郝平川迷迷糊糊醒来，发现自己被拉进一处防空洞，他想挣扎着起来，可是药劲还没有过去，他根本动弹不得。与此同时，郑朝阳在破院子门口发现了胶皮车轱辘印迹，他赶忙进去喊多门，没想到押送他的两个警察却把车辙印迹踩乱了，郑朝阳气得大发雷霆，他们俩赌气要把郑朝阳押回公安局，白玲大声制止他们，保证郑朝阳不会跑，答应会向罗勇解释，然后强行把两个警察赶走了。

郑朝阳一点一点恢复好车轱辘印迹，就让大家分头去找这样胶皮轱辘的车，白玲寸步不离跟着郑朝阳四处排查，可转眼功夫他就不见了，白玲大声喊郑朝阳，看到他站在房顶上，白玲也顺着楼梯上去，郑朝阳拉着她在房顶上穿行，两个人很快找到那辆车，没想到多门和宗向方早就守在那辆马车旁边，他们俩确认那就是拉走郝平川的车，多门发现马车上有污渍，宗向方在车的缝里发现红色蜀锦布条。

郑朝山向烤鸭店伙计刘海定了一张鸭票，鸭票里面夹了一份情报，乔经理从宗向方口中得知代号黑鬼的特务孟庆贵绑架了郝平川，而且郑朝阳被放出来调查此事，郑朝山觉得孟庆贵不该绑架郝平川，只会给下面的行动带来不必要的麻烦，他让乔经理转告孟庆贵，尽快把郝平川杀人灭口。

郝平川醒来发现手上和脚上都绑着铁锁链，他试图挣开，可一连试了好几次都无济于事。郑朝阳觉得专案组的姜处长和候处长不信任他，赌气把办公桌搬到院子里，要在大庭广众之下接受大家的监督，就在这时，宗向方把市政的工作人员带到公安局，工作人员带来市区地下管道的图纸，郑朝阳怀疑郝平川被关在某个防空洞里，想从郝平川失踪地为起点，一直到马车停放的地点逐一排查地下管道。

白玲发现郑朝阳把电厂纵火案和郝平川被绑架案放在一起，也看出他是故意把办公桌搬到院子里，姜处长和候处长觉得郑朝阳的做法不靠谱，让他搬进屋子里去，可他借口外面敞亮，还拿出当年兰格格被绑架以后福山贝子收到的勒索信，姜处长一眼就看出这封信是左手写的。

郝平川事先把碗打碎，等红衣女子给他送饭的时候，他用碗的碎片死死顶在女子的手腕上，女子拼命挣脱开。郑朝阳带着齐拉拉来到城楼上，突然看到戏班子远远走来，郑朝阳响起马车上遗留的蜀锦条，断定那是戏服上的留下的，他立刻带齐拉拉去看戏，齐拉拉把刘会新一起叫上。

郑朝山把宗向方约到澡堂，向他打听郝平川绑架案的进展情况，宗向方借口接触不到核心资料，只能在外围帮忙，郑朝山提醒他尽快取得公安局领导的信任，就能掌握第一手的线索，郑朝山让宗向方尽快找到孟庆贵，否则就派他除掉郝平川。

郑朝阳和齐拉拉分别约冼怡和刘会新一起到戏园子看戏，郑朝阳看出刘会新喜欢齐拉拉，极力成全他们俩在一起，可齐拉拉担心别人议论刘会新出身青楼的事，影响他日后入党，刘会新从厕所出来听得清清楚楚，她不动声色继续留下来看戏。

郑朝阳发现表演变脸的演员孟庆贵很可疑，他不但从嘴里喷火，还会大变活人，而且穿的高跷鞋和破房子房顶踩坏的瓦块圆洞形状吻合，郑朝阳看到来向孟庆贵学艺的同事，向他了解到孟庆贵就住在雨儿胡同，而且就在郝平川遇袭的破房子附近。戏院散场以后，郑朝阳和齐拉拉就蹲守在戏园子门口，看到孟庆贵也不卸妆，还穿着戏服回家，他们俩一路跟踪到孟庆贵家门口，就悄悄离开了。

红衣女子给郝平川送饭，偷偷在饭碗下面放了一把小刀，郝平川想锯开铁锁链，可转念一想害没有找到任何线索，他不甘心就此离开，决定留下来查清真相。白玲很快查清楚孟庆贵是绑架郝平川的嫌疑人，而且还在后台发现和马车上一模一样的污渍，郑朝阳立刻带人前往孟庆贵家搜查。

郑朝阳和齐拉拉来到孟庆贵家，在房间里发现了一间密室，密室里有铁笼子。孟庆贵把郝平川带出来，砍断他脚上的铁链，想把郝平川的腿锯下来，没想到郝平川早有防备，他三拳两脚就把孟庆贵制服。

