戈登为了寻找儿子,带着艾玛和亨利离开了童话镇。白雪唤醒被施咒的巨人,谁知醒来的安东怒打戴维,原来安东错把戴维当成了他的孪生哥哥詹姆斯。当年因安东轻信詹姆斯,结果导致家破人亡。受瑞金娜的挑唆,暂时恢复巨人身材的安东在小镇上肆意发泄。由于魔法突然失效,再次变回小矮人的安东被困在了洞中。看到戴维奋不顾身的伸手援救,释怀的安东终于拿出来豆茎。
艾玛在街头奋力追赶,结果抓到的人竟是尼尔,原来他就是戈登的儿子。尼尔坦白当年真相,因为身份遭识破,他才被迫陷害艾玛入狱。与此同时,为了打败戈登夺回亨利,瑞金娜与母亲联手寻找短剑的下落。戈登察觉艾玛有所隐瞒,忿然向其逼问真相。看到日思夜想的儿子终于现身,戈登欣喜若狂。就在众人争执不休之际,亨利无意中得知了自己的身世。
白雪生日到了,以前的仆人乔哈娜送来一顶漂亮的皇冠,白雪欣喜异常。白雪发现瑞金娜一直联合科拉寻找戈登的短剑。戈登遭到虎克的袭击,只有尼尔乘着海盗船回到童话镇才能找到救戈登的解药。戴维和白雪找到戈登短剑,科拉出现用乔哈娜的性命作为交换,白雪为救乔哈娜交出短剑,但是乔哈娜依旧未能免于遇难。