刘伯温之死让马皇后悲痛万分,立命玉儿燃香送葬归乡,而淮西将领们点炮欢庆,只有吕昶和宋濂披孝跪送于城门。朱元璋为刘伯温被陷害而伤感,并命立刻起程返京。朱元璋的返京让胡惟庸揣测其用意,并立命各部清理政事避露马脚,但当胡惟庸得知李进奉朱元璋之命每日一奏时顿感大难临头。
朱元璋颁布《诏示J党录》昭告天下,归京的李善长见势不妙急忙离开,可二虎已等其后,李善长被抄家关押原府,并剥夺爵位待审,期间宋濂也被逮捕关押。朱标为众臣求情,并提及母后之意,可朱元璋却以荆棘为训,为扶植朱标煞费苦心,可朱标仍然无法理解朱之苦心,心中徒增恐惧,回宫途中朱标难忍压力投河自尽幸被救起。
众皇孙臣子跪于马皇后床前悲哭,却被朱元璋喝之门外,马皇后的死让他难以接受,他不断呼唤着马皇后,而马皇后的寂静让他嚎啕大哭,朱元璋的哭声叫声震惊了众人,朱标难以承受昏了过去。朱元璋因伤心欲绝而变得神志不清,他砍伤二虎不许其他人接近马皇后的遗体,朱标的哭喊终于唤醒了朱元璋。