张主任反复讲明大柳镇的乡亲们凑钱给卫父做了寿馍，卫父感谢大家的一片盛情，想把馍分给大伙，张主任劝卫父安心笑纳，和乡亲们赶忙离开了，卫父让刘不准带着馍回部队分给战士们，还让他把乡亲们的情义转达卫大河。

刘不准一早拉着粮食，带着镇子里的男丁们去部队，烈士的母亲，妻子和女儿也紧随其后，要去前线帮忙做后勤工作，卫父被她们的诚心感动，让刘不准带着她们三个同行，卫父还给卫大河带了一封亲笔信，他把刘不准一行人送到村口，直到看不见他们的身影才回家。

卫大河收到老父亲的家书，信里饱含了老人对他殷殷的期望，提醒他勿忘国耻，带领战士们奋勇杀敌，一定要鬼子赶出中国。卫大河看到这一批来当兵的老少不齐，刘不准只好承认这是大柳镇东拼西凑出来的，烈士的母亲，妻子和女儿坚持要留下来追随卫大河打鬼子，卫大河备受感动，让刘不准给她们安排住处。

卫大河带王三喜和范成章来看望八路军伤员，战士们众志成城，发誓养好伤就上前线打鬼子，卫大河得知前指不允许给八路军补充兵力，还要把他们撵出根据地，卫大河让王三喜帮八路军补充完善，乡亲们闻讯赶来，纷纷要求加入八路军，随后，卫大河还把民兵补充到晋军里。

简秀章向魏总指挥了解到游击纵队的构成，当即决定撤销游击纵队的建制，各团立刻归建。简秀章派督察来游击纵队，卫大河硬着头皮去迎接，没想到来人是他的三弟卫孝定，卫大河欣喜若狂，卫孝定却面无表情，一副公事公办的模样，随后，卫孝定宣布前指的命令，解散游击纵队各自归建，驱离八路军，催卫大河尽快安排相关工作，卫大河只好照办。

八路军战士不想离开根据地，他们纷纷提出抗议，赵参谋和翠姑劝大家先回去干活，张大桥也帮忙安抚，王三喜劝战士们做好随时撤离的准备，不要给卫大河再增加不必要的压力。川军战士们也想继续留在游击纵队，范成章答应向卫大河申请。

刘不准给卫孝定送饭，埋怨他事先不通知卫大河，也不和父母常联系，可卫孝定的心里党国的利益高于一切，还口口声声称八路军擅自征兵是错误的，刘不准劝他找时间向卫大河赔礼道歉，卫孝定却一副六亲不认的口吻，坚持要解散游击纵队以后再说。

王三喜陪卫孝定在村子里视察，看到新组建的八路军战士在加紧训练，卫孝定反复强调八路军一周之内必须撤出根据地，他还取缔了抗日救国会和所有的群众组织，不许他们再散发传单，王三喜和他据理力争，卫孝定根本听不进去，提醒王三喜要服从命令。

王三喜来找卫大河请命，坚持要保留游击纵队，否则就对不起那些为国捐躯的兄弟们，卫大河也无可奈何，他来到高晓山的坟前大吐苦水，不知道该何去何从，他撇不下根据地的老百姓，更不舍得范成章和徐培宗留下的晋军。当天夜里，卫大河来找范成章促膝谈心，两个人惺惺相惜，举杯痛饮，结拜为异性兄弟，卫大河忍痛和范成章告别，还把高晓山留下的笔记本送给他留个念想，把高晓山的战术发扬光大，范成章只好遵命。

范成章一早率川军离开游击纵队驻地，卫大河和他们依依惜别，目送他们渐渐远去，心里说不出的酸楚。石排长还没有收到八路军指挥部的命令，想继续留下来打鬼子，齐团长带晋军来找卫大河，他们宁可脱了军装当民兵，也要留下来打鬼子，卫大河心里百感交集，卫孝定站在一边目睹了这一幕。

卫大河权衡再三，连夜拿着阵亡将士花名册来找卫孝定，让他致电前指谎称晋军伤亡大半，还有一部分战士下落不明，目前只剩下二十几个人，卫孝定坚决不发报，卫大河和他据理力争，坚持要为晋军请命，让卫孝定自己看着办。

杵村向岩井请罪，岩井狠狠教训了他一顿，由于杵村的失职，不但损失了一支训练有素的特战队，剿共协议的曝光还让日军在战局上陷入被动，杵村情愿接受任何处罚。付洋乔装改扮来到八路军根据地，王主任高度肯定了他在运城的工作，付洋向他汇报了运城的情况，王主任接到宋智的求助，想继续保留游击纵队，付洋提议把这支部队争取过来，还主动申请做卫大河的入党介绍人，并且承认卫大河是他大哥。

付洋辗转来到游击纵队驻地，他亲手做了臊子面，刘不准给卫大河端来，卫大河觉得味道太熟悉了，和母亲做得一模一样，付洋突然出现，卫大河激动万分，没想到做臊子面的是二弟卫孝邦，兄弟俩久别重逢，激动之情溢于言表，卫大河迫不及待想知道付洋从哪里来，想让他见见三弟卫孝定，付洋借口不方便拒绝。

付洋带卫大河来到山脚下，代表组织向卫大河宣布了批准他入党的决定，卫大河激动不已，王三喜和狗娃随后赶来，王三喜和付洋做卫大河的入党介绍人，当场带他宣誓，付洋反复提醒卫大河暂时做秘密党员，担心他遭遇不测，随后，付洋和卫大河他们告辞离开。

卫大河给卫孝定送来一大碗臊子面，卫孝定误以为母亲来了，赶忙出门去找，卫大河只好承认这是卫孝邦亲手做的，而且他已经走了，卫孝定苦苦逼问卫孝邦来的原因，卫大河拒不回答，只是说起卫孝定小时候的事。

