邺城，朝堂。新登基的曹丕下达册封诏令，封夏侯惇为大将军，曹仁为车骑将军，曹真为镇西将军。册封陈群为尚书令，司马懿为御史中丞，司马孚为中书郎。册封仪式刚刚结束，太监便来报道，丁仪自缚于殿外求见。曹丕认为丁仪尚有自知之明，而丁仪则表示自知难逃一死，不会朝曹丕俯首乞怜。于是，朝堂之上，丁仪破口大骂，公然咆哮抨击曹丕不忠不义，实为逆贼。曹丕认为丁仪不过是临死前的沽名钓誉，遂狠辣地下令斩首丁仪一族所有男丁，女子发官卖为奴。一时间，殿下群臣面面相觑，心惊不已。对于曹彰和曹植，曹丕不顾大臣劝谏，将他们兄弟二人发配封地摒蕃，并派遣官吏时刻监视。

后宫，卞太后勃然大怒，责问曹丕为何对自己的两个弟弟痛下狠手。稍刻，司马懿求见，为洛阳之乱请罪。卞太后强敛哀伤，没有怪罪司马懿，反而对他予以嘉奖。在摒退司马懿和曹丕后，卞太后吩咐太监赶紧去追上曹植和曹彰，为两个儿子送去御寒衣裳。

深夜，魏王宫，铜雀台。曹丕询问司马懿曹操临终的遗言，听后不禁黯然神伤。在他看来，父亲曹操离世太早，没有看见自己有所作为，实在是最大的遗憾。可是，对于自己的弟弟曹植，曹丕依旧是耿耿于怀，难以谅解。

白日，司马府。司马师与司马昭兄弟二人以木剑切磋武艺，一招一式俱有板有眼，司马懿夫妇二人看了欣喜不已。两个儿子里，司马师耿直刻苦，而司马昭则机灵聪慧。司马懿这一对儿子，各有千秋。

魏王府，甄宓暗自给曹植写信，被曹丕发现。原本就为此耿耿于怀的曹丕，于是愈发地憎恶起弟弟曹植。

曹丕辍朝，司马懿觉得有些无事可做。司马防开导起儿子司马懿，告诉他道阻且长。对于满朝群臣频频劝谏曹丕称帝，大动干戈，司马懿忧心忡忡。父子二人俱认为，如今连年征伐满目疮痍，应当变法以修生养息。而达成目的的根本途径，司马懿将之寄托在士大夫阶层。司马防忍痛割爱，取出宝贵的蔡邕碑文，让司马懿将之赠送给钟繇。

钟繇乍得佳礼，喜不自胜。不过，他也明白司马懿是无事不登三宝殿，遂直截了当地问其所求。司马懿对于宗亲关系和官吏选拔问题，征求钟繇的意见，并请求士族领袖钟繇带头上谏。老滑的钟繇不愿成为出头鸟，从而得罪和先王出生入死的宗亲阶层。但是，钟繇还是给了司马懿忠告：朝堂之事，只可制衡，切莫掣肘。司马懿走后，钟繇不禁对儿子钟会感慨不已，认为司马懿绝非是池中之物，其胸怀之宽广所图不小。

魏王宫，曹丕会见淮南郡为曹操甄选的美女柏灵筠（张钧甯 饰），待曹丕掀开其盖头，与之交谈之后，深以为不凡。曹丕给其两种出路选择，而聪颖的柏灵筠直截了当地询问其第三种选择。曹丕一时间更是有些舍不得放其离开了，柏灵筠推测精准，每言皆确，猜到了曹丕是想利用自己的美色来监督司马懿，将之安插到司马府上。柏灵筠提出要求，要借用几位校事来查看清楚几件事，并要亲自见一见司马懿本人的模样。

