郭天叙被困黑石矶,李善长惊恐来报,请求支援,在李善长再三请求下,终让朱元璋答应出兵,这些都让李善长惊觉朱元璋的高深莫测。出兵前,朱元璋向徐达暗授机宜。战场上,郭天叙深知已难敌元军,便交代士卒向朱元璋再次求援,并立誓让出帅位,此时的郭天叙终于鼓足勇气,率兵冲向敌人。
金陵失守迫使元廷将剿贼方略改为“招抚”,而错失金陵的脱脱被贬为浙东招抚使。小明王派特使传旨敕封朱元璋为虎威大元帅,并升为江南中书省平章。金陵元帅府,威严气派,众将衣甲鲜亮,依序而入……朱元璋召集部下论功行赏。大封众将时,李善长最为不安,因为所有的弟兄、义子、义侄都被拜将封衔,可唯独没有他的名字。
原来他的项上人头已成为浙东匪首方国珍归顺朝廷的条件了,刘伯温大为悲愤,他竭力劝说脱脱万勿招抚,但脱脱喝令将刘伯温推出辕门处斩。鬼头刀落下,脱脱将其偷天换日冒为刘伯温之头颅送至方国珍,刘伯温侥幸未死嗟叹而去。就在刘伯温颤巍巍地回到刘宅时,朱元璋派人携聘礼及李善长亲笔书信来到刘宅。