故事回到科拉年轻的时候,她是磨坊主的女儿因为受到国王的羞辱而与朗普斯金做交易才让自己死里逃生,并且与王子牵手走进婚姻殿堂。科拉决定用短剑将戈登杀死获得他的黑魔法,瑞金娜与科拉打开房间之门,与此同时,白雪从后门溜走取到科拉的心脏,并给心脏施咒。科拉见到了戈登,就在科拉要杀戈登时,瑞金娜将科拉的心脏送回,继而科拉死去,戈登却神奇般的痊愈,科拉为什么会死去?
暴风雨袭来后,欧文与父亲意外的来到了童话镇,瑞金娜在餐厅见到了欧文父子,她对突然到来的父子感觉吃惊。瑞金娜因为科拉的死而异常伤心,她一心想着为母报仇。欧文父因醉酒开车被抓捕,他让儿子欧文离开童话镇投奔其叔叔。亨利劝服瑞金娜用魔法复仇的想法。白雪因为用咒语杀了科拉而整天陷入自责中,她亲自登门让瑞金娜杀了自己,但是......
白雪在树林里意外发现已经变成木头人的奥格斯格,白雪告诉奥格斯格童话镇的人们都在等着他回去。尼尔女友得知亨利是他儿子后而选择离开。神秘人将一只瓶子给奥格斯格,告诉他瓶子里的东西能救他,但是却被尼尔女友抢走。瑞金娜认出了回童话镇寻找父亲的欧文,欧文告诉她自己找不到父亲是不会回去的。马可得知儿子的病情后立马寻找蓝仙子帮助,马可等人赶到树林时却发现奥格斯格消失......