深夜，司马府。尚书令陈群拜访司马懿，并带来了自己最近所得的珍宝——蔡邕碑帖，要送给司马防。司马懿一看，顿时脸色尴尬起来，原来，这宝贝正是先前自己送给钟繇的礼物，老滑头钟繇想来是觉得礼物棘手收之不安，遂想办法将这个烫手山芋甩回给司马懿。陈群此番前来，也是想和司马懿商量新政。对于官吏选拔，陈群创造性地提出了九品中正制的雏形，司马懿听后感慨不已，深觉陈群才是真正的士族领袖。于是，两人连夜商榷修改奏折，熬夜赶出了为后世史书所铭记的九品中正制的蓝本。

翌日，清晨。奏折完成后，司马懿与陈群两人互相谦让陈奏权，最终，司马懿却之不恭。陈群临走前，司马懿终于忍不住说出了蔡邕字帖的归属真相，并将之送给了陈群。陈群闻知真相，直道钟繇老奸巨滑。对于司马懿呈上奏折后，将来可能面临的危险，陈群保证自己会鼎力相助。

曹府，曹真曹洪等宗亲们饮酒聚会。对于立国新政，宗亲们坚决不打算把头功让给司马懿等人，纷纷保举曹真为首，上呈力谏曹丕称帝的奏折。对于曹丕称帝，宗亲们可谓是心心念念，渴求不已。曹真当机立断，立即上书表文，并拉拢朝中重臣们联合署名，以此抢夺新政头功。至于司马懿，曹真对他恨之入骨，自然打算将他排挤在外。

司马孚看了哥哥司马懿的奏折，得知了他打算抑制宦官外戚，顿时担忧不已，认为司马懿这是在玩火，与君王宗亲们争夺人才选拔大权，必然会被千夫所指。

陈府，灵寿亭侯曹真前来拜访陈群，陈群惊疑不已，赶忙将其请进。

魏王宫，朝堂。曹真站出来，呈上宗亲二十五人共奏的朝表，郑重其事地恳求曹丕称帝，代汉立国。此言一出，四下反应各异。曹丕直言自己年少威薄，不足以担当重任，遂暂时压下了这份奏折。随即，司马懿上表，言新政十条。一时间，百官们更是议论纷纷。司马懿解释了新政的大体框架，其核心是抑制宦官和外戚。于是乎，以宗亲为主体的群臣百官们纷纷怒斥反对，反弹极度激烈。曹丕见此，喝止了吵吵嚷嚷的众人，表示事情容后再议，先行退朝。

退朝之后，百官们仍旧议论纷纷，恼怒不堪。原先信誓旦旦的陈群也没有站出来力挺司马懿，出尔反尔使得司马懿果真陷入了千夫所指之中，被置于风口浪尖之上。

后朝，曹真等人依旧连连劝说曹丕称帝，甚至想要带兵逼宫汉献帝。另外，对于司马懿，他们对其动手的心思昭然若揭。曹丕见此，撇开话题保住了司马懿，随即宣布退朝。这一切，都被柏灵筠看在眼里，柏灵筠对于司马懿的风姿仰慕不已，遂心甘情愿进入司马府上。另一边，离去的宗亲们依旧耿耿于怀，想要想办法劝说曹丕早日称帝。夏侯玄表示，自己发现曹丕开始有了变化，变得越来越像先王曹操。而头脑简单的曹真不以为然，想当然地认为自己等人和曹丕关系匪浅，自然与别人不同。

深夜，钟府。钟繇父子对于司马懿白日里的举动进行评析，在钟繇看来，天降大任的司马懿已然没有退路。

翌日，魏宫朝堂。歌舞升平，宗亲们宴饮享乐。曹真曹洪等宗亲在酒过三巡后，不顾上下尊卑，与曹丕勾肩搭背，挟功自居，放肆无礼。此时此刻，曹丕已然愠怒万分，隐而不发。就在这时，司马懿求见，连声上奏朝表，曹丕故意不想搭理他，可是司马懿不依不挠。曹丕怪罪司马懿败坏自己兴致，罚他自灌一坛酒。这一切，都被屏风后面的柏灵筠看在眼里。司马懿碰了一鼻子灰，脸色难看地离去。只是，司马懿所不知道的是，曹丕事实上已经忍耐了嚣张跋扈的宗亲很久了，只是慑于压力无法动手。在他内心深处，其实是赞同司马懿的做法的。望着司马懿离去的背影，听着宗亲们醉酒后放肆的胡言乱语，曹丕脸色阴沉难看。

