秦招娣和郑朝山下班回家，看到郑朝阳已经做了一大桌子菜，郑朝山谎称已经吃过了，要回书房待一会，郑朝阳要和郑朝山喝几杯，口口声声称是奉罗勇的命令，特意来给郑朝山赔礼道歉，并且讲明这是正常的政治审查，郑朝山看出他还有别的事，郑朝阳只好承认来请他给刘海做尸检。

郑朝山来到公安局，郑朝阳向他透露刘海是国民党军统025 特工，刘海的姐姐汪春霞也是特务，帮刘海输送活动经费，郑朝山看到刘海脖子上的针眼，断定是秦招娣所为，他不禁为秦招娣担心。郝平川看到郑朝阳找郑朝山做尸检，立刻来向罗勇告状，状告郑朝阳做事没有原则，为了兄弟感情不顾党性原则，罗勇知道郑朝阳是试探郑朝山，可又不能明说，他对郝平川不屑一顾，还取笑他唠唠叨叨像个老娘们，白玲也对郝平川冷嘲热讽一番。

郑朝山回家找秦招娣核实，她承认杀了刘海。宗向方工作努力，短时间内就破获了三个案子，郑朝阳代表组织向他宣布了升职决定，任命他为侦讯组组长，宗向方备受感动，郑朝阳鼓励他再立新功，做留用警察的表率，宗向方彻底放松了警惕，齐拉拉特意买来酱牛肉为他祝贺，宗向方想起郑朝山用牛排威胁恐吓他的那一幕，他借口改吃素拒绝。

齐拉拉突然拿出那盒留在爆炸现场的火柴，让宗向方辨认一下，宗向方吓出一身冷汗，齐拉拉突然话锋一转，承认之前误会他用这盒火柴点燃了炸药，后来才发现是乔杉的，齐拉拉连连向宗向方赔礼道歉，要把牛肉送给他，宗向方婉言谢绝，他兴高采烈回家，可还是无法掩饰内心的激动和兴奋，不由自主在房间里翩翩起舞。其实，郑朝阳故意用这种方式麻痹宗向方，就是想让他露出马脚，代数理在宗向方家装了监听设备。

罗勇向全体警察宣布了一个重要消息，首长从苏联回来要在长辛店停留，罗勇让大家做好保卫工作，任命郑朝阳为此次行动的总指挥，郝平川协助郑朝阳的工作，罗勇给每个人都做了分工，并做了周密安排。宗向方想起台湾开出的千两黄金的诱惑，重新燃起了邪念，他立刻来医院向郑朝山和段飞鹏报信，郑朝山也从台湾方面得到首长到达的准确时间，可桃园行动组人手不够，郑朝山决定找杨凤刚帮忙。

宗向方和郑朝山一起来见杨凤刚，让他带突击队支援这次刺杀首长的行动，可杨凤刚却怀疑情报的可靠性，宗向方信誓旦旦保证准确无误，可杨凤刚还是有顾虑，郑朝山答应会查清楚，他犹豫再三打电话把郑朝阳叫到家里，提出给他们的父亲修坟，就定在下个月1号，郑朝阳答应那一天天亮之前就过来，可他突然想起来1号要去南边，郑朝山让他向领导请假，郑朝阳声明此事很重要请不下来假，提议再往后后错一错，郑朝山才勉强答应，郑朝阳早就看出郑朝山向他核实情报的准确性，他感觉不可名状的心痛，这更加证实了哥哥是特务无疑。

段飞鹏让冼登奎尽快找一张长辛店的地图，冼怡回家看到段飞鹏，就埋怨冼登奎不该和段飞鹏这样的人来往，冼登奎连连解释段飞鹏就是来打听长辛店的事，冼怡偷偷给郑朝阳寄出一封匿名信，向他报告特务要在长辛店搞破坏，郑朝阳发现这封信和上次提供袁硕藏匿地点的路数一模一样，也是用报纸上的铅字拼起来的，白玲闻出信纸上是冼怡身上的娇兰香水的味道，郑朝阳百思不得其解，觉得冼怡对他的态度和以前不一样了，白玲分析出冼怡已经知道冼登奎是特务，才和郑朝阳逐渐疏远。

