郑朝山被抓到公安局，白玲让宗向方配合她审讯郑朝山，郑朝山自称去北海见医院的医生，没想到冲出来一辆大卡车，差点把他撞死，对亏郑朝阳出手相救，白玲故意向郑朝山透露他们在北海抓捕杀手李能，想看看郑朝山的反应，可他却面无表情，宗向方对郑朝山丝毫不留情，对他苦苦逼问，质问他为何每次都会出现在公安局执行任务的案发现场，郑朝山都对答如流，没有露出任何破绽，一口咬定宗向方在编故事。

白玲一直盯着郑朝山，郑朝山知道她是学心理学的，不知道她从自己表情看出什么破绽，白玲夸他沉着冷静，应对自然，郑朝山想见一见郑朝阳，白玲借口郑朝阳被审查不能见面。郑朝山回家向秦招娣讲述今天被撞时惊险一幕，他对郑朝阳的救命之恩心存感激，秦招娣觉得郑朝阳如果知道他是特务，就不会奋不顾身去救他。

郑朝阳出去查线索，齐拉拉要跟他一起去，郑朝山发现有张山偷偷跟踪郑朝阳，他立刻尾随其后，看到郑朝阳安全返回公安局，他才放下心来。多门跟踪李能来到城南的大车店，他立刻回来向郑朝阳汇报，郑朝阳和郝平川带队到大车店抓捕李能，张山躲在一边准备狙杀郑朝阳，被郑朝山当场割喉而死。

1949年9月27日，千年古都北平改名叫北京，政府机构和沿街店铺都换了新招牌，10月1日，毛泽东站在天安门城楼，向世界庄严宣告中华人民共和国成立，公安局举行了升旗仪式，郑朝阳手捧鲜艳的五星红旗来到旗杆下，白玲和齐拉拉作为护旗手，国旗在雄壮的国歌声中冉冉升起，每个公安干警心里都激情澎湃。

耿三路过金水桥的时候，亲眼目睹了毛泽东在天安门城楼上的风采，他激动万分，迫不及待向大杂院的街坊们炫耀，张超，马三爷和多门他们也很激动，广大的劳苦大众从此可以扬眉吐气，终于能挺直腰杆过日子了，杜十娘穿戴整齐，要去观里参加吉祥老母的成道日，张超拼命阻拦，杜十娘口口声声称敬老母就是敬国家，张超不想听她继续妖言惑众，赶忙找车把她送走。

由于郝平川上厕所磨蹭，他和郑朝阳来食堂吃饭的时候，看到食堂已经关门了，郑朝阳就带郝平川偷偷溜进食堂炒鸡蛋，结果被司务长逮个正着，郝平川吓得夺路而逃，一下子坐到鸡蛋筐里，把一筐鸡蛋全压碎了，司务长一气之下揪着郑朝阳和郝平川在公安局大院示众，最后带他俩来向罗勇告状，罗勇让他们掏钱赔偿，可他们俩身无分文，罗勇把白玲，多门，三儿和宗向方喊回来，让他们掏钱赔偿鸡蛋钱，白玲和多门出钱还清郑朝阳那一份，没有人愿意为郝平川还账，罗勇答应从郝平川的津贴里扣，司务长才肯罢休。

罗勇气得大发雷霆，狠狠教训了郑朝阳和郝平川，埋怨他们不该浪费，现在国民党在上海进行大规模的经济战，导致经济严重受挫，百姓怨声载道，罗勇向郑朝阳和郝平川等人下达重要任务，要在全市开展黑金行动，还让他们勒紧裤带过日子。罗勇把郑朝阳单独留下，把他饭盒里的炒鸡蛋抢走，郑朝阳敢怒不敢言。

郑朝阳和郝平川带领警察分头行动，对Du场，地下烟馆和地下钱庄进行大规模的查抄，商会生意受到严重影响，魏樯气得咬牙切齿。郑朝阳来到商会，号召各位老板检举倒卖外币劵的人，还承诺对检举者重赏，魏樯提醒大家要审时度势，认清形势，坚决贯彻新政府的政策和指示，绝不给政府添乱子，希望郑朝阳放心，郑朝阳对他的话半信半疑。

魏樯来到商会库房，从密道进入小教堂和郑朝山见面，当面揭穿他杀死张山的事，郑朝山不能眼睁睁看着张山暗杀自己的弟弟，魏樯一再强调刺杀郑朝阳是上级的命令。

魏樯谴责郑朝山不该屡次违抗上级的命令，这次还擅自杀死张山，魏樯知道公安局已经盯上郑朝山，警告他不要玩火自焚，郑朝山却不以为然，自称是浴火重生的凤凰，魏樯催郑朝山尽快启动熔岩计划，以策应南方战事，郑朝山借口还没有准备好，魏樯命令他搞几次暗杀行动，目标必须是和郑朝阳同级别的人。

