童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主,两人准备开始幸福的生活。另一边,白雪和王子回到小镇,两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法,艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账,艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法,他召唤出了怪物。贝尔发现戈登欺骗自己,她伤心的离开了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂,与此同时艾玛母女掉入黑洞之中。
小矮人们通过鼻涕虫跨出童话镇的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆,童话镇中的人们处于慌乱中。瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法,在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她。王子告诉童话镇的的人们只要自己活着就会保护大家的。王子从瑞金娜那得知魔法森林依旧存在,另一个世界里木兰和奥萝拉公主带着白雪母女来到她们的居住地。
艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识,继而白雪与老朋友拉斯洛特相遇,白雪让他将自己送回,但是他9提出让木兰保护自己。奥罗拉公主也跟着几人一起在魔法森林寻找通往童话镇的门,食人巨妖突袭,白雪射死巨妖救下艾玛。就在白雪找到门时拉斯洛特变回科拉真身,艾玛为阻止她去童话镇而毁门。