转眼就到了除夕，大柳镇家家户户张灯结彩准备过年，卫家是大柳镇的第一大户，卫父翻看账本，发现还有十二家佃户没有收回来租子，他把刘管家数落了一顿，卫父思念三个离家在外的儿子，他们已经多年没有回家，卫老夫人带着小孙子卫传佐贴窗花，对联，卫大河回到阔别已久的家，他站在院子里环顾四周，心里百感交集。

卫老夫人闻讯赶忙出来，卫大河跪倒在地向母亲请安，卫老夫人激动地老泪纵横，卫父看到卫大河又惊又喜，可还是狠狠数落他一顿，埋怨他多年没有回家，卫大河很自责。随后，卫大河跟着刘管家去卫家祠堂祭祖，卫父让刘管家盯着卫大河，卫氏家族的长辈把卫姓的男人都召集到祠堂，卫大河和他们一起祭拜先人，长辈叮嘱卫大河要谨遵父亲的教诲，上孝父母，下育子女，卫大河表示这次回来就不走了，长辈让他回家好好陪家人过年，刘管家躲在一边听得清清楚楚。

除夕夜，卫大河带着儿子放鞭炮，给父母磕头拜年，卫父招呼佣人煮饺子，一家人开开心心吃了一顿团圆饭。刘管家向卫父汇报卫大河在祠堂说的话，卫父记得以前卫大河都是前呼后拥衣锦还乡，这次竟然只身一人悄悄回来，卫父百思不得其解。卫大河思念一起出生入死的兄弟们，独自一人到黄土坡上坐着发呆，卫父派卫传佐把他叫回家吃饭。

卫父越想越不对劲，他连夜来找卫大河，看到他坐在椅子上发楞，卫父拐弯抹角打听这次回家的真实缘由，卫大河只说再也不走了，卫父苦苦逼问，卫大河只好承认去年夏天他带加强团在陕北剿匪，不小心被红军抓了俘虏，被关在延安半年之久，他再次回到部队被封敬堂责罚，后来张学良和杨虎城对蒋介石兵谏，他就带队伍去赤水河阻击中央军，之后上级就莫名其妙宣布休战，可封敬堂和宋智都不要他了，他只好回老家，卫父对卫大河的做法予以肯定，劝他安心留在家里好好过日子，卫大河心里热乎乎的，望着父亲落寞的背影，心里五味杂陈，不由地潸然泪下。

卫父带着孙传佐去看戏，孙传佐偷偷给演武生的狗娃送来好吃的零食，可师父不许狗娃吃饱饭，逼着他上台继续唱戏。卫大河习惯了扛枪打仗，可卫父让他接管家里的账目，他看不懂账本，更不会打算盘，卫大河急得头昏脑胀只好出来散心，无意中听到父亲正为赛翼德筹例钱发愁，卫大河向父亲询问缘由，卫父不让他乱打听，胡乱找借口应付过去。

卫大河在街上看到秦二狗，向他打听赛翼德的情况，得知赛翼德曾经是佃户，因为还不上租子被迫上山做了刀客，他很快拉起一支队伍，在附近村镇横行霸道，逼镇上所有的大户人家每月初五给他交例钱。卫父从柜上支取了150两银子就匆匆出门了，卫大河断定父亲是给赛翼德筹钱，立刻来找父亲理论，卫父正和镇上的乡绅们商量筹钱的事，卫大河当众反对给赛翼德交钱，不想助长他的嚣张气焰，卫父觉得颜面扫地，气得大发雷霆，强行把卫大河赶走了。

卫父回家狠狠教训了卫大河，觉得他当众丢了卫家的脸，卫父不许卫大河掺和此事，而且这几天也不许他出门，好好在家算账，卫大河嘴上答应会照办，可他心里就是不服气，卫大河连夜磨刀擦枪，准备和赛翼德决一雌雄。

今天是赛翼德来收账的日子，他带着兄弟们横冲直撞来到大柳镇，乡亲们闻风而逃，店铺关张，大街上瞬间就空无一人，赛翼德从陈掌柜手里拿了一袋子钱刚想离开，突然响起来三声枪响，赛翼德吓得惊慌失措，卫大河拎着卫家长枪气势汹汹来找赛翼德算账，两个人大打出手，卫大河凭借卫家祖传的枪法很快把赛翼德制服，可他不服气，爬起来和卫大河继续交战。

