孩童对外物的感知是十分敏感与好奇的，比如少女时期的爱丽丝。她对外面的世界十分好向往，但是这份期许却始终伴随重重阻碍。从一出生开始，她却被禁锢在高塔之上。女巫葛索为了逃离禁锢，不惜将自己的女儿作为牺牲品。而爱丽丝的生身父亲却显得温情很多，他是威名远扬海洋之中的虎克船长，却在每一天都尽力找到各种新奇的玩意儿。那些沙子、玩具都是送给爱丽丝的，船长不忍心女儿一直如此孤独。

随着时间的推移，仅仅是一些小玩意儿已经不能满足爱丽丝对外面世界的向往。看着女儿孤独的眼神，虎克想要破解当初葛索的魔法，还给爱丽丝自由。但是达成目的需要强大的魔法，必须得到黑暗者朗普的指点。为了女儿的自由，虎克不惜背弃海盗的信仰，与自己最为痛恨的朗普做交易。

在西雅图的时空中，亨利彻底陷入了迷茫。因为昨晚露西忽然间转变了态度，对他和吉心达的接触十分排斥。要知道，这个小女孩从前最乐意撮合两人了。或许是在维多利亚死后，孩子总有许多意外的创伤与变化吧。与此同时，艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始终为母亲而活，生命的力量与方向都来自于维多利亚。但现在这种情况，她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般无奈之下，艾薇叫来了亨利希望能和他互相取暖。面对佳人献吻，理智的亨利知道这是人在痛苦下的慌不择路。他劝说艾薇好好冷静一下，去与剩下的家人好好沟通。毕竟在这个世界上，还有姐姐吉心达、侄女露西和妹妹安娜，她们可以给艾薇心理上的支撑。

维多利亚死亡之后，为露西做配型的护士和一个蛋糕烘焙师也相继死去。罗杰斯和维弗决定继续追查，不能让这股神秘的力量继续害人。但是经过侦查，种种线索都指向葛索。罗杰斯决定好好审判，提莉担心女巫会操控人心，但她面对却无能为力。在葛索的干扰下，提莉失去了对罗杰斯和维弗的信任，独自逃走。

虎克船长在朗普的指引下获得了另一个海盗的鱼钩，但是也为自己引来了麻烦。对方要求虎克进行公平的决斗，局势十分危险。在决斗中，虎克打死了对手却中了葛索下的诅咒。从此以后，他再也不能靠近爱丽丝，否则心脏就会被撕裂。艾薇找到吉心达坦诚自己的脆弱，在姐妹俩重归于好之际，她也明白了此后自己的方向。经历过这么多事情之后，现在最应该做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。

自从露西知道真爱之吻会带走亨利的生命之后，她就想办法向瑞吉娜求助。毕竟在童话镇的时空中，作为亨利的母亲的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孙二人为了阻止诅咒发生，开始了全新的计划。

虽然爱丽丝被困在高塔上，但她始终没有放弃逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀开高塔的屋顶，将这个可怜的小女孩放走了。挣脱牢笼之后，爱丽丝只想找到办法解开父亲所中的毒。但辗转外地多年，她都无功而返，只有先找到父亲团聚再说。罗宾一直守护着童话森林，她很快就发现了鬼鬼祟祟一直偷窥的爱丽丝。两个少女刚见面便互相质问斗嘴，直到被一声怪物的呼啸打断。爱丽丝认出这个声音是当初救走自己的

大猩猩，而罗宾为了森林的安宁必须要射杀它。

当地的居民们对怪物的侵袭十分愤怒，他们自发组织起来想要杀死大猩猩。可爱丽丝不能容许自己的朋友死去，就出言阻拦。罗宾下意识维护爱丽丝，也被关了起来。在牢笼里，两个少女互相倾诉心事惺惺相惜，而后借助发卡撬锁逃走。罗宾是神箭手罗宾汉的女儿，她必须杀死怪物来维护父亲的荣耀。爱丽丝只能阻止她，两人对峙之下再次被居民们团团包围。眼看危险就要降临，冥冥之中爱丽丝有如神助，她动用魔法唤来了救命的汽车带着罗宾一起离开。成功逃跑的两个少女没有走远，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。经过仔细分析，罗宾发现这个大猩猩似乎与爱丽丝有某种联系。原来，被困在塔上的女孩心里满是煎熬，在幼年时许愿才创造出了大猩猩来解救自己。如今，爱丽丝找到了能给自己依靠的罗宾，不再需要它的守护。仿佛感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。

