诅咒被解除后,露比要面对她二十八年后的第一次变身,斯宾塞(乔治王)为了从charming手中夺取storybook的权利,嫁祸露比变身后杀人,最终charming找到了证据,并帮露比发现了真正的自己。小红帽在和白雪公主逃亡中,为了保护白雪公主,俩人分开走,约定第二天在小溪旁会面。露比被她的妈妈找到了,并为了白雪公主误杀了她的妈妈。
在发现亨瑞每次进入梦境世界会受伤的情况后,charming毅然决然地准备代替亨瑞而接受睡眠咒进入梦境世界。而另一方面,艾玛一行人遭遇到科拉派出的僵尸军团。在混乱的战斗中,奥罗拉公主被抓走。于是白雪决定进入梦境世界。当charming与白雪在梦境世界相遇后,却发现无法碰到对方。而虎克船长放了被科拉抓走的奥罗拉公主。
由于,虎克船长挖掉了奥罗拉公主的心脏并将此献给了科拉。所以,科拉掌握了艾玛一行人所有的行踪,然后将她们关在了先前关Gold的监狱里并夺走了罗盘。另一方面,Gold怂恿瑞金娜,说艾玛一行人不可能打败科拉,而与她一起偷走魔力钻石并在童话镇这个世界入口处设置会杀死任何穿过入口的人的魔法。