在童话镇的时空里，“野兽”朗普与“美女”贝拉是幸福快乐的一对。他们有一个可爱的孩子迪恩，过着平静且闲适的生活。朗普拿出准备好的家庭礼物送给贝拉，两人幸福的拥吻在一起。他们很快就要去旅行了，走到一座古老的桥上相约要一世相伴。

朗普作为童话镇的守护者，身上总有一把匕首，那是他力量的来源。但是为了与贝拉相伴，这个男人愿意舍弃这把匕首，将它扔下桥底水中。没想到，这把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已经长大成人，还被艾尔费米学院录取了。朗普不舍与儿子分离，贝拉则拿出了摆脱匕首的线索安慰他。原来只要走到王国边界，匕首的事情就会有转机。

西雅图的大厦中，吉心达想要探望露西，却被效忠于维多利亚的前台艾薇拦住。这天，在维多利亚走进自己车中时，被一个叫提莉的女混混吓了一跳。这个有些神经质的女孩似乎知道维多利亚的秘密，言语间都是挑衅。维多利亚用辣椒水赶跑她，开始调查她留下来的背包。看起来，这个女孩与警探维弗有关。仔细思考过后，维多利亚用威胁的手段说服维弗去解决提莉的事情。维弗反而开始对提莉所知道的事情很感兴趣，开始与她协商。

艾薇在万圣节带着露西四处玩耍，她讨厌这种无聊的活动。而聪明的露西用糖哄骗其他小孩代替自己，然后跑去了南面街区。而吉心达还深陷在自己的售货员工作中，思念着女儿。亨利鼓起勇气出现，约她参加舞会。但是艾薇出现打断谈话，说出了露西跑丢的事情，亨利答应帮忙去找孩子。

到了王国边界，贝拉决定和朗普一起建造新家，以此来等待这个永恒之地的日落来临。他们度过了人生中最快乐的一段时光，贝拉已经白发苍苍，而永生不老的朗普还容颜依旧。直到贝拉老死时，她才说出一个秘密。原来，在永恒之地的日落并非指的是天上的太阳，而是贝拉自己的生命。只有她死去，朗普才会找到摆脱匕首的方法。曾经他们也分开过，但是总能找到办法回到彼此身边。贝拉坚信，这一次也是一样的。只要爱情还永恒存在，那么相爱的人还会再相见。

提莉带着维弗到了一个废弃的场地，她说出这个男人是一头野兽，又拿出一个曾经城堡中的杯子，试图提示他拿回从前的记忆。但是这并没有发挥作用，维弗准备把这个神经质的女孩铐起来。提莉失控之下夺过手枪，打伤了维弗。实际上，朗普便是永生的维弗。所以这次，幸运的警探没有死去，反而不再追究提莉了。他已经知道自己永生，便对维多利亚的威胁充耳不闻。

露西终于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母亲吉心达身边。亨利打消了邀请吉心达去舞会的念头，决定把时间留给她们母女俩。而艾薇在与亨利的相处过程中，找回了迷失的自己。为了安慰朋友，艾薇找到独自在酒吧喝酒的亨利，两人谈笑风生。

维多利亚还是没有放弃，她最终的目的在于分开吉心达和露西母女。要知道，在一个强势威严的女人面前，绝不允许有悖逆的情况出现。但是这对母女平常的表现并没有错漏，维多利亚只能另外想招数。她找到一个巫师，决定听从其建议破坏露西的信仰。根据女巫所说的，她吩咐艾薇去买一些药回来。

在童话镇，提安娜与母亲生活窘迫不得不变卖家产。为了维持生活，她必须找到一位王子求助。根据已知的路线和方法，提安娜遇到了占卜者菲西利亚，在他的提示下继续往前。她走到了一个酒吧遭遇小混混的骚扰，但幸运的是被马尔斯王子救下了。就像童话一般，马尔斯与提安娜度过了一个美好的夜晚。可实际上，这个王子是假扮的，被占卜者胁迫来偷走提安娜父亲留下的红宝石。

对于母亲的盛气凌人，艾薇已经逐渐无法忍受。她虽然照着吩咐做事，却还是想要暗地反击。在电脑监控中，维多利亚的行踪暴露无疑。艾薇果断通知了亨利，准备策划一些事情。酒吧的老板罗尼一直向对待儿子一样善待亨利，但她并不信任艾薇，甚至还偷偷删掉了亨利手机上的短信。

吉心达的好闺蜜萨宾也一直不满维多利亚的压迫，她想要拿自己的绝活儿——美味馅饼来换取钱财，摆脱各种控制。如果能够成功的话，露西与吉心达也就可以团圆了。露西偷偷跑来帮忙，设计出了馅饼的品牌标识。维多利亚很快得知了这个事情，吩咐若尔夫强制干预这件事。很快，萨宾做馅饼的厨房就被大火淹没。