今天是公安干警换装的日子，齐拉拉迫不及待换上新警服，顿觉精神振奋，心里别提多高兴了。郝平川自诩在抓捕李能行动中救了郑朝阳一命，趁机敲诈他一吃饭，郑朝阳拒不认账，还以为张山来杀李能的，白玲在张山的行箱中发现了郑朝阳的照片，断定张山此行的目的是刺杀郑朝阳，郑朝阳仔细回忆抓捕李能那天晚上的情景，猜到郑朝山为了救他，把张山杀死了。

郑朝阳立刻来医院找郑朝山，直接把手铐扔在他桌子上，苦苦逼问他的身份，是不是杀了张山，郑朝山反复讲明是他的哥哥，还让郑朝阳必须给他一个充分的理由，否则没有权利拿着手铐来质问他，郑朝阳才意识自己没有确凿的证据，只凭一时冲动就来抓人，赶忙陪着笑脸解释是开玩笑，郑朝山气得咬牙切齿，强行把郑朝阳赶走了。

段飞鹏偷偷躲在太平间自斟自饮，郑朝山悄悄来找他，命令他除掉郝平川。郝平川去执勤的时候，突然听到一个姑娘大声呼救，他赶忙冲过去施救，得知姑娘的包被人抢走了，郝平川二话没说就去追那两个劫匪，郝平川追到一个路口，那两个人和姑娘突然拔枪对准郝平川，郝平川才意识到自己中了敌人的圈套，他不慌不忙把衣服脱掉，借口刚才出了一身臭汗。就在这时，段飞鹏站出来要杀郝平川，口口声声称这三个人是京城赫赫有名的燕子门三姐弟，也是快枪手康小八的得意门生，郝平川毫不畏惧，他知道自己在劫难逃，只提出一个条件，想和段飞鹏比试武功，段飞鹏自恃功夫了得，他摆开架势应战，两个人大打出手，段飞鹏不出几招就败下阵来，燕子门三姐弟一起冲上来支援，郝平川三拳两脚把他们打跑。

宗向方很快查到撞郑朝山的大卡车，可车主自称刚从北极寺市场买回来的车，宗向方很快经过缜密排查，很快查到大卡车是通达运输的，他赶忙来医院通知郑朝山，无意中看到在这里做清洁工的段飞鹏，宗向方不动声色从他身边走过，向郑朝山汇报了调查结果，在北海撞郑朝山的是通达运输的车。与此同时，多门和郑朝阳来到通达运输公司，郑朝阳找廖经理了解情况，多门从在这里做司机的远房侄孙子口中打探消息，他们刚想离开，郑朝山就来找廖经理，他对郑朝阳视而不见，郑朝阳主动给郑朝山引路，可郑朝山却不领情。

郑朝阳让多门先回公安局复命，他留下来等郑朝山，看到郑朝山押着一车货离开，郑朝山按时把货物拉回医院，他向院长汇报的时候，得知郑朝阳打电话打听他去通达运输的目的，郑朝山心里咯噔一下。

郑朝阳考虑再三，让郝平川找两个得力的警察盯紧郑朝山，郑朝山趁扔废纸的时候向段飞鹏传递消息，让他除掉通达运输的廖经理，段飞鹏正准备对廖经理下手的时候，他却被人抓走了。原来，秦招娣和卫夫人设计把廖经理抓走，卫夫人没有问出任何线索，就把廖经理杀了，秦招娣发誓一定要找到想杀他男人郑朝山的凶手。

多门和齐拉拉去北极寺查走私车，结果被人认出毒打了一顿。郑朝阳突然接到报案，大盛绸缎庄遭到匪徒打劫，他派人去现场调查取证，王忠和徐小山外出执勤的时候，发现大盛绸缎庄发生抢劫案，他们贸然进去实施抓捕，却因为经验不足被埋伏的劫匪偷袭，当场壮烈牺牲，郑朝阳，郝平川和白玲等人随后赶到，看到两个年纪轻轻的生命就这样香消玉殒了，他们都很痛心，多门对现场进行仔细排查，发现了一个奇怪的卷烟的烟头。

郑朝山很快查到卫夫人杀死了廖经理，就派段飞鹏把卫夫人抓来，郑朝山把她放到太平间放死尸的床上，逼她交代杀廖经理的原因，卫夫人拒不回答，郑朝山拿出一支毒针要对她杀人灭口，卫夫人只好承认是为了帮郑朝山。

