此时李善长前来辞官,朱元璋让其推荐接任人选,李善长故意撇开胡惟庸并数落其不足,令朱元璋诧异。徐达因元军破关之事和朱元璋商讨出兵,朱元璋在选定朱棣为帅之外只能再用蓝玉带兵出征。李善长不舍地离开中书省,刘伯温半路相送,并以围棋对弈更叙离别之语。
次日,朱元璋召刘伯温上朝,可朱的视而不见让刘伯温深知朱元璋此举是故意让他在众臣面前展示戴罪之身。李善长纳小妾胡惟庸前来祝贺,并向其谈及朝廷局势和刘伯温的失意,这让李善长提醒胡惟庸行事需谨慎。刘伯温日渐窘迫只得以卖字画求生,幸得烧饼老板叫卖相助,谁知胡惟庸命二虎上街阻止,并烧毁字画。
朱元璋刚走胡惟庸便踏入红毯如朕亲临,并召臣入朝批阅奏折,胡惟庸的嚣张行径却被李进暗中上报朱元璋。病榻上的刘伯温得知胡惟庸的所作所为,便料定胡惟庸已大难临头。李进颁旨命刘伯温复职并解除所有惩戒,朱元璋的重新委任让刘伯温父子宽心,可此时的刘伯温已得绝症。