郑朝阳当众揭穿白羽真人和国民党特务勾结的阴谋，白羽真人向圣水里下毒，想要毒死众教徒，然后嫁祸于共产党，教徒们气得大骂白羽真人，杜十娘追悔莫及，伤心地痛哭流涕。魏樯躲在一边看得清清楚楚，他见情况不妙立刻潜逃。

秦招娣去火车站买开往广州的票，可直达的已经卖完，她只能买从南昌中转去广州的票。杜十娘失魂落魄回家，她呆呆地坐在床边一言不发，张超给她炖了鸡汤，对她好言相劝，杜十娘幡然悔悟，连连向张超赔礼道歉，承诺以后和他好好过日子，杜十娘想继续回春来茶社唱戏，让张超找高老板说说，张超苦熬了五年，终于等到她回心转意，张超激动地泣不成声。多门和耿三媳妇看到张超哭得稀里哗啦，赶忙过去询问，得知杜十娘终于病好了，他们也替张超高兴，张超还特意向耿三媳妇要了一个毛主席像章送给杜十娘。

郑朝山和秦招娣约好分头出发，然后在白石桥见面，再一起去沈阳，跟着遣返的日本侨眷去日本。郑朝山刚出门，就被魏樯叫到一边，魏樯拿出秦招娣的发簪相威胁，郑朝山才知道他绑架了秦招娣，魏樯让郑朝山去六国饭店参加中央领导人和民主人土开的茶话会，让郑朝山身上绑上炸弹，必须五点钟准时引爆，否则就给秦招娣和肚子里的孩子收尸。

魏樯把秦招娣抓来，口口声声称党国早已经放弃她了，秦招娣只想知道郑朝山的情况，魏樯一再强调只有郑朝山完成这次任务，就帮忙让他们去台湾，秦招娣看出来魏樯把郑朝山当炮灰，坚信郑朝山能来救她，魏樯就搬出当年中统杀军统的事相威胁，提醒秦招娣不要白日做梦了。

这一夜，秦招娣和郑朝山都无法入眠，秦招娣恍惚间看到郑朝山完成任务连夜来救她，她想尽快离开这里，可郑朝阳已经带警察把这里包围了，他们无路可退，郑朝山承认秦招娣来医院那一天就发现她是特务，还承认杀了卫孝杰和卫夫人，秦招娣也说出新婚之夜发现郑朝山是特工，而且被逼无奈才杀了二叔老秦，郑朝山要出去看看郑朝阳还在不在，然后不见了踪影，秦招娣心急如焚，她突然清醒过来，四处找不到郑朝山，才意识到自己出现了幻觉。

郑朝山准时来到六国饭店，还受邀代表民族促进会上台演讲，郑朝阳在门口负责安保，他进来见郑朝山，看到他神色慌张，满头大汗，郑朝阳劝他把大衣脱下来，郑朝山断然拒绝，催郑朝阳赶快离开这里，郑朝阳发现郑朝山身上绑满了了炸弹，手里握着引爆器，郑朝阳劝他回头，承诺会对他宽大处理，可郑朝山已经无法回头，而且秦招娣还在魏樯手里，郑朝阳赌气要和他一起死。

首长来到六国饭店，主动和郑朝山握手寒暄，感谢他救死扶伤，为医疗事业做出了很大的贡献，郑朝山深受感动，他在最后关头没有引爆炸药，首长到二楼会议室开会，郑朝山也紧随其后，郑朝阳急忙追上去，向他讲明利害关系，劝他悬崖勒马，郑朝山假装答应跟郑朝阳走，趁机给他打了一针，说明这种药只有一个小时的时间，让他赶快去医院，郑朝阳挣扎着去阻止郑朝山，不小心从楼梯上滚下来，郑朝山赶忙下楼帮他诊治，谎称他是低血糖，给郑朝阳喂了一颗糖块，郑朝阳死死抓住他的胳膊，苦苦恳求他不要做傻事，如果一意孤行不但丢了郑家的人，还会成为国家的罪人。

魏樯开车带秦招娣来到城外，声称郑朝山就在那片油菜花田的对面，秦招娣在油菜花地里一路小跑，身后传来一声枪响，秦招娣应声倒在花海丛中。郑朝山眼看时间已经到了五点，他猜到秦招娣会被魏樯杀人灭口，心里痛不欲生。郑朝阳把郑朝山抓进公安局，老罗，白玲和郝平川对他进行讯问。

