乡野的一处农户家中，张春华与司马孚将尚是婴儿的司马昭托付给农户，并言明若两日后未来接走孩子，就请农户夫妇二人将之视为己出来抚养成人。张春华此举，是欲保住司马懿的长子，以求保全司马家的薪火后嗣。

深夜，司空府。第二日就是行刑的日子，曹操料得此夜必不会太平，果不其然，杨彪父子与令君荀彧连番赶来司空府求见曹操。曹操命荀彧担任监斩的行刑官，杨修随即恳求陪同监斩，曹操允诺。一旁，曹丕频替司马防求情，被盛怒的曹操高声喝退。在众人退去后，见连令君荀彧和儿子曹丕都卷入了风波，多疑的曹操通明白了司马防一案决不会那么简单。

翌日，许都。因为司马防抵死不肯认罪画押，荀彧便请书法精妙的杨修伪造其字迹。

大牢外，司马防被押出预备候斩。张春华与郭照突然杀出，欲劫走司马防，可惜寡不敌众被制住，曹丕下令将她们一并带往刑场。

刑场上，各方面俱已准备妥当。片刻之后，司马防等人也被押至，待日上三竿便将问斩。就在监斩官荀彧投下令箭，侩子手将要挥刀之时，司马懿突然出现在场外，高声疾呼“刀下留人”打断了行刑。司马懿的出现带来了极大的变数，一时间，张春华等人喜出望外，杨修惊愕，荀彧神色未变，曹丕面露微笑……司马懿举出铁证证明父亲冤枉——司马防的供状画押乃是杨修模仿的笔迹，并非本人亲笔。在司马懿的证据得到荀彧证实后，杨修这才明白了从一开始，荀彧就没有和自己合伙的打算，而是早就打算帮助司马家。司马懿随即咬定，从司马府搜出的所谓私通袁绍书信亦是杨修伪造。一时间，杨修百口莫辩，甚至因为情绪失控而说漏了嘴，变相承认了事情真相。当即，曹丕宣布停止行刑，将杨修与司马懿关押候审。

大牢里，曹操亲自探望司马防，亲迎司马防出狱，并宣布释放所有在押的司马家人。

司马府，经此大难的司马懿夫妇紧紧相拥，互诉衷肠。司马懿随即语气颇酸地询问夫人张春华同汲布的关系，就在张春华连连解释时，公子司马师和司马昭被家仆接回，一家人相聚一堂欢乐不已。

司空府，令君荀彧就杨修一案向曹操请罪。曹操表现得宽宏大度，表示自己给予了荀彧绝对的实权，也就给予了他绝对的信任，荀彧闻此感激涕零，当即表示愿肝脑相报。曹操询问荀彧对于司马懿的看法，荀彧措辞谨慎地说，静水流深，自己尚看不透司马懿其人。

在荀彧走后，郭嘉趋步而出，直言对曹操佩服得五体投地。这一番杀人攻心的做法，使得大战在即的许都官僚系统没有离心，反而围绕着自己结成了铁板一块，更是使得荀彧与曹操君臣同心，这样一来就稳固了后方，使得曹操能够放心同袁绍一战。

司马府，后院。司马懿正与妻弟幼子谈天，曹丕突然到来。正堂之上，曹丕说明了自己的来意正是审讯司马懿。

曹丕疑惑于令君荀彧为何会愿意帮助司马懿，渡过如此凶险的“鬼门关”。司马懿搪塞其辞，曹丕直接点破了当中的两种可能性，并直截了当地向司马懿表明真正的来意——欲拉拢司马懿共图大业。司马懿诚惶诚恐地婉拒了曹丕的入仕邀请，这使得曹丕愤懑之余而又无可奈何，只得愠怒着拂袖而去。

司空府上，杨修戴镣参拜曹操。杨修对于诬陷司马防一事供认不讳，并以袁绍外甥的身份恳请戴罪立功继续为曹魏集团效力。曹操惜于杨修之才，只罚其板杖五十，让其跟随着自己出征河北，并赴袁绍大营投敌诈降。曹丕疑惑于曹操的做法，曹操教导曹丕在乱世之下，论才不论德，只要手握要害，用人做事便可不必拘束。曹丕闻此深谋远虑，不禁心悦诚服。随即，曹丕向父亲进言，引荐鬼才司马懿入朝为官。

司马府上，司空曹操的委任状下达而来，认命司马懿为司空主簿。司马懿听此，面露难色不肯接过长史手中的委任状，亏得长兄司马朗的出面，这才化解了尴尬。

院子里，司马懿为了躲避入仕令，往淄重马车上堆满了货物，随即支开了三弟司马孚。再三犹豫之后，司马懿狠下心来，用尽全力鞭笞拉车的骏马，让沉重的马车轮彀狠狠地碾过了双腿。待司马孚察觉不对往回赶时，司马懿已经自断双足。

卧榻之上，张春华望着夫君的惨状，直呼不值得。然而司马懿却认为这样颇为值得，不枉了自己寒窗苦读好些年修来的傲骨。夫妻二人正唏嘘间，曹丕怒气冲冲地闯入，痛斥司马懿宁残也不为曹家效力的狠心手段。

司空府上，司马懿自断了双腿的消息传来。曹操疑虑司马懿已经知晓了自己征辟他的深意，郭嘉随即进言，表示自己有一妙计可以逼迫司马懿入仕——那便是在坊间散布谣言，说司马懿是因为有效力袁绍之意，才抵死不愿入仕。

