另一个世界米拉厌倦了和朗姆在一起的生活,米拉跟着情人威廉船长离开,朗姆拥有了巫术后找威廉寻仇,结果米拉的语言激怒朗姆,朗姆气愤而将米拉杀死,但朗姆没有杀威廉,威廉决定为米拉报仇。童话镇中戈登耐心照顾着贝拉,贝拉被父亲欲送离镇边界,幸亏戈登及时发现用魔法将她带回。戈登告诉贝拉自己不能失去她,贝拉被打动。继而戈登在地下通道发现了一件曾经见过的东西。
白雪等人返回驻地,却发现士兵被科拉杀死。白雪等人却发现了唯一幸存的胡克船长,艾玛看穿胡克的阴谋,逼着他交代了一切。胡克告诉几人科拉要回童话镇的阴谋。瑞金娜晚驱车回家,曾经的爱人丹尼尔出现在自己面前,瑞金娜异常激动。现实世界中丹尼尔发疯似要杀亨利,幸亏瑞金娜和白马王子赶来将亨利救下。
白雪、艾玛、穆兰、奥罗拉公主和虎克船长找到巨人所看守的豆茎,为了寻找罗盘,艾玛和虎克爬上豆茎,与巨人打斗,然后艾玛将巨人陷在了巨人所设的铁框陷阱里面,并且免他一死。为了安全起见,艾玛将虎克露在了豆茎顶上。艾玛曾经为了生计偷车,遇见了亨瑞的父亲,亨瑞的父亲被通缉了,奥格斯格(匹诺曹)为了兑现她的承诺逼亨瑞的父亲离开了艾玛,然后艾玛代替她的亲爱的坐牢,并且发现自己怀孕了。