在古老的童话镇，亨利王子爱上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要将关系更进一步，他就该求婚了。但是他还没有挑到合适的戒指，急需要找到一枚有价值的、有故事的珍贵戒指。为此，亨利王子带着伙伴们一起开启了屠龙之旅。但是一行人来到龙窟之后，却没有看到龙，只有一个趁虚而来享受财宝的人。罗杰斯知道朋友的忧虑，就带着亨利去参与海盗船的冒险。

西雅图的时空中，亨利因为自己的播客内容得到了一份工作邀约。如果他答应的话，第二天就要动身去纽约，很少再回来。吉心达满是不舍，却还是劝他追寻自己的机会。罗杰斯为提莉找到了一份工作，就是在蒂安娜的烧饼餐车那里当学徒。两个女人一见如故，很快熟悉起来。凯丽的女儿来到酒吧，希望能够和母亲修复感情。但是最近露西频繁来酒吧，凯丽对此一句解释都没有，更别提她还取消了婚礼。这让有心沟通的女儿玛格特十分难过，决定离开酒吧。

维弗为了查案找到亨利，希望弄清凶手的思路。显然那个暗中行凶的杀手，将现实世界的人都当做了亨利所写的故事里的角色。只要明白凶手一直在找的角色，就能弄懂接下来的案情走向。

海盗船的冒险给了亨利信心，他却在要结束的那一刻发现这是朋友精心策划好的剧本表演。罗杰斯发现自己的帮忙适得其反，只能出言道歉。就在这时，海上出现了大型风暴，看上去无比可怕。就在船毁人亡之际，亨利发觉这是某位海盗国王的诅咒在发作。他选择冒险将珍贵的戒指扔回旋涡之中，以此平息大海的怒气。终于在凄风苦雨中，亨利冒着生命危险做到了勇敢的事。这件事之后，他就向辛迪瑞拉求婚了。很快，这个世界上就又多了一对愉快的新人。

提莉在萨宾的烧饼餐车帮忙，却意外的发现了自己的销售天赋。因此，她就特意向公园的人派发免费样品。恰好此时，满心苦恼的玛格特也在那里。提莉认出了这个特别的女孩，就是此前在巨幅雕像面前劝慰自己的人。两个女孩一见如故，在对方心里留下深刻的印象。

聪明的亨利很快就弄懂了凶手的思路，明白那个凶手是在向角色们复仇。在他犹豫不决要不要去纽约的时候，维弗劝他要做心中认为正确的事。在开车前往机场的路上，一块水晶碎片扎爆了亨利的车胎。他没有懊恼，反而认为这是命中注定，自己应该留下来去找吉心达。尼克忽然出现，不经意间露出了手腕上的伤疤。他又得知凶杀案的进展，决定对亨利痛下杀手。玛格特在和提莉谈话之后，决定继续留在妈妈凯丽身边。她还误将凶手的杀人讯号巧克力盒子，当做了妈妈未婚夫送的礼物带到了酒吧。危险潜伏在暗处，慢慢露出了凶恶的面庞……

为了解开儿子亨利身上的诅咒，瑞吉娜寻遍各处找到了想要的魔药材料。而她的姐姐凯莉却陷入了新的惆怅中，那代表着连环杀手的巧克力礼盒送到了门口。这说明在暗中潜伏着的杀手，已经盯上了这个女巫。而此时已经要订婚的男友查德，还没有知道凯莉的真实身份是女巫赛琳娜。

亨利离开后，吉心达一直心不在焉。手机提示声响起，终于等到了一封短信，可她并不知道自己的心上人已经被囚禁起来。而且那个可怕的连环杀手，正是吉心达的前夫杰克，他的真实身份是童话世界里的汉赛尔。很多很多年前，汉赛尔和妹妹曾经被糖果屋的女巫捉去，经历了一番痛苦和折磨。洗去旧日记忆之后，汉赛尔化名为杰克一直潜伏起来。

为了找出背后的杀手，凯莉和女儿玛格特找到了维弗和罗杰斯。如何才能摆脱这个困境呢？从亨利的故事中推理吧。从维弗那里，凯莉知道了杀手的真实身份是汉赛尔。她不由得回忆起，当年自己还是女巫赛琳娜时，发生的前缘旧事。

月黑风高的夜晚，寂静的糖果屋门前空无一人。直到黑女巫赛琳娜来到才打破沉默，她要赶走这里煮食孩子的主人。汉赛尔和妹妹曾向赛琳娜求救，但这个邪恶的女巫置若罔闻。在对战之下，赛琳娜的项链被天花板上的吊灯砸中，暂时失去了法力。那块绿宝石项链是她的法力来源，一旦失效情况就会十分糟糕。