维弗警探的搭档罗杰斯，一直在追查多年前女孩失踪的案子。他在女孩留下的遗物中找到了一个笔记本，上面画着奇怪的符号。有一天，在办案时罗杰斯发现被拘留的陌生人手腕上有这个纹身。这个陌生人告诉他，只有强大且邪恶的力量才会用到这个符号。如果是那个女孩留下的，她一定遭遇了什么不好的事情。

提安娜很快就发现了假冒王子的真相，她十分伤心自己不能拯救王国。但有母亲的鼓励，她决定接受现实拿出红宝石与占卜者交换。得到红宝石后，菲西利亚恢复魔法逃走了。而提安娜拿到了青蛙，让它与假冒王子的爱人在一起了。真爱之吻过后诅咒消失，两只青蛙显现出原形跳入水中离开，剩下淡然的提安娜。

因为大火，吉心达决定屈服于现实，与坚持理想的萨宾闹掰了。还好，在露西的劝说下，两人又重归于好。为了继续经营下去馅饼事业，吉心达用仅剩的租金买下一辆移动的食品车。这对闺蜜重拾勇气，希望能够继续对抗维多利亚。

艾薇还在等着亨利一起，来解开维多利亚背地里的谜团。但没想到是罗尼找到了她，两人一起到了大厦顶楼，在铁箱里找到了一张照片。在那张合影照片里，年轻时的罗尼搂着一个小男孩。而随后来到酒吧的亨利一眼认出，那个男孩与他小时候的样子如出一辙……

罗尼在大厦顶楼找到了一张照片，是她与一个孩子的合影。昏暗的酒吧里，亨利认出了那是自己和书中一个叫巫后的人物，仿佛是被软件合在一起了。吉心达向罗尼求助，想要借一些修理工具。亨利本想帮忙，但是被吉心达云淡风轻的拒绝了。艾薇开始了反抗母亲的道路，偷偷与女巫联合起来。她用提供花和土壤的方式，换取女巫的指点和力量。

在酒吧里，露西来找亨利，她通过照片知道了罗尼就是瑞吉娜的事实。那关系到童话世界的一些往事，这个乖巧且聪明的小女孩，不想放弃打破诅咒的努力。

在童话镇的时空，亨利和辛迪瑞拉正在维修摩托。一群野蛮的猎人要来带走魔法马车，还好有爱玛帮忙赶走了这群坏人。亨利还想让母亲留下，但爱玛很清楚的认识到儿子已经长大成人，不再需要多余的帮扶了。曾经在这个时空中，艾薇是翠西利亚，她终日忍受着母亲特里梅茵的挟制和管束。为了摆脱母亲的掌控，翠西利亚想办法去偷取别人的魔法，来壮大自己的力量。她还想要杀死亨利，酝酿着恶毒的计划。

而瑞吉娜刚好路过此地，救下了翠西利亚。女性本就怀有天生的悲悯，瑞吉娜在一番谈话之后相信了翠西利亚，觉得她不是故意要杀害亨利只是被逼无奈。对于这个可怜的女孩儿，瑞吉娜满心怜悯，不惜教给她使用魔法的技巧。而对于翠西利亚的本心和底色，瑞吉娜一无所知。

得到魔法后，翠西利亚赶回了母亲特里梅茵身边。但她发现无论怎么努力，母亲从未真的爱过自己。一颗小心翼翼的心被打碎后，迎来了最深的痛苦与暴戾，翠西利亚决定想方设法报复母亲。如果让特里梅茵直接死去，那样太不解恨了。翠西利亚想要让母亲去到另一个国度，孤独痛苦的死去。

在西雅图的时空里，艾薇冒着被母亲发现的风险，小心翼翼在女巫的指点下，配制出了能够恢复记忆的药品。她想方设法将有魔力的药水让罗尼喝下，背后酝酿着更加用心险恶的计划。罗尼想起了所有的事情，看着眼前的艾薇就是曾经的翠西利亚，便想运用魔法杀死她。但是失败了，因为时空早已改变。艾薇怂恿罗尼去破坏亨利和吉心达的感情，只有这样才能让亨利一直作为一个乖儿子留在她身边。一旦真爱之吻打破魔咒，那么一切都会回到正常秩序。但是，亨利也会离开母亲身边。

瑞吉娜想起了自己来到这个时空中的目的，就是为了帮助儿子亨利的。但是她也想起自己曾将魔法传授给一个用心险恶的人，这是一个太过仁慈的错误。如今亨利已经长大，不再需要母亲的帮助，瑞吉娜觉得自己十分多余。尽管已经和吉心达越走越近，亨利还是需要瑞吉娜或者罗尼的帮助。他诚恳倾诉了自己的感受，希望能挽留她。