郑朝山看到惨死的秦招娣痛不欲生，他追悔莫及。随后，罗勇，白玲和郝平川对郑朝山进行讯问，他交代自己就是桃园行动组组长，代号凤凰，还把他留学德国期间加入国民党保密局的经历一五一十讲出来，郑朝阳悄悄来到审讯室旁听，郑朝山自称在抗日战争期间也是热血青年，他亲眼目睹了新中国成立，也深深感受到天广大人民群众对共产党的拥护，也见证了国民党政府一步步走向灭亡，郑朝山才彻底明白了得民心者得天下的道理，他主动认罪，自愿戴罪立功，罗勇让他重新取得魏樯的信任，郑朝阳看到哥哥悬崖勒马，心里倍感欣慰。

郑朝山来找魏樯复命，口口声声称他准时启动了炸药，可炸药根本没炸，魏樯根本不信，还对他拔枪相向，就在这时，小窦急匆匆来向魏樯报告，警察把这里团团包围了，魏樯认定是郑朝山出卖了他，Du气要杀了郑朝山，郑朝山也不躲闪，魏樯谎称秦招娣还活着，只要郑朝山带他冲出去，就让他们夫妻团聚，郑朝山明知道他在说谎，可为了取信于他，还是在前面带路冒死冲出去，郑朝阳打死小窦，故意放魏樯和郑朝山安全逃走。

郑朝山要见秦招娣，魏樯谎称已经把她转移到安全地带，郑朝山假装不动声色和他商量转移的地点，魏樯让他带秦招娣去台湾，还让他把段飞鹏找来商量下一步的计划，郑朝山只好照办。魏樯决定把北京搞个天翻地覆，郑朝山提议在水厂投毒，然后再在电厂安装炸药，势必会给北京城造成混乱，魏樯已经从河北调集人手配合他们的行动，郑朝山要见见候鸟，魏樯借口也没有见过候鸟，只是凭一把钥匙和他取得联系，魏樯当即决定把北京潜伏的冷棋全部唤醒，与共产党决一死战。

郑朝阳收到郑朝山送来国民党特务的名单，他决定先不对这些人下手，让各个派出所采取人盯人的方法监视这些人。郑朝山发现段飞鹏在偷偷跟踪他，就站出来质问他，段飞鹏觉得郑朝山最近很奇怪，猜不透他的真实想法，郑朝山胡乱找理由应付过去。冼怡突然失踪，这让冼登奎心急如焚，魏檣上门威胁冼登奎，还承认绑架了冼怡，并把冼怡的耳环拿出来，冼登奎只好妥协，魏樯要借他的慈善堂一用。

魏樯临时把开会地点改在冼登奎家的慈善堂，郑朝山被带到慈善堂，他一时措手不及，不知道该怎么向郑朝阳报信。魏樯派谢汕请冼登奎参加会议，冼登奎借口身体不舒服拒绝，他派谢汕尽快找到冼怡的下落，然后就把段飞鹏和魏樯杀死。

原来，段飞鹏查到谢汕贪污冼登奎的钱财，就以此相威胁，还用金条收买他，谢汕被迫把冼怡绑架了，还帮段飞鹏搞了假证件，谢汕安排刘会新烧水泡茶给到会的人员送去，郑朝山正愁没法给郑朝阳送信，他看到刘会新，立刻做出一个大胆的决定，假装成那天在御香园的样子，对刘会新百般调戏，刘会新认出他，立刻向齐拉拉报信。

段飞鹏在冼府门前望风，魏樯准时来开会，向唤醒的冷棋传达了行动计划，魏樯担心夜长梦多，让他们尽快撤走，郑朝山为了拖延时间，向他们详细讲述了作战计划和部署，郑朝阳带人冲进冼府，魏樯趁乱从后门逃走，段飞鹏见势不妙早就逃之夭夭，冼登奎来不及逃走被抓，主动向郑朝阳交代了出卖他的罪行，只求郑朝阳救救冼怡。

罗勇召集全体干警一起行动，把北京城的烟馆，地下钱庄和Du场进行全面大清扫，潜伏在北京的国民党特务惶惶不可终日，郑朝阳得知谢汕失踪了，通过种种迹象分析他和冼怡的失踪有关系，白玲和多门都听明白了，只有郝平川听得一头雾水。