后宫，曹丕醉醺醺地回来，直向郭照抱怨宗亲们的狂妄和忤逆。

司马府，司马懿亦是饮酒过度，十分难受。夫人张春华与仆人照料司马懿，对于丈夫的情况心疼不已，连声抱怨。就在这时，施内监封魏王曹丕之命，来给司马懿送醒酒汤，并暗示司马懿魏王曹丕的真正心意。司马懿明白了曹丕的态度，于是更加坚定了继续上奏下去的决心。

深夜，曹府。曹真连夜修改奏折，外甥夏侯玄赶来，并就司马懿的新政选官制度而担忧万分。曹真在听了外甥的解释后，也明白了事情的严重性，遂觉得着力对付司马懿。

司马防对于儿子司马懿的激进和出头，极其不满，在他看来司马懿这是在把自己的性命和新政绑在一起，被曹丕当做枪使。可是，司马懿不愿就此放弃，气得司马防拿拄拐直戳地板。

翌日，司马防以梦见老家祖坟被冲为由，备好家当，预备强行带司马懿回老家温县避难。

少年才厚的夏侯玄读透了司马懿的意图，建议各个宗亲叔伯们谨慎行事。可是，粗莽的曹洪等人凭借着宗亲身份，不顾夏侯淳的反对，蛮不在乎地要去教训司马懿。

回温县的路上，司马懿碰到了官吏收租税粮食，并发现了官吏当中有一个心系百姓的小吏，名叫邓艾。邓艾偷偷将官吏们的苛税放回米袋被发现，于是遭到了殴打教训。司马孚看不下去，想要搭救，被司马懿拦下。司马懿表示，一个人敢犯众怒，得有硬骨头才行。

邓艾（刘凌志 饰）因为心念百姓，不忍剥削，被其他官吏殴打。司马孚想要上前帮助，被司马懿拦下。司马防也说，这是宗亲权贵曹洪将军的封田，不能轻易插手。没想到，司马懿见到一个区区小吏尚且如此敢做敢当，顿时没有了回温县避难的念头，当即转身回府。

司马府门前，曹洪气势汹汹地赶至，大吵大闹欺侮司马家丁侯吉，并让弓箭手把司马府大门给射成了马蜂窝。司马夫人张春华气不过，提剑呵斥训责曹洪。就在这危急关头，司马懿赶回府邸，与曹洪争辩礼数。曹洪仗着宗亲身份，飞扬跋扈肆无忌惮，但是司马懿以汉武帝刘彻诛杀堂叔刘安的典故相驳，噎得曹洪哑口无言，悻悻而去。这发生的一切，都被人群中白纱蒙面的柏灵筠看在了眼里。

魏王宫，书房。曹真不断地向曹丕进献谗言，诋毁污蔑司马懿。见曹丕明里暗里维护着司马懿，曹真于是下跪逼问曹丕对于新政的真实态度，一时间，使得曹丕难堪至极。这时，太监来报说，曹洪带兵箭射司马府门，曹丕闻之勃然大怒。

司马府里，司马懿同夫人张春华和弟弟司马孚说出了真相，原来所谓新政，实际上是曹丕暗中指使司马懿以新政压制宗亲。司马孚忧虑哥哥会成为第二个晁错，被藩王们打着“清君侧”的旗号诛杀。可是，司马懿却道曹丕说不定会是贤德的文帝景帝。

