卫大河刚想带队突围，突然看到信号弹，他顾不上理会，就带队和日军展开激战，王三喜带战士们在山上和日军周旋，最后和卫大河会合，卫大河让王三喜带大部队先突出重围，他带一个连去接应高晓山。

高晓山率八路军吸引了鬼子的兵力，为卫大河成功解围，可鬼子的援军越来越多，战士们奋勇作战，眼看伤亡过半，高晓山发誓绝不会丢失阵地，让刘不准带领陕军去和卫大河会合，刘不准坚持要留下来和鬼子决一死战，鬼子大部队冲上来，高晓山一声令下，战士们进入阵地，刘不准带领陕军也紧随其后。

高晓山冲锋在前，和日军展开浴血奋战，鬼子炮火猛烈，可他们却毫不畏惧，打退了鬼子一次又一次的进攻，高晓山不幸中弹受重伤，刘不准被炮弹震晕。卫大河带队伍及时赶来，分别派人从两翼把鬼子引开。

战斗结束，刘不准和石排长费了九牛二虎之力才找到一息尚存的高晓山，刘不准赶忙把他叫醒，高晓山得知卫大河已经成功突围，他才放下心来，卫大河随后赶来，高晓山已经奄奄一息，他拼劲最后一口气让石排长集合剩余的八路军战士，准备对战增援来的鬼子，他让卫大河赶快回游击纵队根据地。

卫大河伤心地痛不欲生，他强忍心中悲痛和高晓山洒泪而别，高晓山才放心地闭上双眼。鬼子连夜偷袭张庄，范成章率川军拼命抵抗，死守阵地，鬼子再次集结队伍冲上来，川军将士们就和他们展开肉搏战，张大桥带民兵及时赶来增援，鬼子再次被打退。徐培宗率晋军守在凉水河司令部，十几个日军乔装改扮成八路军偷偷回到司令部，徐培宗一眼就认出他们是日军特种兵假扮的，就偷偷紧随其后，日特种兵来到司令部，立刻给杵村发电报，徐培宗随后带队赶来把他们团团包围，日军特种兵假装缴械投降，他们趁其不备拔出匕首挟持了徐培宗和几个战士，逼其他战士往后退，把枪放下，其中一个日军拉响手榴弹，徐培宗为了救身边的战士，用身体挡住手榴弹被当场炸死。

杵村得知日军腹背受敌，被迫下令全线撤退。翠姑带乡亲们在村口等，看到战士们抬着高晓山的遗体归来，翠姑伤心欲绝，她接过担架，步履沉重地把高晓山抬回家，翠姑帮高晓山擦去身上和脸上的血迹，往事一幕一幕闪现眼前，她扑倒在高晓山的身上痛不欲生，最后，翠姑给高晓山换上一身新军装。

日军再次铩羽而归，杵村气得大发雷霆，把滨崎，菊池和小林挨个臭骂一顿，让他们尽快制定剿灭游击纵队的计划。叶贤之走投无路，只好来投奔杵村，反复声明他不是俘虏，杵村想利用他对付游击纵队，可眼下必须先查明这次失败的真正原因，杵村派黄金山先把叶贤之关起来。夜里，卫大河在花名册上一一标注阵亡的战士名单，他的心如刀绞。

前指任命卫大河为游击纵队总司令，卫大河召开会议，可游击纵队只剩下王三喜和范成章，卫大河心里很不是滋味，他没有心情宣读前指的任命就草草结束了会议。

翠姑痛定思痛，她决定继续高晓山未完成的遗愿，把高晓山随身带着的笔记本交给卫大河，里面详细记录了在游击纵队期间总结的军事经验和战术分析，卫大河睹物思人，心里百感交集。

杵村派吉田对姜雅真进行排查，没有发现她和游击纵队来往的线索，也没有查出姜怀柱有任何异常，杵村让吉田通知姜雅真参加明晚的庆功宴，还要介绍一个老朋友给她。王三喜料理好高晓山，徐培宗和其他死难烈士的后事，他向卫大河汇报，卫大河读完“论持久战”深受启发，他决定和鬼子打持久战，还要发动老百姓肯帮忙，就一定能战胜鬼子。

卫大河派刘不准送死难兄弟的灵位和遗体回老家，刘不准没脸回去见父老乡亲，对日作战两年来，刘不准回过两次老家，他把活生生的男儿们带来，却带回去他们的灵位或遗体，卫大河被说得无言以对。

第二天天不亮刘不准就护送死难烈士回乡，卫大河闻讯追至山岗上，看到刘不准护送着兄弟们遗体的马车浩浩荡荡远去，他的心如刀绞。刘不准和马车队日夜兼程回到大柳镇，卫父披麻戴孝举着白幡在村口恭候，乡亲们敲锣打鼓接烈士们回家，刘不准见状，心里说不出的酸楚。刘不准和幸存的刘家后生跪倒在地，卫父恭迎死难的烈士回家，大柳镇的娃紧跟在卫父的后面进村了，乡亲们默默紧随其后，长长的队伍一眼望不到头。