郑朝阳派代数理监视冼登奎，可他最近深居简出，把生意全部交给冼怡打理，郑朝阳看到跟踪记录，发现冼登奎的管家谢汕去长辛店找过傻二两次，就拿出一张日本时期的旧地图，让代数理通过傻二交给冼登奎，冼登奎把地图交给段飞鹏，段飞鹏第一时间交给杨凤刚。

杨凤刚发现地图上有一条通往小礼堂的密道，就派人去核实。郑朝阳神神秘秘把郝平川叫到办公室，声称向他检讨，郝平川洗耳恭听，郑朝阳竟然表扬郝平川会用心做事了，不再意气用事，郝平川也深有感触，他自诩学会了以德服人。郑朝阳只好说出首长根本不会去长辛店机车厂，他故意放出假消息，就是为了抓杨凤刚，也就是灭鼠行动，郑朝阳承认白玲和罗勇都知道这个行动，郝平川很生气，埋怨郑朝阳不该瞒着他，郑朝阳连连提醒他要以德服人，郝平川气得无言以对。

杨凤刚的手下核实了密道的存在，而且长辛店现在张灯结彩，证实郑朝山的情报无误，杨凤刚派人通知郑朝山准时行动。罗勇让郝平川和郑朝阳带队围捕杨凤刚，派白玲留守公安局，白玲把公安局大门上锁，不许任何人出入，更不许接打电话，让齐拉拉守在电话旁，宗向方突然有一种不祥的预感，心里暗暗祈祷杨凤刚能侥幸逃脱。

杨凤刚带特遣队和段飞鹏会合，段飞鹏想在密道外把风，杨凤刚坚决不同意，强行把他带进密道，郑朝阳和郝平川早已带人埋伏在小礼堂四周。杨凤刚带队从密道出来，发现外面根本没有守卫，不远处的小礼堂灯火通明，还拉着欢迎横幅，杨凤刚守在原地犹豫不决，突然看到几个警卫团的战士走出来，他们在聊今晚的联谊会，杨凤刚确认没有人埋伏，才下令冲进小礼堂。

杨凤刚一行人悄悄进入小礼堂，发现里面内空无一人，大幕突然拉开，后面架着两挺重机枪，郝平川一声令下，战士们对杨凤刚和他的特遣队疯狂扫射，他们拼命逃出来，被郑朝阳带人团团包围，郑朝阳向杨凤刚喊话，杨凤刚才明白自己上当了，他刚准备投降，被躲在暗处的段飞鹏一枪击中，段飞鹏趁机逃走，杨凤刚带着几个人拼死冲出重围。

长辛店之战大获全胜，杨凤刚侥幸逃脱，特遣队死伤31人，郑朝阳断定杨凤刚不会善罢甘休，宗向方得知长辛店的消息，知道自己彻底完蛋了，他主动来找郑朝阳自首，承认自己是国民党保密局桃园行动组的老三，他垂死挣扎，自称当初为了给郑朝阳报信，还杀死了一个留守警察，宗向方不想死，只想知道郑朝阳怎么处置凤凰，他刚想把郑朝山代号凤凰的事说出来，郑朝阳赶忙制止他，不许他乱打听，宗向方想将功补过，协助郑朝阳找到国民党派来的高级特工候鸟，郑朝阳给宗向方倒了一杯酒，劝他悬崖勒马，宗向方提出最后一个条件，事成之后让郑朝阳把他送到一个没人知道的地方，给他一个新的身份。

魏樯偷偷潜回北京，他派司机小窦把郑朝山叫来，向他宣布了台湾方面的决定，要终止桃园行动组的一切行动，对郑朝山撤职查办，经过魏樯极力求情，上级决定让郑朝山留下来协助候鸟的行动，候鸟已经组建了新的行动组，魏樯和郑朝山都是行动组成员，其实，魏樯早就看出郑朝山不是善茬，他想事成之后就把郑朝山杀掉。

