蒋介石在南昌接待了准备迁都武汉的中央要员,请张静江替自己做媒,却被宋庆龄断然拒绝。一直跟随蒋介石的陈洁如为此大闹了一场。
毛泽东回到湘潭,当地的农民运动搞得风风火火,让他更进一步理解了土地问题的重要性。周恩来为了筹措起义的军火,通过一个叫苏章和的青年跟黄金荣买枪,而此人正是蒋介石安插在周恩来身边的内线。为了确保再次起义能够成功,周恩来精密布局,严格训练,还组织大家在废弃厂房内进行射击训练。
谁知道惊动了警察,多亏了工人群众的自发掩护下,才躲过了暴露的危险。毛泽东根据调查写成《湖南农民运动调查报告》,阐述了自己对于农民运动的看法,获得了各方的一致赞赏。唯独陈独秀始终觉得毛泽东小题大做,考虑欠妥,十分不满。
张作霖从山东调来军队换防上海,周恩来认为起义的时机已经成熟。为了进一步筹集武器弹药,周恩来还以参加商会自治保卫团等各种方式,强化了工人的武装力量。上海第三次武装起义爆发,周恩来亲自率领起义军浴血奋战,逐片逐点的展开攻坚战,一时间杀身震天,血流成河。
武汉的毛泽东家门口,宋庆龄的突然到访,让毛泽东大感意外。宋庆龄与毛泽东、杨开慧畅谈革命,都不约而同的为国共合作的前景担忧。在周恩来的激昂动员下,工人纠察队逆转形势,攻占了北火车站、宝山路等最后的敌人据点,取得了最终的胜利。
上海的新政府刚成立,听闻胜利消息的蒋介石便大张旗鼓地将在外围驻步不前的军队开进上海,着手接管事宜,并恬不知耻的派出北伐慰问团。这时候,汪精卫从国外返回出任国民党主席,希望继续坚持孙中山的革命路线。他和陈独秀在武汉经过商谈,还是决定继续国共合作。这一点使上海国民党内的元老和蒋介石都十分不满。
上海工人拒不上交武器,让蒋介石只得暗中下手,他假造工人内斗的假象,利用军警收缴了工人纠察队的武器,还联合黄金荣摆下鸿门宴引周恩来上钩。