当天夜里，姜怀柱带姜雅真和谢文涛去赴宴，杵村为日军将士们庆功，还当众宣布任命叶贤之为皇协军司令，随后，杵村悄悄劝姜怀柱不要介意，让他继续做副司令，叶贤之主动和姜雅真打招呼，姜雅真对他置之不理，掉头就走。其实，姜雅真和姜怀柱都看出杵村的险恶用心，就是想利用叶贤之牵制他们，姜雅真把叶贤之叛变投敌的消息通知付洋。

叶贤之一上任就拿姜雅真开刀，逼她交代和卫大河发密电联系，让卫大河抢日军的粮食的经过，姜雅真和他据理力争，当面揭穿他背叛党国，扬言让邱元谷去重庆揭露他的罪行，叶贤之被说得哑口无言，姜雅真一气之下头也不回地离开了，谢文涛在门外听得清清楚楚，他向姜怀柱汇报，姜怀柱气得咬牙切齿，命令谢文涛设法除掉叶贤之。

叶贤之带人悄悄跟踪姜雅真，发现她经常去药店，叶贤之把搜集的证据向杵村汇报，他想全面调查姜怀柱和姜雅真，可又担心姜怀柱对他下手，请求杵村给他调派人手，他承诺会尽快查出日军内部的J细。姜怀柱知道付洋和姜雅真是革命同志，他为保护姜雅真，特意请付洋登门为自己看病，姜雅真随后赶回家，姜怀柱赶忙离开让他们单独聊，付洋向姜雅真讲明了国民党对共产党的高压政策，提议曝光邱元谷和杵村签订的“剿共协议”，揭露国民党的丑恶行径。

姜雅真向叶贤之出示了那份她代签的“剿共协议”，并向叶贤之讲明利害关系，叶贤之顿时傻眼了，担心邱元谷到重庆告他的黑状，要把协议留下好好想一想。

姜雅真代邱元谷和杵村签署的 “剿共”协议在报纸上曝光，这一消息立刻引起轩然大波，各家报纸纷纷公开声讨国民党的丑恶嘴脸，邱元谷对此毫不知情，他刚想回重庆复命，魏总指挥把他叫来兴师问罪，邱元谷百般狡辩，魏总指挥让他自己向蒋介石交代，邱元谷顿时傻眼了。

西安的学生走上街头示威游行，强烈抗议国民党和日本签署“剿共协议”。姜雅真来找杵村理论，当面质问他指使叶贤之要回这份协议，并将其曝光，杵村立刻派吉田去抓叶贤之，从他的办公室搜出那份协议，叶贤之被关进监狱，姜雅真来看他，叶贤之口口声声称姜雅真栽赃陷害他，姜雅真一口咬定叶贤之曝光了那份协议，叶贤之气得大呼小叫，扬言要找邱元谷对质。

吉田站在外面听得清清楚楚，他对姜雅真产生了怀疑，姜雅真要向邱元谷请示处决叶贤之，吉田立刻向杵村汇报，杵村命令吉田抓捕姜雅真和姜怀柱。付洋才意识到这是杵村设的圈套，他不但要试探叶贤之，更想因此试探姜雅真，付洋立刻安排姜雅真躲起来，他冒险来司令部通知姜怀拄，并把姜雅真的真实身份告诉他。

叶贤之和吉田带人来抓姜雅真，姜怀柱声称姜雅真被邱元谷带走了，叶贤之要抓姜怀柱回去接受调查，姜怀柱对他置之不理，吉田只好带叶贤之先走，齐旅长带东北军团团围住皇协军司令部，叶贤之见状，跟着吉田灰溜溜离开了。

蒋介石派战训处中校简秀章来前指督战，卫孝定陪简秀章来二战区赴任，简秀章一上任就召开紧急会议，向他们传达了蒋介石的命令，紧接着，简秀章来找邱元谷兴师问罪，当面指出他屡次办事不利，让党国一次又一次陷入困境，邱元谷知道自己难辞其咎，他提醒简秀章要处处小心，以免重蹈他的覆辙。

卫孝定奉命押送邱元谷来到山脚下，要对他执行枪决，邱元谷顿时心灰意冷，他自诩效忠党国几十年，想有尊严体面地离开，卫孝定给他留下一把手枪就下车了，邱元谷痛定思痛开枪自杀。

转眼又到了新年，卫传佐燃放烟花爆竹庆祝，卫父来到祠堂，带领卫家六门祭拜先人，紧接着他让卫传佐把祭祀的枣馍馍分给卫家的娃娃们，卫父知道庄稼收成不好，而且大柳镇的男丁们战死了一茬又一茬，他鼓励大家不能输了心气，砸锅卖铁也要把鬼子赶出去。

张主任号召乡亲们捐粮食，刘不准把族人召集起来，号召刘氏家族的男人们一起上战场打鬼子，还特意把岁数大的改小，把年龄不够的都改成十八岁，大家积极响应，答应明天就跟刘不准去前线。

今天是卫父的寿诞，刘不准想给他庆祝，可卫家早已经把粮食都捐出去了，每天靠洋芋和糊糊度日，刘不准心里很不是滋味，卫父不想过寿，卫传佐给他磕头拜寿，没想到张主任带着乡亲们一起来看望卫父，还特意给他送来白面馒头，卫父很感动，可还是忍不住埋怨张主任浪费粮食。