卫父闻听卫大河和赛翼德打斗，赶忙出来一看究竟，看到赛翼德已经认输，赛翼德得知卫大河就是率加强团在赤水河阻击中央军的团长，立刻拱手施礼向他认错，承诺以后免除大柳镇的例钱。乡公所张主任害怕赛翼德不肯善罢甘休，想让卫大河帮镇上组建民团，卫父坚决不同意，他觉得卫大河是正规军，不可以参加民团这样的草台班子。

卫父把卫大河叫回家，向他讲明了两件事，卫父一再强调给赛翼德交例钱是为了保平安，而且他坚决不同意卫大河建民团，不许他做出头鸟，让卫大河把心收回来看好家里的田地，好好过日子，卫大河不服气，他和父亲据理力争，卫父觉得自己年事已高，想把家里的事全部交给他，卫大河不忍驳父亲的面子，只好答应下来。

刘管家带着卫大河去丈量卫家田地，卫大河很不耐烦，赌气坐在地头发呆，张主任派人把卫大河叫到镇公所，当面拿出六杆枪，让卫大河筹建民团，卫大河认出这是正宗的七九式，张主任承认这是从赛翼德那里省下的钱买的，等民团建起来，再把剩下的钱全部买成枪，可卫大河一心想回部队，张主任苦苦恳求他先把民团建起来，然后给大家立好规矩，卫大河借口不想让父亲伤心推脱，张主任答应向卫父求情。

转眼到了正月十五，赛翼德带着厚礼来到大柳镇，家家户户关门上锁，对他避之不及，可赛翼德这次不是来收例钱，直接带人来到卫家，卫老夫人不敢开门，卫父带着卫传佐闻讯出来，连连向赛翼德赔礼道歉，答应很快筹钱给他。刘管家急匆匆赶往镇公所向卫大河报信，卫大河得知赛翼德又来闹事，他随手拎起一把大刀就回家了。

赛翼德苦苦哀求，卫父才打开门放他进来，赛翼德反复讲明是来给卫家拜年的，可卫父根本不信，卫大河及时赶回来，看到父母安然无恙，才放下心来，赛翼德当场跪地拜卫大河为大哥，卫大河把父母打发到屋里，赛翼德对卫大河在赤水河的英雄行为早有耳闻，想请卫大河上山入伙，甘愿为他牵马坠蹬，赛翼德还让兄弟们把礼品和枪支抬进来，卫父坚决不许卫大河收刀客的东西，卫大河把父亲劝回屋，盛情邀请赛翼德和兄弟们到镇公所喝酒庆祝。

卫大河想把赛翼德和他的兄弟们收编到民团，可卫父坚决不同意，卫父向父亲讲明利害关系，保证赛翼德从今以后不再惹是生非，可父亲还是不放心。当天夜里，卫大河带着赛翼德在镇上赏灯，顺便向他了解兄弟们的来历，得知大家都是苦出身，卫大河当即决定让赛翼德带着兄弟们下山筹建民团，赛翼德不想这么不明不白被招安，让卫大河给兄弟们一个说法。

卫大河从刘管家口中得知卫家祠堂的大门还开着，他带着赛翼德来祠堂结拜，并让先人作证，他们俩祭天地拜祖宗解围异性兄弟，卫父随后赶到祠堂，看到卫大河心意已决，也不再勉强。转眼到了1937年的春天，国共达成抗日统一战线，宋智奉命给陕北的红军送去武器弹药，也感谢政委送来的指导员为陕军的战士们做培训，陕军的战斗力得到大大提升，宋智恳请政委继续派人培训卫大河的加强团，政委满口答应，他希望红军和陕军早日结成抗日统一战线。

付洋亲手做了臊子面和姜雅真分享，姜雅真对他的厨艺赞不绝口，两个人商量东北军东撤苏北的问题，周恩来想把东北军留在东北，然后联合陕军和红军共同抗日，可国民党政府让东北军东撤，显然就是想彻底瓦解他们的力量，姜雅真决定再去劝劝父亲，让他在东北军中做做大家的思想工作，付洋担心国民党会利用红军和东北军的夙愿煽风点火，决定向上级汇报以后再说。

叶贤之向邱元谷告密，陕军和红军接触密切，陕军还把枪支弹药送到延安，叶贤之担心两军早晚会合二为一，建议尽快阻止他们，邱元谷派他去敲打敲打段德午。叶贤之来到加强团的驻地，看到战士们跟着高晓山和红军指导员在努力训练，叶贤之提醒段德午不要和红军搞在一起，还搬出赤水河一战相威胁，段德午三言两语把他打发走了。