宗向方准备连夜潜逃，结果被小窦逮个正着，小窦带他来见魏樯，魏樯把宗向方当投名状交给郑朝山和段飞鹏处置，宗向方知道自己在劫难逃，他承认长辛店的事是中了郑朝阳的圈套，可郑朝山却不依不饶，谴责他不该加入共产党，这是对国民党的背叛。

郑朝山谴责宗向方不该申请加入共产党，这是对党国的背叛，宗向方极力争辩，他在公安局潜伏十年，也为党国传递了一些有用的情报，可郑朝山却不依不饶，宗向方拎起汽车上的两把枪，分别对准段飞鹏和郑朝山，他只有一个条件就是无声无息从这里离开，郑朝山坚决不同意，宗向方扣动扳机，里面根本就没有子弹，他顿时傻眼了。

宗向方走投无路，只好走向郑朝山事先给他准备的上吊绳，郑朝山还特意打了漂亮的结，宗向方含恨自杀。郑朝阳和郝平川发现宗向方的时候，他早已经气绝身亡，郝平川对现场进行了仔细勘察，发现了两辆车的印迹，显然宗向方是被迫自杀，郑朝阳心里很不是滋味，希望哥哥不要到最后时刻才幡然醒悟。

郑朝阳转辗反侧一夜无眠，他想给哥哥准备一块墓地和一口好棺材，更希望哥哥能戴罪立功抓到候鸟，罗勇一早来找郑朝阳商量三分局破获的案子，意大利安东尼和日本记者坂本龙一企图用改装的迫击炮轰炸国家机关，结果被当场抓获，他们交代是候鸟安排的这场阴谋，郑朝阳就把自己的想法告诉罗勇，如果郑朝山能改变立场，罗勇保证对他宽大处理。

郑朝山知道自己在劫难逃，他劝秦招娣尽快离开北京去广州，承诺过些日子就去找她，秦招娣不甘心，她想安安稳稳过日子，可至今仍然身不由己，郑朝山对她好言相劝，他们的命运早就被别人编好了，秦招娣只能和郑朝山洒泪告别。

秦招娣一早到了火车站，她刚想检票上车，突然又改变主意匆匆赶回了家，看到郑朝山在地下室发报，郑朝山看到她去而复返不禁大吃一惊，秦招娣谎称没赶上火车，主动替郑朝山继续发报给上级，郑朝山想一死报效党国，秦招娣迟迟不发，埋怨他说话不算话，郑朝山坚持按照这个发完，从此以后他就是一个死人了，就可以和秦招娣一起离开北京，秦招娣承认她已经怀孕，他们一家三口就可以永远在一起了，郑朝山激动地热泪盈眶。

郑朝阳接到天津警方的协查通报，在魏樯住处发现了几张碎纸片，上面写着太平道，郑朝阳让齐拉拉参与此次行动，可他正在奉罗勇之命写检查，齐拉拉看到哭丧棒侮辱的刘会新，他一气之下连开三枪也没有打死哭丧棒，郝平川不同意他写检查，可多门却让他听从罗勇的安排，郝平川和多门吵得不可开交，郑朝阳力排众议让齐拉拉凑合写一份交差，齐拉拉写的一塌糊涂，郑朝阳实在听不下去，赌气扬长而去。

白羽真人召集教徒到天宫院搞法会，冼登奎也接到请柬，他不想趟这浑水，让谢汕按兵不动。齐拉拉通过杜十娘混进太平道，顺利做了白羽真人的麒麟童子，法会当天，郑朝阳乔装改扮成从山西临汾来的太平道道首孔雀真人，白羽真人被教徒们抬出来，她手舞足蹈开始做法，她一眼看出郑朝阳是警察，赶忙跪倒在地承认她本来是东北跳大神的，被国民党特务收买搞情报，白羽真人把这些年聚揽的金银珠宝全部上交，郑朝阳借口白羽真人生病了，让她先喝一碗圣水治病，白羽真人只好承认自己事先在圣水里下毒，教徒们义愤填膺，一致要求严惩白羽真人，郑朝阳向大家讲明利害关系。白羽真人准备连夜携财物逃跑，被埋伏的郑朝阳，白玲和郝平川当场抓获。