邓艾一瘸一拐地回家，族妹子夜正生火做饭。见邓艾又弄得一身伤痛，子夜心疼不已，劝说子夜日后别再去和人争理了。结结巴巴口齿不清的邓艾态度坚决，认为官吏们欺负自己可以，但是他就是看不惯老百姓被欺负。子夜支支吾吾地向邓艾透露说，有人向自己爹说亲了，木鱼脑瓜的邓艾没有反应过来，气得子夜转身离去。

魏宫，朝堂上。见曹丕执意要秉公惩罚曹洪，宗亲们纷纷说情，想要就此息事宁人。可是，曹丕这次异常坚决，不惜得罪宗亲们，将曹洪罚俸三月，并斩首向司马府门射箭的亲兵。曹丕离去后，宗亲们议论纷纷，觉得无论如何也要让曹丕称帝，届时他们贵为藩王，自然就没有人敢动他们。

翌日，上朝时，在夏侯惇的带领下宗亲重臣们纷纷联名上奏，逼请曹丕登位称帝。

后宫，下朝后的曹丕正与郭照谈天，得知连中书令陈群也带领几十位大臣前来上表，奏请他称帝。曹丕表示不见，转而向郭照感慨，直道司马懿真是沉得住气。

深夜，司马府。陈群急匆匆地找到司马懿，劝他赶紧署名劝说曹丕登基，否则恐怕会成为众矢之的。然而，即便是情势如此严峻，司马懿却仍然不改初衷，坚持以新政为主要朝纲，与夫人张春华连夜赶写奏表。

翌日，魏宫。曹丕迟迟不欲上朝，郭照催促不已，曹丕表示，越是得不到的就越着急，自己要让那帮各怀鬼胎的大臣们等着。正在这时，太监来报，说司马懿拉来了一车表文，在外等候求见。曹丕暗示太监阿翁，当着在外群臣的面摒退司马懿。司马懿得令，爽快地牵牛回府，并将一车奏表留了下来。这场景，被在暗中的柏灵筠看在眼里，也使得群臣们面面相觑。

太学，以钟会为首的士子学子们畅所欲言，大力批评察举制的弊端，并对司马懿的新政赞颂不已。

魏王宫，曹真再次请见曹丕。曹丕派遣曹真和曹休领军南下兵讨孙权，顺便借道谯县探望老家。一时间，曹真等人喜不自胜，饮酒相庆，认为这是曹丕欲要登基的暗示。

翌日，泱泱大军前。太监宣读曹丕诏书，这次，魏王曹丕带兵巡游南方，以曹真等人为将，讨伐东吴孙权，克成大魏之基。而此时此刻的司马府，司马懿才刚刚被夫人张春华叫醒，便火急火燎地又要赶去向曹丕上表。

正待曹丕等人欲要启程时，司马懿匆匆赶到，一如既往地奏请宣读新政。这次，曹丕许他开口。然而因为出门匆忙，司马懿拿了一简空白竹简，情急之下就着白板凭借记忆支支吾吾地默背起来。曹真一把揭穿司马懿，恳求曹丕处置，没想到这样奇葩的情况自古以来没有先例，尚书台也没有法度可循，曹丕遂将之交由陈群处理。随即，曹丕比划手势暗示司马懿退下。曹真等人谋划未成，愤懑不已。

廷尉府，司马懿自请有罪，请求入狱。时任廷尉钟繇颇为无奈，直言自己在哪为官司马懿就爱上哪坐牢。于是，吩咐狱卒给司马懿开个单间，好生伺候照应着。

监牢里，司马懿悠然自若地比划着五禽戏，看得狱卒们面面相觑，百思不得其解。

听说司马懿被押入大牢，太学生们炸开了锅，群议纷纷，要求联名上表奏请魏王曹丕放了司马懿。对于同样不明就里干着急的儿子钟会，钟繇暗示了他事情的真相——这实际上是魏王和司马懿君臣上演的一出双簧戏。