罗杰斯一直追查着那位失踪少女艾鲁思·加德纳的案件，通过她遗留下来的笔记本中的图案，发现新的线索。或许真的存在另一个时空，真正与诅咒有关。但是之前追查到有同样图案纹身的罪犯，已经在某一天死去了。线索就此断开，维弗只能劝他好好休息之后再说。

很久以前，在海盗船上有一个叫虎克的船长，他的一侧手臂没有血肉而是由铁钩构成。虎克船长想要去没有魔法的地方，他想要按照巫后给的地图找到高塔，获得那里的魔力去打败永生之人。但巫后已然被白雪公主打败，失去了所有魔力。虎克船长必须带着水手们，自己去挑战高塔上的强大女巫。

亨利和吉心达的关系越走越近，照这样的速度发展下去，真爱之吻很快就会降临。所以艾薇找到罗尼，提醒她曾经是瑞吉娜的记忆，一定要阻止这对恋人相爱。而维多利亚终究在大厦顶层发现了女巫的秘密，那些泥土代表着有人想要暗地里救人。向来强悍的维多利亚厉声提醒女巫，希望她不要抱着毫无意义的希望。

虎克船长终于到了高塔之下，一路攀爬却遇到了一个叫乐佩的美貌少女，完全没有所谓女巫的踪迹。这个女孩答应与虎克做一桩交易，只要能被救出塔中重获自由，她可以指明魔法花园的位置。按照乐佩的说法，虎克找到了魔法花园冒着被怪物打死的危险，拿回了珍贵的金花。少女用自己的身体报答了虎克船长，两人一夜缠绵后，翌日竟有婴儿啼哭声。这让虎克船长疑虑丛生，感觉自己似乎被利用了。

原来这个少女就是这里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脱身必须留下自己的孩子。魔法可以最大限度地缩短时间，所以女巫用一晚上的时间便诞下孩子。在女巫离开后，虎克船长却无法割舍这个婴孩，决定留下来将她用心抚养长大。

一直追查着克鲁思的罗杰斯陷入迷茫，他决定找到提莉深究线索，最好能想起以前的线索。而提莉口中说出的消息，却令他更加不知所措。曾经克鲁思与一名男孩约会过，提莉从那个男孩那里找到了笔记本的缺页图画，也知道了艾鲁思因车祸身亡的消息。这一切都让罗杰斯无所适从，他只是想找回从前的记忆。

维多利亚在和女巫的对话中知道，原来艾薇也就是翠西利亚，从来没有失去过记忆。这个野心勃勃的女儿一直在想着对母亲复仇，甚至学会了逆来顺受和伪装。不同时空，同一种恨意。而罗杰斯始终都不肯相信艾鲁思真的死去了，而后他发现了提莉的破绽，断定她在说双。那些话都是维弗授意提莉去说的，目的在于安抚罗杰斯。但固执的罗杰斯还是不肯放弃，依然展开更多的调查。在一次对维多利亚的跟踪中，罗杰斯终于发现了艾鲁思的踪迹……

原来维多利亚在大厦顶楼一直藏着的女巫，就是罗杰斯一直寻找到女孩艾鲁思。警察出动将原本强势傲人的维多利亚带走，女巫露出了胜利的笑容。非法囚禁的罪名让维多利亚被看管起来，露西的抚养权归属问题出现了可争夺的空间。吉心达一直都想摆脱继母的控制，让露西回到自己身边。

在另一个时空中，亨利和辛迪瑞拉的感情逐渐升温。而灰姑娘对感情颇为慎重，在即将吻在一起时偏过了头。就在两人聊天时，女巫爱丽丝突然出现，希望能发现她父亲虎克船长的线索。在那个充满魔力的高塔中，爱丽丝发动智慧竟然成功脱逃。

但是如今的虎克船长的心已经被侵蚀，不能与人近距离接触。但好在爱丽丝找到了解药，能够保护自己不受伤害。但没想到父女俩相拥时，一股强大的力量将虎克船长袭击在地。这出乎了爱丽丝的预料，她伤心的跑走到了仙境里。亨利和辛迪瑞拉一起追了过去，同样进入仙境。

爱丽丝找到了无限迷宫，她义无反顾的走进去想要寻找答案。而辛迪瑞拉也和亨利说出了自己的真心话，她之所以对感情如此慎重与充满戒备，和糟糕的童年经历有关。当年，灰姑娘的父亲母亲因为爱情在一起，却在分开后抛弃了她。所以，这时的辛迪瑞拉只想走进迷宫，找到被抛弃的原因。

