鉴于战场形势的危急，重庆军委会将本已调任滇缅战区的原第六战区司令长官重新调回恩施。小林告诉佐川，古贺一郎要担任他们的队长了。日军第11军司令官横山勇在下达作战命令：此次战略的目标就一个，占领石牌！

胡宜生、江娃子、钱富贵遇到了一位正在被日军追杀的中国军战士，将其解救之后，才知道他是第94军牟廷芳部第121师某营的战士高满囤。该营在负责架设桥梁时与日寇遭遇，腹背受敌，弹尽力绝，官兵200多人全部牺牲，只有高满囤被掩护突围出来传递情报。

为了阻挡日军包抄通往石牌的重要关卡渔洋关，胡宜生毅然与日军部队发生交火。驻守渔洋关的戴之奇师长听到消息后，立即派出一个团的兵力，前往支援，帮助胡宜生击溃了这股日军。

日军派出飞机狂轰滥炸，渔洋关最终沦陷。胡宜生被杨帆派往第141师协助作战。和潜伏在那里的中共地下党员刘荣宗和141师参谋主任朱静波商议战术后，胡宜生率领江娃子、钱富贵等人，用掷弹筒攻克了日军重武器据守的顽固阵地，为战役立下了大功。

回到江防军司令部的胡宜生听到了杨帆播放的共产党宣传广播后，被共产党高尚的革命信念、正确的战略方针、正义的抗战事业所折服，坚决要求加入中国共产党。

胡宜生带领着士兵和百姓破袭、挖断日军公路。江娃子发现了正在参加断路的成四妹、清嫂等人。头上日军飞机袭来，结果被赶来迎战的飞虎队打了个落花流水。

江防军司令部，杨帆建议吴奇伟总司令再拨出一批枪支弹药武装土家族人。日军以7万大军进攻偏岩，那里是第86军13师的防御阵地，胡宜生受命携带一部电台前去寻找第13师黄金轮师长。

路上，胡宜生截住了黄金轮师撤退下来的溃军。胡宜生晓以大义，并带领他们反攻回阵地。激战中，高满囤投向小林等人的手榴弹是个哑弹，没有爆炸。日军反复冲击，阵地眼看就要保不住了。就在此时，第五师赶到了偏岩，接替了防务。

日军第3师团、第39师团、野地支队均已逼近偏岩。第六战区司令长官下令通知江防军吴奇伟总司令，做好偏岩失守的准备，开始着手石牌防卫。胡宜生向第五师的长官建议退守馒头咀，进行纵深防御，消耗敌人的战力。

胡宜生带着江美云等人来到了土家族山寨。成四妹因父亲、木尔和众划夫队兄弟们的死，指责江美云这些国民党特务是杀人凶手。江美云将自己的真实想法告诉了成四妹：对你来说认识我也许是一个不好的事情，但是对于我来说，认识你们是我的福分，我很珍惜。但成四妹听罢，转身离去。尽管表面上成四妹没有原谅江美云，但心里却有所触动。

胡宜生向成四妹请求动员土家族群众的力量，为石牌前线的战士们送上物资给养。经过成四妹的动员，共征集了一千斤的大米，六口猪，二十担的粑粑还有三百斤的红薯干。由划夫队的兄弟负责运送到石牌前线。

古贺一郎让士兵化装成为中国军人，组成特别行动队，深入中国军队防区腹地，准备对江防军司令部进行斩首行动。路上，一个日军士兵误食有毒的野果，失去了行动能力，被古贺一郎用刺刀刺死。小林和佐川深受刺激。

宁京妮让胡宜生将全家福照片还给了自己，她告诉胡宜生：以后我会把你当做自己的好兄长，好哥哥来对待的，这样我就已经很知足了。胡宜生隐约感觉到，宁京妮的行为，一定和她的父亲有关。