毛泽东在长沙的马克思主义自修班已经吸引了大批学员,可是取道长沙的马林对中共的人员数量还是十分不满意,毛泽东指出的首要任务便成了发展工人阶级、壮大党的队伍。马林专程赴桂林会见了孙中山,孙中山热情接待,但是因为自己的一切精力目前都放在北伐上,对马林提到的与中共合作的事情并不感兴趣。孙中山对马林的热情惹恼了陈炯明。陈炯明暗地与赵恒惕接触联合阻挠北伐,最终使北伐受挫。
朱德出师不利,更感自己报国无门,萌生了转投中共的念头。孙中山对于陈炯明始终抱着一丝幻想,令许崇智、蒋介石等人痛心,却又无能为力。决定另寻救国良方的朱德向金汉鼎请辞,却被挽留要求必须先帮忙镇守云南。昆明战场,唐继尧步步紧逼,在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌,却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船,这才得以脱险。
本属亡命的朱德并没有太过懊恼,反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕,但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所,积极学习共产主义,并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备,众人决定兵分两路,前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。
长沙第一沙厂,黄爱出色的动员令工人们群情激奋,却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣,导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡,毛泽东侥幸逃过一劫。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤,社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲,期望进一步唤起民众,却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。
李大钊策划举行京汉铁路大罢工,震动中国。陈独秀被捕入狱,却被马林重金救出,陈独秀感激马林的情谊,专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作,希望共产党以个人身份加入国民党,此言一出即与陈独秀再度闹翻。蒋介石看出陈炯明必反,想再度提醒孙中山提防,可是孙中山始终避而不见。
陈炯明终于叛变,包围了大总统府,在宋庆龄的掩护下,孙中山连夜逃走,但怀孕的宋庆龄却在炮轰中受到惊吓,不幸流产。叶挺率领警卫营救下了被陈炯明围困的宋庆龄和何香凝。孙中山这才想起蒋介石的忠告。
孙中山广州遇袭,此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所,在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州,蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用,没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开,毛泽东到了上海却弄丢了地址,回到湖南继续搞工人消费合作社。
朱德拜访孙中山,孙中山将在上海筹措到经费双手奉上,希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明,朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策,不肯应承。朱德转投陈独秀,希望可以加入中国共产党,却被陈独秀拒绝,并暗示他不防去欧洲历练一番。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住,更深切的体会到了工人之苦,迅速建立起工人们的团结。