卫夫人知道警察已经盯上廖经理，如果廖经理供出租车撞郑朝山的人，郑朝山的身份就会彻底暴露，卫夫人才对廖经理痛下杀手，可郑朝山根本不领情，赌气要对卫夫人杀人灭口，卫夫人只好承认这一切都是秦招娣安排的，而且她和秦招娣已经约好，如果她不能按时回去，秦招娣就去公安局揭发郑朝山的特务身份，郑朝山权衡再三，还是残忍地杀害了卫夫人。

郑朝山一口气跑回家想杀了秦招娣，看到秦招娣还在等他，手里还在缝制一件小衣服，准备给他们未出世的孩子穿，郑朝山谎称在路口看到一场车祸，受害者特别像秦招娣，他眼睁睁看着被害者被救护车拉走，吓得提心吊胆，赶忙回来看秦招娣安然无恙，他也就放心了，秦招娣被他的一番话感动，情不自禁靠在他的怀里，郑朝山悄悄把手里的飞刀藏起来。

郑朝阳和同事们一起埋葬了王忠和徐小山，郑朝阳站在坟前，心里暗暗发誓要为他们报仇雪恨。秦招娣一早来火神庙，发现卫夫人消失不见了，她猜到郑朝山杀了卫夫人，秦招娣乔装改扮一路跟踪郑朝山来到教堂，她假装做礼拜的信徒，看到郑朝山很快从里面出来。

郝平川辗转找到绸缎庄劫匪用过的自行车，他把自行车上涂满粉，还声称跟着白玲学的，宗向方和郑朝阳被他笨拙的做法逗得忍俊不禁，郝平川最终只找到半枚可疑指纹，郑朝阳劈头盖脸训斥他一顿，可郝平川却乐此不疲，郑朝阳听到不远处传来火车的轰鸣声，他从半枚指纹分析出凶手弃车后上火车逃走，又根据时间和车次推断出凶手逃往天津。

郑朝山把秦招娣叫来，特意给她倒了一杯水，还和她聊起了被调走的王大夫，秦招娣转身看到郑朝山把一个药瓶放起来，还用酒精把手消毒，秦招娣怀疑他在自己的水杯里下了毒，不动声色和郑朝山寒暄，郑朝山拆穿秦招娣不久前曾经下班买回一砂锅饭菜，并在饭菜里下了毒，秦招娣后来打碎了砂锅，否则他早就被毒死了，郑朝山让秦招娣喝下那杯水，秦招娣迟疑了一会，郑朝山突然端起来一饮而尽，还主动提出买饭回来他们一起吃，秦招娣吓出一身冷汗。

郝平川很快查出绸缎庄那半枚指纹是牛旺地的，他现在躲在天津北大关，郑朝阳带多门和白玲赶赴天津，他们分头去调查取证，当天夜里，郑朝阳在海边生起篝火，他躺在沙滩遥望星空，不由地想起英年早逝的王忠和徐小山，心里唏嘘不已，郑朝阳给他们俩的家人送抚恤金和奖状，可双方父母只收了奖状，把抚恤金还回来，郑朝阳倍感内疚，如果那天他早点去绸缎庄，王忠和徐小山就不会遇难，白玲对他好言相劝。多门在天津警方的协助下抓到两个凶手，经过画像分析，查明幕后主使李八爷是商会会长魏檣的专职司机小窦。

郑朝阳带着白玲和多门立刻赶回北京，可司机小窦已经回东北老家了，郑朝阳就拿着画像来找魏樯，魏樯自称和小窦不熟，还故意避重就轻，说了一些没用的线索，他记得小窦抽一种卷烟，郑朝阳拿出来现场留下的烟卷让他辨认，魏樯认出就是小窦的，与此同时，郝平川向司机班的司机们了解小窦的情况，得知小窦是魏樯的专职司机。

郑朝阳和郝平川把线索汇总，再次确认李八爷就是小窦，他们立刻回警局查小窦的资料。魏樯把小窦藏在安全屋，他乔装改扮来见小窦，让他再安心等几天，郑朝山会安排他去天津，然后再去香港，杨教授加班李把头，跟踪魏樯查到小窦藏身的安全屋，然后悄悄从地道回家。

郑朝阳从沈阳东北军调来司机小窦在国民党新六军的档案材料，他是新六军112师汽车团机务连的连长，后来又到天津做机务连连长，而且魏檣的恒通商社在天津的分行，往来最多的就是司令部的机务连，郑朝阳觉得魏樯刻意隐瞒和小窦的关系，显然有不可告人的目的，郑朝阳根据小窦每次出车耗油量算出他的目的地，让郝平川马上去查。