为了夺回露西的抚养权，萨宾帮吉心达预约了刚从法学院毕业的律师尼克。而这位律师正是吉心达的前夫，两人曾经有很深厚的感情。看着尼克和吉心达欢乐互动的时候，亨利心里很不是滋味。但好在露西这个小精灵站在亨利这一边，并给出一些提示。维多利亚被逮捕后，亨利采访了艾薇的感受，被她的真情打动。而罗尼却适时出现，试图阻止两个人进一步接触。虽然罗尼不希望诅咒被打破，但仍旧不喜欢艾薇的出现。

在无限迷宫中，爱丽丝告诉辛迪瑞拉当年的真相。原来，那时她的父母都已经中了一种心毒。如果不分开的话，自己爱的人就会死亡。为了避免给彼此带来伤害，他们才选择分开，也狠心抛弃了孩子。而与此同时，心肠恶毒的翠西利亚一计不成又生一计，她想方设法接近亨利并试图给他下心毒。这样可以从根本上断绝真爱之吻的发生，诅咒也就不会解开了。

就在翠西利亚要毒害亨利时，辛迪瑞拉和爱丽丝从无限迷宫中跳出，打败了她。原来，辛迪瑞拉曾留给亨利一条项链，而它恰好与迷宫中母亲的遗物产生了共鸣。只有真心相爱的两个人，在其中一个人遇到危险时，另一个人的项链才会有感应。辛迪瑞拉突破了自己的心防，与亨利大胆的拥吻在一起。

在西雅图的时空中，虽然尼克的出现让亨利十分不安，但他还是用心做力所能及的事情。他兴致勃勃地帮吉心达装修了二手餐车，希望能让她眼前一亮。露西的抚养权终于回到吉心达手中，母女俩无比开心。亨利却黯然神伤，在罗尼那里买醉。

在此前挖掘社区花园时，维多利亚找到了一具躯体，那是她最钟爱的女儿安娜斯塔西娅。而如今，她被管束起来失去自由，只能看着被擦伤的手腕，不断回想那些年轻时候的事情。

在很久以前的童话镇时空里，维多利亚也就是特里梅茵还很年轻，她与丈夫马库斯是很恩爱的夫妻。两个人生活平静，还生育有两个乖巧的孩子，安娜斯塔西娅和翠西利亚。但是当马库斯摔下谷地受伤后，特里梅茵只能撑起家里的生计四处去找食物。风雨交加的夜晚，她闯入女巫葛索的地盘，不得不献上自己的自由来让家人过得更好。葛索将她关在了高塔之上，以此作为让马库斯和孩子生活下去的代价。

艾薇看到母亲被抓起来后，趁机将她所有财产吞为己有。怀着复仇火焰的女儿再次见到母亲，准备与她谈判拿到姐姐安娜斯塔西娅的躯体。但维多利亚不为所动，与艾薇不欢而散。为了保护女儿的躯体，维多利亚与维弗交易，用守卫者的消息交换了自己的自由。

此时维弗已经恢复记忆，知道自己曾是朗普，必须要继续寻找爱人贝拉，以及如何摆脱匕首的方法。维多利亚重获自由后，与继女吉心达长谈。她放弃了露西的抚养权，把所有用品都退回，并鼓励吉心达继续为家庭奋斗。

年轻的维多利亚被葛索关在了高塔里，只能看着自己日渐变长的金发，思念着丈夫和女儿。那长长的金发如同绳子一样，她借助头发爬下了高塔。塔下的时光已经过了六年，安娜斯塔西娅和翠西利亚一直放着灯笼等待母亲回来。维多利亚循着灯笼的轨迹找回家人，却发现丈夫马库斯已经另娶了一个叫西莉亚的女人。在悲喜交加之际，葛索再次出现时拿着一瓶毒药，告诉维多利亚如果要获得幸福，就将西莉亚毒杀吧。而为了家庭团聚不择手段的维多利亚，再次照做了。

艾薇和葛索一直尾随着维多利亚，她们想要伺机组织安娜斯塔西娅的苏醒。但维弗与维多利亚达成交易后，便一直隔绝着三人之间的距离。当年维多利亚杀死西莉亚之后，带着两个女儿重新开始生活。但是安娜斯塔西娅不小心坠入冰窟，维多利亚只能再次回到高塔，请求葛索的帮助。这一次，女巫葛索提出了让安娜斯塔西娅来守护高塔的要求，并企鹅施下不能逃跑的诅咒。而维多利亚没有坐以待毙，偷取了女巫魔法后反而将她关了起来。

但那之后，安娜斯塔西娅虽然活了下来，却陷入永久昏迷。现如今，维多利亚想要复活女儿，但是需要收集失去信仰的人的眼泪。为此，维多利亚特意找到露西，粉碎了她对吉心达与亨利在一起的幻想。露西没有任何防备掉下眼泪，被维多利亚接了下来。终于，心心念念要将女儿苏醒的维多利亚成功了，但是露西却在之后晕倒过去。