停在江畔的划夫队的木船被纵火。待火扑灭后,两部电台和一些附件毁损。看守的特务却指认是小凤仙所为。江美云大怒,禁止小凤仙上船。郑贞道出其蔡继伦小妾的身份,进行非难。小凤仙受不了难堪,想要轻生。胡宜生让真正的纵火者站出来。
木尔承认纵火是他所为,因为那些划夫队兄弟是被她们这些军统分子给杀死的。木尔因此被关入了禁闭室,等待军统裁决。小凤仙去不成重庆,决定留在宜昌。临别前,江娃子把一个手榴弹塞到了她的手上。全城清查通敌份子,小凤仙因携带手榴弹被当做敌特份子给抓起来了。
日军第39师团村上启作部抓来中国百姓,将他们当作进攻时的人体盾牌,使得中国守军无法攻击从而失去了阵地;第26军第11师在当阳与日军第231联队横山武彦部展开激战。因电台被毁,第11师无法与外界联系,胡宜生受命前去与他们联络,并把一部电台完好的送到他们的手上。
日军各师团已成遥相呼应之势,形成了从东北、东南对宜昌一线的正面进攻态势,宜昌以东几乎无险可守。江防军准备撤离,江美云在宁京妮的带领下找到了藏在院长办公柜暗格里的药品,为留守的战士做医疗储备。同时,宁京妮表示,自己父亲正在带领战士们和鬼子奋战。她自己也要留下来战斗。
第18师罗广文师长率领先头部队抵达宜昌。在郭忏司令,杨帆参谋长的帮助下紧急构筑阵地。日军集结重炮对第18师仓促构建的防御阵地进行了密集的轰击。从东山至镇镜山一线第52团的防线已经被突破,江防军全部撤离了宜昌,宜昌已是一座空城。
日军兵临城下,江美云来到禁闭室,释放了木尔。胡宜生带着江美云、宁京妮找到了未及撤离的邓萍营长。宁京妮认出尤老兵是自己父亲的部下,她问自己父亲的下落,尤老兵没有相告。
胡宜生率领众战士,在宜昌城内与入侵日军展开了激烈巷战。邓萍营坚守宜昌城内的中国银行、聚兴银行大楼,给与日军重创,其英雄壮举可以和“四行仓库”八百壮士媲美。1940年6月12日16时,宜昌陷落。
进城日军四处放火焚毁建筑,杀戮无辜百姓数百人,邓营长听从胡宜生建议,带领众战士撤离宜昌。清嫂和小凤仙困在城内,最终被日军发现。就在小凤仙惨遭凌辱之际,挣扎中拉响了日军腰间的手榴弹,永远结束了自己的性命。清嫂被爆炸波及,昏死过去,最后在乱葬岗中被马车夫发现一息尚存,救了出来。
重庆军事委员会要求夺回宜昌,已急电在远安、观音寺、荆门一线的池峰城第30军、王仲廉第85军,由汤恩伯统一指挥准备进击宜昌日军。第五战区的彭善第18军、冯治安第77军、郑洞国第8军一部同时向宜昌进军。
江防军司令部向胡宜生下达命令,立刻回师宜昌。宁京妮跟胡宜生道别,她要护送这些重伤员去医院。江美云执意和胡宜生一起返回宜昌,密切监视日军动态,把有关他们的情报送出去。钱富贵、江娃子在乱坟岗找到了小凤仙的尸体,娃子悲痛万分地给小凤仙下了葬。
日军的暴行,激起了宜昌民众的强烈仇恨和反抗。当地百姓自发地聚集了400壮士,在东山寺以死抗争,后全部殉难。