郑朝阳和齐拉拉及时赶来和郝平川会合，没想到孟庆贵突然喷火想自焚而死，红衣女子突然跳出来把孟庆贵刺死，齐拉拉拼命把火扑灭，可孟庆贵已经被烧得面目全非。姜处长到琉璃厂挨家挨户摸排，终于查到写左书的人雪山，他就带候处长和郑朝阳一起来到那家字画店，掌柜的介绍雪山是没落的皇族子弟，靠写左书卖钱艰难度日。姜处长和候处长又把党通局埋在菜园子里的档案逐一排查，发现上面都有洇渍，只有郑朝阳签名的申请书上没有，他们俩断定那份文件是后来塞进去了，因此证实郑朝阳是被冤枉的。

郑朝山向烤鸭店伙计刘海定了一张鸭子票，并把情报夹在钱里交给刘海，上面写着“5月4日在光明大戏院大闹天宫”，刘海顿时明白了纸条上的暗语，他立刻骑三轮车到僻静巷子里，打开后座的发报机发密电。此时，警察监控到205 号电台发报，要炸毁西郊发电厂，警察立刻向白玲汇报，因为发报时简太短，他无法检测到电台的位置。当天夜里，西郊发电厂遭到特务破坏，厂房被炸成废墟，造成重大损失。

郑朝阳正在茶馆里听评书，罗勇带白玲和郝平川来找郑朝阳，还把截获的国民党给桃园行动组的嘉奖令拿出来，罗勇决定把电车厂纵火案和发电厂爆炸案并案侦查，让郑朝阳配合白玲和郝平川破案，郑朝阳借口能力不够坚决不干，白玲和郝平川苦苦恳求，可他就是不答应，罗勇恼羞成怒，对郑朝阳破口大骂。

就在这时，大嘟噜带人冲进茶馆，观众们吓得四散逃命，大嘟噜逼张超尽快还钱，否则就把他砍死，张超和他据理力争，大嘟噜被激怒，他想撵郑朝阳和罗勇等人离开茶馆，没想到他们竟然坐下来，大嘟噜认出他们是警察，立刻缴械投降。

郑朝阳正式归队，还让人把办公桌搬回去，罗勇带着郝平川，白玲和多门等人为郑朝阳举行了特别的欢迎仪式，郑朝阳激动万分，罗勇向大家通报案情，宗向方详细介绍了孟庆贵的情况，他因伤失去了一条腿，表面上以变脸谋生，私下里却干着拐卖人口的勾当，孟庆贵对新政府不满，就指挥徒弟大丫和二丫装神弄鬼火烧电车厂，孟庆贵抓郝平川是想把他的腿锯下来换到自己身上。

罗勇查出发电厂爆炸案是桃园行动组特务所为，而且使用了美式炸药，白玲主动请缨去发电厂搞一次自新运动，她带领工作组到发电厂，号召工人们提供线索，厂长很快收到了很多举报信，财务会计王一本有很大嫌疑，他贪污公款，还乱搞男女关系。

郑朝山无意中撞见护士长白玉兰和王一本偷情，就悄悄藏在楼梯后面，直到王一本离开。冼怡辗转找到从山上扔石头救他们的徐小山和王忠，他们俩亲眼目睹了郑朝阳和杨凤刚斗智斗勇的全过程，对郑朝阳佩服得五体投地，徐小山和王忠想当郑朝阳一样的警察，可郑朝阳做不了主，让他们俩去报考警察学校，他们俩自然求之不得。

自从那天看完戏以后，刘会新就不辞而别了，齐拉拉看到冼怡，迫不及待向她打听刘会新的下落，冼怡避而不答。郑朝阳乔装改扮成贾先生，他约雪山到茶楼见面，没想到来赴约的是慈济医院护士长白玉兰，她自称是雪山的表妹，郑朝阳要做雪山作品的代理人，想见一下雪山本人，白玉兰找各种借口推托，然后就扬长而去，齐拉拉也认出她是慈济医院的护士长白玉兰。

齐拉拉跟踪白玉兰回到医院，他假装牙跟进去，迎面碰见郑朝山，郑朝山给他看了看，提醒他要多刷牙，还主动提出带他去牙科，齐拉拉婉言谢绝，自己上楼去找，郑朝山断定白玉兰被警察盯上了，担心牵连出王一本，他派乔杉尽快除掉王一本。

耿三一一直怀疑王一本是纵火犯，就偷偷跟踪他，不小心被王一本发现，王一本拿出钱贿赂他，耿三谎称不是来找他，赶忙找借口离开了，随后，王一本悄悄来到旅店和发电厂供销社女老板幽会。耿三向多门汇报重要线索，他确定王一本有作案嫌疑，多门反复声明纵火案已经结案，没想到王一本还让多门送给耿三两瓶酒，这让耿三更加大惑不解。

王一本和发电厂供销社老板娘刘彩虹鬼混，随口说起耿三跟踪他的事，刘彩虹担心身份暴露，让王一本除掉耿三，可他知道耿三和公安局的警察关系密切，暂时还不敢动他，刘彩虹向王一本宣布了党国的嘉奖令，王一本火烧电车厂立了大功，不但赏他四根金条，还授予他二级云麾勋章和中校军衔，刘彩虹让王一本尽快除掉王玉兰，以免留下后患。

