罗宾深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭对抗葛索。受到威胁的葛索只能离开，母女俩的感情重归于好。

在西雅图的时空，瑞吉娜和赛琳娜在想办法救助露西，终于找到了一个可以复活灵魂的法器，正是另一个时空中葛索拿来实施邪恶计划的法器。维多利亚为了救回心爱的小女儿，答应葛索把法器重新找回。艾薇把这一切都看在眼里，认为母亲其实一点也不爱自己。她流着泪对维多利亚哭诉，当年妹妹之所以想到用灯笼指引母亲回家，那是自己的主意！那么多孤苦的日子，也是自己陪着母亲渡过的！这些话深深惊动了维多利亚的内心，原来这么多年来她一直忽视了艾薇的心意。

朗普和罗杰斯一直追查那个神秘的符号，种种线索迹象表明葛索是一个邪恶组织的领头人。为了继续进行自己的计划，葛索选择艾薇来当祭品，还将这一切毫不留情的展示给维多利亚看。看着女儿痛苦的挣扎，听着那一声声撕心裂肺的哀嚎，维多利亚的心都要碎了。如果不牺牲艾薇，小女儿就不能活下来。可是两个女儿，她都不想失去！真的没有两全的办法么？维多利亚一把将艾薇推开，选择让自己站上祭品的位置。巫术残忍的带走了鲜活的生命，对生者的悲痛极尽冷漠。看着没有呼吸的母亲，艾薇悲痛难忍。

在重症监护室的露西缓缓醒来，吉心达和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜还在疑惑，究竟是谁用了什么魔法付出了什么代价让露西苏醒的呢？

一场魔法带走了维多利亚的生命，而露西重新醒来与母亲杰心达团聚。萨宾的餐车事业可以顺利开启，她准备参加一个美食比赛打开自己的市场。正在紧张筹备时，萨宾从前在烹饪学校的同学特鲁出现了。两人见面后热切叙旧，原来这一次比赛，对于特鲁以及他背后的投资人来说，也是十分重要志在必得的。

吉心达本想陪着萨宾一起开拓事业，可露西却希望妈妈和亨利能好好在一起庆祝。在这个小女孩心里一直坚信，真爱之吻能够打破童话世界的诅咒。在露西的撮合下，亨利和吉心达的进展十分顺利。两人本就情愫暗生，在劫后余生的场合下更是越来越靠近。但就在他们俩快要吻上的时候，露西突然出现打断了这段缠绵。原来她在童话书中的一页刚到了打破诅咒的后果，那就是亨利会死亡。为了不让父亲死去，露西只能想办法阻拦吉心达和他亲近。

萨宾的餐车被匿名举报没有营业执照，警察只能来强令她停止售卖馅饼。思前想后，萨宾认为是突然出现的特鲁做了这件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解决一切阻止馅饼生意的事情。但是面对萨宾直白的质问，特鲁并没有承认，反而想办法把自己的执照给了她。这一天，馅饼餐车生意十分火爆，萨宾满身疲惫却十分欢喜。

在童话镇的时空中，蒂安娜击败了特里梅茵准备继任女王的位置。但就在加冕典礼开始之前，巫师菲里西亚突然出现。他心怀鬼胎出言挑衅瑞金娜，并预言会有怪兽出现威胁子民的安全。蒂安娜只能带着伙伴们去寻找怪兽踪迹，他们在路上遇到了怀着同样目标的纳温王子。因为哥哥曾丧生于鳄鱼口中，所以纳温王子只身带着有魔法的长矛，开启了复仇之旅。虽然有一些小摩擦，但大家还是一起开始了追踪怪兽鳄鱼的旅程。

蒂安娜和纳温一起在船上坐着，等着凶猛的鳄鱼出现。忽然间，蒂安娜发现了纳温王子身上似乎带着菲里西亚的东西。警觉之下她与纳温对峙，却害他被虎视眈眈的鳄鱼拖下水中。一番惊险争斗之后，蒂安娜成功用纳温的长矛杀死了鳄鱼。但纳温的伤势无法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在这时，菲里西亚出现了。他假意答应帮忙，却带走了纳温。

瑞吉娜曾经和菲西里亚交往过一段时间，她对这位前男友保持着十二分的警惕。在内心深处，巫后是聪颖无比的，她知道新人出现的同时一定会伴随着重重危机。这份危机对于童话镇里的每个人来说，都是有可能颠覆命运的威胁。但是在理智压制感情之余，瑞吉娜也会与菲西里亚有所纠缠。维多利亚死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亚心怀鬼胎出现在西雅图的时空中，就是为了搅乱如今的局面。