戴维为艾玛以及白雪的归来开派对庆祝,瑞金娜出现,原来是白雪邀请她参加的。科拉来到童话镇,她变成瑞金娜将阿奇杀死。另一个世界里白雪阻止了王子要处死巫后的计划,无论王子如何规劝白雪也不改变主意。戴维等人认为是瑞金娜杀了阿奇,但是他们却找不到证据。戈登将小狗的记忆提取出来让艾玛看到瑞金娜杀死阿奇的全过程,艾玛等人将矛头指向瑞金娜。
戈登离开童话镇的试验药剂获得成功。阿奇的死给众人带来悲痛,众人在坟前为他念诵悼词。戈登因为离开童话镇的药剂研制成功而叫来贝拉一同分享幸福,戈登准备带着儿子的围巾去寻找儿子。贝拉被海盗虎克追杀。另一个世界里朗普斯金欲将虎克打死,贝拉阻止朗普斯金再次杀人。戈登带着围巾去寻找儿子,就在和贝拉分别时不幸发生了。
虎克将贝拉过童话镇边界而导致贝拉失忆,戈登生气将虎克打伤,艾玛等人及时赶到,却发现一辆开车闯入童话镇的男人晕倒。贝拉,虎克以及陌生男人被送入急救室。医生威尔为虎克和陌生男人治疗,但镇上的人害怕陌生人将自己的真实身份暴露而陷入两难。科拉来到了童话镇找到了女儿瑞金娜,但是瑞金娜却对她怀恨在心。戈登为尽快找回儿子而要带艾玛离开童话镇。