西雅图的时空中，提莉被莫名其妙嫁祸，背上了杀死护士和烘焙者的罪名。为了帮助朋友脱罪，罗杰斯将她先寄放在亨利家中，自己去寻找不在场证据。经过一番周折，提莉发现自己在案发当晚一直对着公园里的巨石雕像说话，成功洗脱罪名。为了朋友的安全，罗杰斯还主动邀请提莉去自己那里住着，得到了肯定的答复。

露西和瑞吉娜决定展开行动，第一步就是查出菲西里亚的真实目的。按照先前的计划，两人使用调虎离山之计。具体来说，就是瑞吉娜约走了菲西里亚，留给露西勘察他房间的机会。她们私底下的行动却让瑞吉娜的妹妹凯丽警觉起来，风平浪静下隐藏着汹涌的暗流。瑞吉娜成功约到菲里西亚，两人在江边散步。而凯丽突然出现，故意打破了计划。露西在菲里西亚的家中发现了一副塔罗牌，上面有死神的符号。机灵的小姑娘拍下照片存证，悄悄溜出家门，却还是被菲里西亚发现了踪迹。但是出人意料的是，这个擅长巫毒与塔罗的男人并没有生气，反而对瑞吉娜坦诚自己的来意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，注定要与心爱的女瑞吉娜人站在对立面。可是正如凯丽所言，一向沉着冷静的巫后瑞吉娜对前男友菲里西亚还余情未了。她还在渴望真情，在理智和感情之间来回纠结挣扎。

在一次捉迷藏中，安娜丝塔莎与崔丽西亚差点错失了彼此，但她俩还是通过悬挂在天上的灯笼找到了对方，也找到了暗夜里回家的路。温情的背后藏着阴毒的嫉恨，从安娜丝塔莎陷入沉睡之后，崔丽西亚就想施加诅咒。为此，她不惜听从葛索的教唆加入邪恶的女巫会。在加入之前，本性善良的崔丽西亚还不到不经受考验，杀死自己的同伴格雷葛。

在西雅图的时空中，艾薇受到母亲去世的打击，决定与活着的姐妹修复关系。从前她选择与葛索联手，而后决定不再重蹈覆辙。但向来温柔且强势的葛索会想尽办法提出条件，或威胁或诱惑与艾薇达成交易。在此前的神秘丧生的案件中，医生和烘焙师生前都曾收到美丽的糖果礼盒。这一次，葛索也为艾薇带来了这个诅咒。当天晚上，在空旷的地下停车场，艾薇被蒙面人袭击侥幸逃出生天，转而向瑞吉娜求助。

为了继续打破诅咒的计划，露西听从奶奶瑞吉娜的建议，用发短信的方式将亨利和他的两个朋友罗杰斯和尼克聚到一起。他们聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心达的感情问题。罗杰斯认为要向前看，就怂恿亨利向下一个进门的女孩搭讪。但是仿佛命中注定一般，下一位进门的女孩正是来闲逛的吉心达。为了验证是否命中注定，亨利还尝试隔着很远的距离将硬币扔进水杯中。

虽然暂时得到瑞吉娜的庇护，但艾薇仍旧惊慌不安。菲里西亚趁虚而入，用自己的塔罗牌预言，劝说她找到安娜斯塔莎。为了得到一些魔法，作为交换，菲里西亚还拿出能够送艾薇姐妹俩回家的魔豆。在此时，拥有强大魔法的安娜斯塔莎是一位守护者，已经成为众人的目标。艾薇用小时候曾用过的灯笼，成功召唤出了妹妹，在假意忏悔的同时迷晕了她。按照计划，菲里西亚会取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出现从中作梗，强行唤醒了伤心又愤怒的安娜斯塔莎。面对守护者强大的魔力，菲里西亚只能落荒而逃。来者不善的葛索说了许多挑拨离间的话，希望姐妹俩自相残杀好从中渔翁得利。但是真情流露的艾薇彻底坦白了自己的心意，唤回了理智可爱的安娜斯塔莎。葛索看到局势不妙，赶忙离开了。真诚的忏悔得到了原谅和救赎，安娜斯塔莎用那颗魔豆带着艾薇回到了魔法世界的家中。

瑞吉娜和维弗之后才赶来，他们俩刚好见证了艾薇姐妹俩的心意相通。作为一名拥有强大武器的黑暗者，维弗本不应该放走安娜斯塔莎。但是为了能够顺利回到贝儿身边，他甘愿放弃自己的职责。得知菲里西亚的所作所为后，瑞吉娜十分生气。但让她没有想到的是，这个看上去并不善良的男人有一颗火热的心。菲里西亚知道瑞吉娜的为难，她急需魔法来找到救回亨利的办法。但是在这个时空里，魔法极其难以收集。所以菲里西亚只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作为礼物送给瑞吉娜。