汪精卫要派蒋介石到西安执教冯玉祥的部队,遭到蒋介石当面回绝。蒋介石厉兵秣马,终于在李之龙中山舰事件的诱发下,开始密谋对共党和汪精卫采取了措施。蒋介石连夜出击,以捉拿刺客为由变相软禁了汪精卫,同时开始大规模的清查共产党员,将一军和黄埔所有的共产党员全部扣押。
周恩来前去质问无功而返,反而险些被软禁。毛泽东一边利用宣传部的工作便利予以舆论反攻,一边设法营救被困的革命同志。宋庆龄和何香凝两位夫人也积极出面营救。
蒋介石不得已做了让步。陈独秀失踪,毛泽东等人商量联合国民党左派共同讨蒋,却奈何广州区委无法做出如此重大的决定。毛泽东决定找到苏联代表季山嘉,一同商讨对抗蒋介石的对策,然而季山嘉也同样并不敢拍板同意毛泽东的请求,仍一味坚持按照苏联的既定方针,继续国共合作。汪精卫四处求援不成,决定装病在家,在等待机会东山再起。
蒋介石虽然忌惮中共,但是又受到各方舆论的压力,深感此次行动太过急于求成,反而有贪心不足蛇吞象的危险。为了自留后路,蒋介石只得释放扣押的共产党员,同时向毛泽东递交了一份自请处分的书信,企图将一切罪责以误会为由一笔带过,遭到毛泽东的讥讽。
许多党员对蒋介石的深恶痛绝,要求一致讨蒋。陈延年到上海找到陈独秀,一再陈述团结讨蒋的必要,陈独秀却依然一副家长态度,为保民主革命进程,坚持拉拢蒋介石的战略,父子二人彻底闹翻。
蒋介石“对人不对俄”的表面说辞,获得了苏联方面的谅解,遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄,开始计划建立广州军委,周恩来前往担任书记。汪精卫眼见蒋介石势起,准备逃往法国。
正在蒋介石筹划将毛泽东等人继续清除出国民党高层之时,胡汉民回到国内专程来找蒋介石。胡汉民代表国民党左派支持蒋介石反共,企图借此机会重回国内,早已经一支独大的蒋介石哪里需要这样的支持,反而鄙视的下了逐客令。蒋介石假惺惺的欲推举张静江为新主席,对蒋介石了如指掌的张静江推辞不受。