受伤的赛琳娜跌跌撞撞晕倒在黑树林中，被一个盲人伊沃救到小屋里。此时的伊沃还不知道，自己走失的一对儿女曾与面前的女人打过照面。他虽然眼盲，却很用心的和赛琳娜相处，帮她戴回了宝石项链。在互相扶持与照顾时，看着跳动的火苗，这对男女心中生出情愫。但是为了完全恢复法力，就算有再多不舍，赛琳娜也必须离开这里了。同时，她也知道了这个男人在牵挂着之前自己见过的两个孩子。

回到糖果屋后，出手狠辣的赛琳娜很快就赢了女巫之间的战争。但是汉赛尔和妹妹却已经不见了，她懊悔之余回到伊沃的小屋。本想要拿着夺来的法力恢复心上人的视力，可此时的伊沃已经从汉赛尔口中知道了女巫的真面目，说了许多绝情的话。一气之下的赛琳娜烧伤了汉赛尔，没有再回来。

被杰克绑架的亨利，想尽办法逃脱也于事无补。好在罗杰斯从交警和吉心达那里搜集到信息，很快就推理出凶手是杰克，将亨利救出。凯莉选择直面眼前的困难，勇敢与汉赛尔对决。她也解救了被汉赛尔绑架的未婚夫查德，向爱人坦诚了自己的过去。真爱打动了人心，查德仍旧选择和凯莉在一起。

亨利终于回到了吉心达身边，决定不再去纽约了。他满脸笑容中却带着疑惑，自己与露西真的是父女关系么？这是此前杰克告诉他的，而且有十分确凿的医学检验证据。另一边，费希利亚用威胁的手段得到了一些魔法，悄悄潜入警察局杀死了杰克…

在警察局，罗杰斯和维弗对杰克的死亡百思不得其解。而费希利亚落下的一根稻草，给了他们追查的线索。维弗的真实身份是童话世界的黑暗者，他掌控着威力无穷的匕首，拥有永恒的寿命，却与爱人贝拉生死分离。为了与贝拉早日重聚，维弗一直在寻找下一任守卫者，赠与他匕首与法力。

当年在永恒之地，贝拉窥探到了守卫者的秘密，也知道维弗身为黑暗者妄动杀念便会愈加堕落。而虎视眈眈的费希利亚对那把匕首垂涎已久，一直寻找可乘之机下手。杰克死去之后，匕首也失踪了。维弗首先把怀疑的目光对准了费希利亚，这件事也引起了瑞吉娜的猜疑。

在童话镇的时空中，爱丽丝与伙伴罗宾的关系日益亲密，两人互相交换信物印证心意。经过观察与验证，维弗确定了小女孩爱丽丝就是守护者，为此他必须进行一番试探与考验。而虎克船长不允许他靠近女儿半步，尤其不想让爱丽丝获得永生和孤独。

趁着船长不注意的时候，维弗找到爱丽丝，告诉她去找费希利亚就能得到为父亲解毒的办法。自小与父亲分开，重聚后又无法互相靠近的痛苦，爱丽丝遍尝辛酸。只要能解开虎克船长的毒，爱丽丝愿意付出任何代价。她勇敢的来到了费希利亚的小屋，按照维弗的指示行动。就像计划中的那样，爱丽丝成功取到了费希利亚的心脏，却无法痛下杀手。

这正是对守卫者最大的考验，而善良且强大的爱丽丝通过了。她不会因为一己私欲，随意玩弄别人的生命。就在维弗要把匕首传给爱丽丝的时候，他突然不忍心起来。这个小女孩能承受得了永生的孤独么？犹豫之后，维弗决定自己承受这无边的黑暗。虎克船长由衷的感激维弗，却也无能为力。

为了找到杰克真正的死因，亨利恳求罗杰斯带他去杰克生前住的地方。他们在那里碰到了惊慌的特鲁，发觉这个人一直被费希利亚威胁着，想要寻找更多自保的办法。在特鲁的提示下，罗杰斯找到了杰克的尸检报告，发现他是被针刺入心脏而死的。

提莉一早醒来就发觉自己脑子里，有很大的嗡嗡声。为了放松，她走到巨大的石像前坐着画画。玛格特恰好路过，就带她去吃零食、逛街。提莉也向伙伴分享了自己最喜欢的地方，两个爸爸书店。可是脑袋里的嗡嗡声越来越大，为了不造成更多影响，提莉独自离开了。

维弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地图上找到了一个特殊的位置，他在那里碰到了提莉，在她的背包中发现了匕首。原来，提莉一直在守护着它。拿走匕首后，她的头也不疼了。瑞吉娜发现自己唯一的魔法丢失后，与维弗彻底断绝了关系。

经过思考后，亨利拿着验血报告找到了吉心达。或许露西一直都是对的，她就是亨利的女儿。尽管不可思议，但是事情已然发生……