多门向郝平川分析了事情的前因后果，谢汕从冼登奎的地下钱庄和Du场贪污了一大笔钱，段飞鹏以此相要挟，逼谢汕绑架了冼怡，谢汕想找机会把段飞鹏除掉，把账本烧掉，再顺理成章救出冼怡，还能为自己洗白，郝平川才恍然大悟，觉得自己是真傻。

刘会新求齐拉拉陪她去工厂应聘，还让齐拉拉陪她一辈子，两个人在路边吃卤煮，大嘟噜突然来找齐拉拉乞讨，自称御香园解散以后，他走投无路就靠乞讨为生，大嘟噜让齐拉拉给他买卤煮，就把谢汕的藏匿地点告诉他。齐拉拉和代数理带人按照地址找到谢汕的秘密驻地，发现他往车后备箱装了一个大箱子，并把黑道的兄弟们遣散，谢汕准备开车去见段飞鹏，再把冼怡安全救回来，齐拉拉让代数理回去向郑朝阳汇报，他偷偷钻进谢汕的汽车后备箱。

谢汕开车来到段飞鹏的藏身之地，段飞鹏押着冼怡上车，齐拉拉故意把腰带扔在地上做记号，郝平川和代数理等人随后赶到。段飞鹏用假证件顺利出城，谢汕刚想拔枪杀段飞鹏，反被段飞鹏当场打死，段飞鹏开车带着冼怡来到冼家商会货车必经之路，他把冼怡放出来，等冼登奎运货的马车从这里经过，他想坐车逃亡绥远。

齐拉拉悄悄从后备箱出来挟持段飞鹏，让冼怡赶快逃走，段飞鹏趁机夺下枪，把齐拉拉打伤，齐拉拉挣扎着起来对段飞鹏穷追不舍，可他很快就没有子弹，齐拉拉和段飞鹏展开肉搏战，可他根本不是段飞鹏的对手，被狠狠摔在地上，齐拉拉趁机拿起地上的石头，狠狠砸向段飞鹏的头，段飞鹏恼羞成怒，拔刀刺向齐拉拉，齐拉拉拼尽全力抱住他，两个人纠缠在一起，齐拉拉拼尽全力把段飞鹏打倒在地，用刀刺向他的心脏，齐拉拉也因失血过多当场倒地。

冼怡和郝平川匆匆赶来的时候，齐拉拉已经奄奄一息，他拼尽最后一口气让冼怡代他向刘会新告别，齐拉拉说完就气绝身亡，郝平川伤心地仰天大叫。多门强忍心中的悲痛帮齐拉拉擦桌子，还让三儿记着每天按时擦干净。

公安局的全体干警一起来为齐拉拉送别，多门，郝平川，白玲和郑朝阳想起和齐拉拉在一起的过往，以及他的音容笑貌，都忍不住潸然泪下，冼怡也来为齐拉拉送别，她决定变卖家产投身教育事业，最后，刘会新来祭拜齐拉拉，特意带来齐拉拉最爱吃的点心和蟹黄豆腐，当场唱了一首小曲向他寄托哀思。

罗勇让郝平川接替郑朝阳做侦讯组组长，兼任行动组组长，郝平川坚决不干，罗勇对他破口大骂，还当场免除了郑朝阳在北京市公安局的所有职务，调任他去上海市公安局工作，郝平川坚持要和郑朝阳一起去上海，郑朝阳还要带上白玲一同前往，罗勇要给白玲安排其他工作，郑朝阳让郝平川先去上海，他借口要抓候鸟，坚持留在北京，可罗勇坚决不干，郝平川想到要去上海就激动万分，还即兴朗诵诗歌表达内心的喜悦之情，可郑朝阳却黯然神伤，拜托郝平川先把这事瞒着白玲。

郑朝山费尽周折找到魏樯的藏身地点，魏樯猜到他已经投降共产党，对他恨之入骨，魏樯承认杀死了秦招娣和郑朝山未出世的孩子，他知道自己在劫难逃只求一死，郑朝山要让他接受公审，做阶下囚，在高墙里耗尽一生，魏樯自诩是国军少将，他不想做牢，求郑朝山杀了他，郑朝山对他置之不理。魏樯被捕，他对候鸟的情况三缄其口，只拿出一把钥匙，郑朝阳，白玲和郝平川都猜不透这把钥匙的用途，郑朝阳只分析出候鸟的能量巨大。