郑朝阳知道当年多门和兰格格关系不错，拜托他继续追查此案，郑朝阳查出王一本和白玉兰关系暧昧，多门建议抓捕白玉兰，可郑朝阳不想打草惊蛇，想通过白玉兰查出左书作者雪山的真实身份。多门很快打听到王一本的媳妇是王八爷的表妹，就向他透露了王一本和白玉兰关系不正常的事。

郑朝阳精心制作了含有剧毒的口红寄给白玉兰，想神不知鬼不觉把她毒死，白玉兰刚想试用口红，王八爷就带着表妹来找白玉兰兴师问罪，不容分说把白玉兰毒打一顿，口红随手掉在地上，王八爷在一旁看热闹，她们的打斗声引来很多人围观，郑朝山赶忙把她们劝开。

郑朝山来到白玉兰的办公室，发现那支口红不见了，他不由地心里咯噔一下，医院的保洁员捡到那支口红，就迫不及待涂在嘴唇上，保洁员突然觉得腹痛难忍，医护人员赶忙过来查看，发现她已经中毒身亡了。

王一本目睹了这一幕，顿时明白了这是奉还刚想毒死白玉兰，他连夜把四根金条交给白玉兰，还给她买了车票，想让她回老家躲避一时，白玉兰坚决不干，还对王一本破口大骂，王一本只好承认他是国民党中校情报员，并且说明口红是有毒的，而且她留下来只有死路一条，白玉兰要和他一起走，否则就去公安局揭发他，把他做的事公之于众，王一本一气之下就把白玉兰捂死，还在她的脑门上贴上府，还念咒语超度她的亡灵，他刚想把白玉兰活埋，郝平川及时赶来阻止。

郑朝阳和郝平川对王一本进行突审，他百般狡辩，拒不承认杀死白玉兰，还把一切罪名都推到白玉兰身上，郑朝阳逼他交代和孟庆贵的关系，王一本故意胡搅蛮缠，郝平川气得暴跳如雷，举手想打他，王一本口口声声称警察打人了，趁机躺在地上喊冤，郑朝阳见状，赶忙给他解开手铐，让他踏踏实实回家，郑朝阳谎称白玉兰没死，王一本顿时傻眼了。

王一本慌慌张张想离开，郑朝阳把那支毒口红让他带走，还一口咬定这是他送给白玉兰的，王一本吓得惊慌失措，郑朝阳对他苦苦相逼，王一本知道自己出去也是死路一条，他权衡再三，只好承认是保密局特工，代号105 ，交代他策划了电车厂的火灾，而且他的上线是发电厂供销社老板娘刘彩虹，郑朝阳让白玲把刘彩虹控制起来，白玲很快查出刘彩虹的上线是咖啡馆店员袁硕，郑朝阳让她带人去抓袁硕。

郑朝阳让郝平川封锁消息，绝不能让桃园行动组知道他被抓。郑朝山带乔杉故地重游，不由地想起小时候带郑朝阳在这里玩耍嬉戏，昔日的欢声笑语还言犹在耳，眼前却物是人非，郑朝山不由地感慨万分。乔杉向他汇报了刘彩虹失踪的消息，而且白玲在发电厂搞自新运动，郑朝山意识到问题很严重，也知道刘彩虹这次在劫难逃，袁硕是刘彩虹的上级，一旦他身份暴露，郑朝山苦心经营的联络网点就彻底报废了，他不甘心就此放弃，让乔杉赶快把袁硕转移，郑朝山料定警察也会对乔杉的咖啡馆重点排查，经常光顾的客人都会被审查，也包括他，郑朝山让乔杉趁早放弃咖啡馆。

郑朝阳带人来咖啡馆排查，乔杉把咖啡馆的手续一一上交，郑朝阳想知道袁硕来咖啡馆的途径，乔杉解释是正常应聘来的。段飞鹏把袁硕藏在花市大街铁路宿舍，答应等风声过后就送他去香港，段飞鹏还把门从外面锁上，不许袁硕出声，以免暴露。

郑朝阳把所有的线索都汇集起来，发现王一本，刘彩虹和袁硕都属于桃园行动组，只要抓到袁硕，就能顺藤摸瓜摧毁桃园行动组，罗勇让大家分头对咖啡馆的常客一一排查。警察排查到铁路宿舍，袁硕赶忙藏进密室，听到旁边的房东患有肺结核，就牢牢记在心里，宗向方通过济南公安局核查出袁硕的身份是假的，他立刻向郑朝阳汇报，郑朝阳让他对咖啡馆的35个常客进行排查，宗向方指出其中就有郑朝山，郑朝阳要亲自调查郑朝山。

郑朝阳在家门口遇到上晚班的秦招娣，和她大声招呼就回家吃饭，郑朝山劝他搬回家住，郑朝阳满口答应，随口说起咖啡馆店员袁硕是国民党特务。