郭嘉破釜沉舟的计策，一时间将司马家陷入了进退维谷之地。为了保全司马家的安危，司马懿只得拖着病躯，前往司空曹府应征。曹操令主簿杨修代自己去查看司马懿状况，心狠手辣的杨修随即下令拆开司马懿腿上的夹板，让太医检查。经太医诊断，司马懿的确是废了双腿，再无知觉。一时间，就连郭嘉也钦佩不已，直谏曹操储才以待后用。曹操遂下令，放司马懿回府养病，暂不征辟。

建安五年，袁绍出兵攻打曹操，曹操举兵亲征，两人在黄河岸边的官渡，展开了关于中原霸主的决战——官渡之战。许都之事，曹操交由荀彧打理，临行前，戎甲在身的曹操就立储一事征求郭嘉与荀彧的意见。在得到了两人写在竹简上的答案之后，曹操笑而不言。

司马府中，司马懿摆弄着新制的轮椅，兴致颇高。在听闻袁绍大军兵围官渡，曹操亲自出征后，当即命人取来地图开始分析战局利弊，真知灼见字字珠玑。

曹操大军行至闻名遐迩的曹娥碑前，望着碑上古奥意深的题字，曹操苦苦思索其深意，而一旁杨修则自恃才高，颇为不识趣地跳出来，想要公布谜底，结果却被曹操制止。

电闪雷鸣，暴雨倾盆。曹操大军在雨里行军，经过暴雨淋洗下的三十里行军，曹操终于悟出了曹娥碑的内涵——取“绝妙好辞”之意也。

对于此次征袁，曹操就己方两万人马与袁绍十万雄兵相对抗，询问杨修的看法。杨修认为，此次决战不在用兵多少，而在人心离合：袁绍帐下人虽众，却多言饰其行之徒；曹操帐下人虽寡，却因曹操推诚待人，以俭示下，所以多忠贞正直之士，如此一来胜败之兆立判。

许都郊野，司马懿由夫人张春华陪同，推着轮椅在河边戏耍，并拾得一只乌龟为伴。不曾想到，几人的一言一行，俱是被一旁装作钓叟的校事府密探暗暗绘制了下来。

司马府上，司马懿次子司马昭周岁抓阄，举府上下欢聚一堂。幼小的司马昭首先便抓起了一杆毛笔，引得了满堂喝彩，司马防也是欢心不已。

阁楼上，郭照满目含春地念诵着曹丕之诗，俱是遐思畅想的神情。义姐张春华趁机敦促她，赶快寻个如意郎君，好让漂泊之躯有个安定所在。而司马懿这边，也旁敲侧击地要给三弟司马孚说门亲事。司马孚得知了对象正是心上人郭照后，顿时喜出望外不知所以。

心有所许的郭照听闻张春华要给自己说媒，且对象是司马孚之后，却是面露难色，急忙跪地推辞，表示自己父兄之事尚未查明，无心谈婚论嫁。张春华无法，在她的苦苦哀求下只得作罢。

张春华将郭照所念之诗说于司马懿听，并推测郭照怕是早已有了意中人。司马懿一听，便知此乃五官中郎将曹丕之诗，顿呼事情麻烦了。

冀州，邺城城破。曹丕率军杀入袁绍之子袁熙的大将军府邸，见其妻甄宓（张芷溪 饰）翩若惊鸿之姿，遂将之收押。待曹操众人赶至，观甄宓如此绝代倾国之色，纷纷惊为天人，其中，曹植更是对甄宓目眩神迷一见倾心。

许都，司马府。因见乌龟即将坠落，司马懿慌乱间相救竟能自行站立而起，司马懿张春华夫妇二人发现如此情况，俱是愕然震惊。亏得此时是在房中，没有校事府密探的暗中监视，否则司马懿定是性命难保。夫妻二人喜极而泣，紧紧相拥。

冀州，邺城。破城的兵士们烧杀掳掠，妇孺百姓惨嚎连连。甄宓独自坐在房中，听着屋外喧嚣，害怕不已。就在这时，曹丕匆匆赶到，朗声制止了魏兵的粗暴行为，甚至不惜为此与叔父曹洪（陈之辉 饰）撕破脸。这一切，都被屋内的甄宓听在耳中。

深夜，曹植在甄宓门前抚琴，以求佳人欢心。

许都，司马府。时逢六月六，司马懿与夫人在院里晒书，不巧天降大雨，慌乱间司马懿起身收书。这一切被伪装成家丁恰巧经过的校事府密探看在眼里，密探连忙疾奔而出前去报信，张春华尾随追出。一番生死角逐后，张春华刺死了密探，这一切，都被暗处的汲布看在眼里。汲布为了保护张春华，冒死处理掉了密探的尸体，并警告司马懿的拒仕已经让曹操动了怒，叮嘱司马懿好自为之。

官渡之战，曹操大获全胜，夺取四城之地，淄重无数，兵甲三十万。河北名士慕曹操求贤心切，投奔者甚多。曹洪从袁绍府中搜来袁绍与朝中大臣谋逆的所有往来书信，交由曹操处置。出人意料地，曹操下令烧了这些书信，不计前嫌。此举引得众人钦佩不已，赞叹连连。

曹操以书信一事为引，考校曹丕与曹植的才智，而曹丕主张彻查，而曹植却与父亲曹操心意想通不谋而合。一番对比，高下立判，曹丕为此忧心不已。

正当曹操志得意满之时，噩耗传来——军师郭嘉于柳城病危。当曹操匆匆赶到之时，郭嘉已然奄奄一息。临终前，郭嘉交待后事，提及司马懿时，郭嘉嘱托曹操若不能收服之，则务必除之，以避免他为孙刘所用后患无穷。