王三喜听到有人议论段德午越来越像共产党，就赶忙过来提醒他，看到段德午翻箱倒柜再找那本共产党的书，就赶忙拿出来交给他，王三喜看到段德午桌上放着这本书，担心叶贤之发现，就偷偷藏了起来，段德午承认是从高晓山屋里拿来的，他觉得高晓山人很不错，就是担心高晓山把加强团带走。

姜雅真苦劝父亲姜怀柱不要带着东北军东撤，否则迟早会被中央军彻底瓦解或者改编，可姜怀柱担心留下来会被人诟病，给他扣上串通红军的罪名，而且他要为东北军一万多兄弟们着想，姜雅真也不再勉强。

深夜时分，卫大河出来散心，无意中看到女佣满秀在土地神的牌位前为卫家祈祷，他好奇地过去询问，才知道满秀供奉的食物都被土地爷吃光了，卫大河不相信这些迷信，突然看到卫传佐悄悄拿了供品给狗娃送来，就狠狠教训了卫传佐，狗娃承认自己是戏班的武生，父母双亡，从小被戏班的班主收留，不但吃不饱，还时常被打骂，卫传佐求卫大河收留狗娃，卫大河满口答应。

卫大河派刘管家用50块大洋到戏班把狗娃赎回来，狗娃对卫大河感激不尽，当场跪地喊他一声爸，卫父看到这一幕，什么话也没有说，就默默离开了。日军在北平发动卢沟桥事变，这个消息很快传到大柳镇，乡绅们都义愤填膺，一起来找卫父商量对策，他是大柳镇唯一的议员，可他也无能为力，只能让百姓们种好庄稼，走一步看一步。

宋智以陕军的名义首先站出来积极抗日，并致电南京政府主动请缨出潼关抗日，共赴国难。卫大河带领民团的兄弟们刻苦训练，他要求严格，民团的团兵们叫苦不迭，有一部分人偷偷跑走了，卫大河正在一筹莫展的时候，高晓山突然来到大柳镇，还特意穿了陕军的军服，卫大河顿时勃然大怒，拉开架势要和高晓山决斗，高晓山自称受宋智的委托来找他，还带来宋智的亲笔信，宋智召卫大河回去率加强团出关抗日，临走前，高晓山还向卫大河透露，他把加强团培养成一支训练有素的部队。

夜里，天上下着瓢泼大雨，卫大河反复读着宋智的信，心里翻江倒海久久难以平复，卫父白天带着卫传佐在街上遛弯的时候，恰巧看到高晓山来找卫大河，他就知道卫大河要回去了，卫父也是一夜无眠，他不舍得卫大河再次离家，可也知道他有一腔精诚报国的热血，卫老夫人对他好言相劝，劝他放卫大河回部队打鬼子，

第二天一早，卫父把卫大河叫来，一眼就看出他昨晚没睡好，也猜到高晓山来找他回部队，卫大河只好说出日军已经发动了全面侵华战争，他不能坐视不管，卫父权衡再三，决定让卫大河回部队带兵抗日，反复叮嘱他绝不能给大柳镇的乡亲们丢脸，把日本鬼子撵出中国，卫大河跪在卫父面前发誓，绝不让鬼子踏进关中平原一步。

管家刘不准偷偷把刘家长子长孙和后辈的年纪改小，担心他们被应征到部队当兵打仗。卫老夫人帮卫大河收拾行李，还把家里的粮食也一起带回部队做军粮，卫大河来和父亲告别，看他睡得很沉，没有忍心叫醒他就悄悄离开了。卫父不放心卫大河冒失的脾气，让刘不准跟着他回部队帮衬一下，刘不准满口答应，卫父才放下心来。临行前的晚上，卫传佐和卫大河依依惜别，狗娃一直坐在窗外守着。

大柳镇的乡亲们敲锣打鼓为卫大河和民团的兄弟们送行，卫大河当众宣誓绝不让鬼子踏进关中一步，誓死和鬼子战斗到底，卫大河率领兄弟们浩浩荡荡踏上抗日的征途，乡绅和乡亲们一直送出去很远，卫父来到卫家祠堂，祈求卫家先人保佑卫大河他们旗开得胜。