卫大河一早带狗娃去前指请命，让王三喜盯紧卫孝定，卫孝定闻讯赶来，可卫大河已经不见了踪影，他逼王三喜把卫大河追回来，王三喜对他置之不理。宋智代表卫大河向简秀章提出申请，魏总指挥一再强调游击纵队是蒋介石下令组建的，让卫大河亲自向简秀章说明情况，卫大河说明川军已经归建，晋军在归建途中遭遇日军伏击所剩无几，卫大河一再讲明游击纵队的战士们骁勇善战，绝不亚于一个师的兵力，而且他们还自力更生，自给自足，不要一枪一炮的补充，坚持要留守在敌人后方作战，魏总指挥也在一旁帮卫大河说好话，简秀章也无话可说，临走还撂下一句狠话，提醒魏总指挥不要让铁柱子的称号毁在游击纵队身上。

姜怀柱得知邱元谷畏罪自杀，邱元谷之前对他做的承诺就化为乌有，谢文涛等将官发誓一直追随姜怀柱，姜怀柱走投无路，只能先带东北军投靠日本人，姜怀柱担心自己遭遇不测，让谢文涛带领兄弟们听从姜雅真的命令，谢文涛向付洋汇报此事，付洋想让姜雅真取得杵村的信任，重新回到日军情报处，可谢文涛担心叶贤之从中作梗，付洋想出一个除掉叶贤之的好办法。

刘不准给卫孝定送饭，可他根本不领情，还不许刘不准随便进他的房间，刘不准狠狠数落了他一顿，卫孝定很不耐烦，他借口有公务在身把刘不准撵走了。

叶贤之向吉田提议去抓姜雅真，吉田口口声声称姜雅真回前指述职了，叶贤之得知邱元谷已经被简秀章杀死，断定简秀章也不会放过姜雅真，因此认定姜雅真还在运城。卫孝定接到简秀章的密电，派他去运城锄J，卫大河闻讯，意识到姜雅真会有危险，立刻带人去追。

卫孝定乔装改扮来到运城，他的任务是杀叶贤之和姜雅真。吉田突然接到一个自称卫孝定的人的电话，让他去指定地点见面，吉田立刻向杵村汇报，杵村派他前去赴约，设法搞清楚对方的来历。吉田如约来见卫孝定，其实那是付洋假扮他三弟，吉田不认识卫孝定，对他百般试探，付洋都对答如流，付洋自称奉简秀章之命来向吉田赔礼道歉，还搬出岩井来说事，极力替姜雅真撇清关系，吉田迫不及待想知道共产党在运城的负责人，付洋如实回答是卫孝邦，吉田彻底打消了怀疑。

付洋答应交给吉田一张运城共产党负责人卫孝邦的照片，吉田赶忙刚把歌姬和闲杂人等都撵出去，付洋拿出自己的照片，吉田才恍然大悟，原来眼前的付洋就是卫孝邦，没等他反应过来，付洋开枪把吉田打死。

卫孝定跟踪叶贤之，叶贤之吓得落荒而逃，他跑进一个小巷子里，被谢文涛当场击毙，突然听到酒馆传来枪声，他赶忙带人过去一看究竟，付洋趁乱安全脱身，姜雅真和付洋接头，得知他已经成功击毙吉田，两个人一起离开。卫孝定迎面碰上付洋和姜雅真，他二话没说就开枪，付洋奋不顾身护住姜雅真，他被当场打死，卫大河随后赶来，他被眼前的一幕惊呆了。

卫大河一回到游击纵队就把卫孝定叫来，狠狠打他一耳光，卫大河明确声明是替卫孝邦打的，卫孝定才知道自己亲手开枪打死了亲二哥卫孝邦，他立刻吓傻了，卫孝定一再强调他要杀共产党姜雅真，卫大河承认他们都是共产党，卫孝定发誓要把共产党杀干净，卫大河带他来到山头上的墓地，向他一一介绍了高晓山，赛翼德，段德午以及牺牲的共产党八路军，卫大河对卫孝定晓之以理动之以情，劝他悬崖勒马一起对抗鬼子。卫孝定望着一个个冰冷的墓碑，心里说不出的酸楚。

姜雅真把吉田和叶贤之的尸体送回来，一口咬定叶贤之想杀她和吉田灭口，杵村让姜雅真好好休息几天就回情报课上班。姜雅真很晚才回家，姜怀柱一直在院子里等她，可姜雅真伤心过度，她径直回到自己的房间，谢文涛主动来和姜雅真接头，承认他是潜伏在东北军的共产党员，姜雅真激动万分。

岩井亲自来到运城召开高级军事会议，山西作战的日军将作为先头部队，跨过黄河，占领陕西，杵村想剿灭卫大河的游击纵队再换防，岩井狠狠教训了他一顿，提醒他要以大局为重，毛巾凉避其锋芒，把部队重新调整，杵村只好照办，他只好把运城的防务全部交给皇协军。

卫孝定把自己关在房间里好几天，他不吃不喝，不眠不休，卫大河忧心忡忡。王三喜接到上级命令，要粉碎日军的囚笼政策，卫大河决定主动出击对付鬼子。姜怀柱把杵村换防的消息告诉姜雅真，姜怀柱断定杵村目的就是围攻陕军，趁机除掉卫大河的游击纵队，姜怀柱让姜雅真赶快通知卫大河，以免他上了杵村的当。

谢文涛收到上级转来的一封密电，那是八路军在百团大战前线截获的一份日军密电，姜雅真很快破译出来，岩井派出杵村的三个联队渡过黄河，时间就定在明天，姜雅真觉得事情紧急，想尽快向卫大河报信。