虽然都希望救国救民，但毛泽东与萧子升选择的道路信仰却迥然不同，两人争执不下。远在法国巴黎，周恩来也和同行的林若诗也分别站到了激烈与温和两个阵营里，林若诗总觉得革命太过危险，苦劝周恩来等人，两人渐渐有了隔阂。

张申府受李大钊委托，带来了中共一大即将召开的好消息，要求各地党小组派遣代表参加。各地共产小组对到上海参加一大的事情也反应不一，陈独秀坚决反对中国共产党划为共产国际的分支，决定不去上海改派代表参加。

李大钊心里时刻挂念着一大，却因为身负重伤同样不能成行。何叔衡推荐毛泽东与彭璜作为长沙代表共赴一大，可惜彭璜重病不能出行，托付毛泽东带去自己的血手模以表明心志。但是毛泽东身负通缉难以出城，多亏了杨开慧将他藏在轿中，才得以混过关卡盘查，踏上前往上海的路途。毛泽东与何叔衡如约赶到了上海法租界。但是因为马林作为列宁特使早已“扬名四海”，当地法国巡捕闻风而动，与会代表的一举一动都在便衣巡捕的严密监视之中。

博文女校中，新朋旧友再度相聚，虽然被要求秘密行事，但一干前来参加会议的众人仍旧兴奋不已。因为众人的平均年龄正好与毛泽东相同，都是二十八岁，大家不由开始遥望二十八年之后，也就是1949年的情景。张国焘顺势让毛泽东负责记录，这个圣神的使命让他倍感光荣。

上海望志路，中国共产党第一次代表大会正式召开，马林、张国焘、王尽美、邓恩铭、周佛海、董必武、陈潭秋、包惠僧等各党小组代表齐聚一堂，而彭璜托毛泽东带来的血手模更是感动了包括马林在内的众人。租界巡捕因为一时不明望志路集会的具体状况，决定派遣灰色长衫前往确认马林是否当真就在其中。不明身份者的突然闯入，打断了会议的进程，多亏马林斗争经验丰富，迅速意识到其中风险，大伙才得以脱身并改址嘉兴南湖。

面对巡警的搜查，李汉俊假称众人皆是要账的，才躲过一劫。党的一大在南湖上圆满结束，通过了中国共产党的第一个纲领，宣告了中国共产党正式诞生。上海蒋介石就职的恒泰号面临倒闭，负债累累的蒋介石狼狈不堪，只得与陈洁如四处躲债。此时，“师傅”黄金荣出面解围，摆下鸿门宴宴请蒋的各方债主，才终于得以让蒋介石摆脱麻烦。

此时孙中山刚刚统一了两广，正在筹划北伐大计。黄金荣一改之前不冷不热的态度，支持蒋介石南下投奔孙中山共成大业，以期其成为自己手中的另一个筹码。

蒋介石和张静江到了广州，适逢病重的孙中山宴请南方各界军政要员，器重军界力量的孙中山忙于接待各路豪杰，虽有张静江的卖力牵线，仍然对就守在门外的蒋介石避而不见。亲眼目睹眼前的厚此薄彼，孙中山这种不屑一顾的态度深深地刺激了蒋介石。赴宴的陈炯明虽被隆重接待，却并不领情，当面表示了对孙中山北伐计划的反对，令孙文十分气愤。

经过张静江的提点，蒋介石勉强谋到一个到二军许崇智麾下当参谋长的职务。蒋介石虽懊恼，但经过张静江的点火，便以此为取得孙中山信任的突破口，以美女相赠，巴结许崇智与自己结拜为兄弟，暗地里想着早晚取许而代之。在巴黎，周恩来关心着国内革命的动向，陈洁如却始终不赞同众人的选择。

毛泽东回到湖南，辞去了小学校长的职务，专于心中共湘区委员会的工作，与杨开慧两个人的生活十分拮据。周恩来等留法党员揭露了北洋政府与法国的借款密约并组织了抗议游行，最终取得了成功。两个年轻人的所作所为已经能够代表中国共产党的意愿，这使陈独秀十分欣慰。陈独秀更坚定了不受共产国际领导的想法，与马林展开了激烈的争论。