郭天叙因朱元璋被封之事向郭子兴哭诉,几进挑唆之言使郭子兴顿生防备,他改变主意将五百老弱兵卒交给朱元璋,朱元璋决定只选十八骑勇士陪同外征,郭子兴应许。朱元璋率十八勇士拿下定远。在交战中见一先生从容穿行于刀兵之间,此人顿时引起朱元璋关注。
此时,李善长仗义直言,陈述朱元璋为解救郭帅之危的举措和利弊。郭子兴虽为其话语所动,但仍收走了朱元璋的兵马,将其降为步卒。马姑娘为郭子兴处置朱元璋心中不服,朱元璋却知郭子兴是嫉妒他日益庞大的势力。徐达和汤和为朱元璋叫冤,并劝其造反,可朱元璋却劝弟兄们应敬奉郭帅。
李善长速报元军已达城外,二帅赌气改为要在战场上以杀敌多少决胜负,便分别率兵出征,朱元璋也挣脱绳索冲入战场。二帅奋勇杀敌,身负重伤,临终时两人仍互相斗气,但最终二帅化解了恩怨,双双去世。郭、孙两帅的祭奠上,两军拥护朱元璋接掌帅位,可朱元璋却礼让于郭天叙。