望着儿子一身累累的伤痕，曹操怒极而笑，笑言他是真的长大了，居然敢和自己谈条件了。一时间，父子二人竟恍若陌生人，形同陌路。

曹操来到大理寺牢狱，狱卒奏报曹操道，司马懿在牢中喝得酩酊大醉。曹操下令将司马懿带上来，之间司马懿跌跌撞撞间胡言乱语道“侯非侯，王非王”，吓得钟繇就要唤人泼醒司马懿。就在这时，曹操制止了钟繇，并吩咐狱卒给自己也取些酒来，对着烂醉如泥的司马懿自斟自酌起来。

深夜，曹丕回府。甄宓端药跪呈于地，并恳求曹丕不要再迁怒于曹植。曹丕漠然道此事定会查得水落石出，与两人均无甚干系。

牢狱中，酩酊大醉的司马懿缓缓醒转，眼见着曹操端坐于眼前，顿时吓得匍匐于地连连磕头。曹操质问司马懿，要喝酒为何不去曹丕的庆功宴。已然酒醒八分的司马懿语无伦次地辩解开脱。曹操再次给司马懿酌酒，质问荀彧和崔琰的计划他可曾参与，司马懿供认不讳。随即，曹操问司马懿，在他心中荀彧和崔琰是奸佞还是忠臣。司马懿犹豫片刻后，道两人是大忠臣。面对曹操的句句紧逼，司马懿巧妙地以一个父亲的身份讲述孺子之情，并以天下大势相分析，以唤起曹操的共鸣。曹操询问司马懿是否能够帮助子桓成为一代明主，司马懿机警地回答曹丕甚类曹操，即便不需要自己也一样能够做到。司马懿谨慎而巧妙的一系列回答，使得曹操直感慨于他的能说会道。最后，曹操留下一句意味深长的话，说将来的曹丕会比自己更加严苛，让司马懿自求多福。

深夜，司马府。司马防对于长子司马朗的安危万分担忧，直言曹操关押平原侯府属臣的做法是给司马懿看的，这是在用司马朗的命逼迫司马懿去向中郎将求情。而现今，这是唯一的路了，司马懿毅然决然道，就算把膝盖跪碎也要求得这份情。

曹丕府上，司马懿对着曹丕缓缓跪下。曹丕表示自己知道他要说什么，但他不愿去救曹植，让司马懿回去。司马懿苦苦哀求，事关兄长性命，望曹丕体恤，如若不行自己就要以自身替换出兄长。曹丕痛苦地说，自己此时此刻离太子之位只有一步之遥，万难割舍。司马懿涕如雨下，掏心掏肺地哭求着，甚至决意彻夜长跪于殿外。郭照亦来劝说曹丕，并说出了“国士待之，国士报之”之语，气得曹丕拂袖而去。这时，屋外下起了鹅毛大雪，司马懿长跪与寒夜飞雪中；而寝殿内，曹丕同样彻夜难眠。

翌日，白雪皑皑，大地上一片素色。司马懿彻夜长跪于殿前，这时，司马孚也赶到，与兄长司马懿一并跪在殿外，并大声恳请入府为官，保证司马家愿意押上满门性命辅佐中郎将曹丕，只求曹丕答应救出司马朗。终于，曹丕动容。他哽咽道自己思索了一夜，即便就此得到了太子位，可是却忤逆了父亲，更从此失去了司马懿，那样的自己又能在冰山之位上坐多久？语罢，曹丕扶起了司马兄弟二人，答应去向父亲曹操求情。司马懿感激涕零，发誓会以兄弟二人的性命来成就曹丕的大业。

魏王府，曹丕参拜父亲曹操。曹丕恭恭敬敬地起身，字字肃然地替弟弟曹植辩解开罪，向曹操请求从轻发落曹植与杨修。此言一出，曹操与卞夫人俱是欣喜不已。就在曹丕将欲离去时，曹操突然叮嘱曹丕将屋里炭火烧得暖和些，因为暖而痛不发。这么多年来，这恐怕是曹操第一次如此直截了当地对曹丕表达属于一个父亲的关切。

曹丕走后，对着明暗无定的烛火，曹操陷入了良久的沉思。

大理寺牢狱，司马朗被释放，司马家兄弟三人紧紧相拥，相互倚靠着走出了大牢。另一边，钟繇带来了魏王曹操的毒酒，崔琰决然饮下，从容赴死。

杨府，杨修也被开释归来。下人恭贺杨修平安归来，胜券在握。杨修默默摒退了下人，继而愠怒地掀翻了桌案。

司马府，司马懿对于司马孚从仕的决心担忧不已，然而司马孚却很有主见，誓要与两个哥哥共进共退。就在几人欢笑相谈间，司马朗晕厥了过去，不省人事。医官来看后，断定是染上了瘟疫，已然不治。就在众人人心惶惶时，司马懿当机立断，命侯吉买艾草烟熏全府，并下令将府中人与自己和司马朗隔离开来。

邺城，严冬。司马府上，戴着狰狞面具的巫师施法驱邪，一府老小战战兢兢地等候在侧。司马懿以素巾裹面，独自照料兄长司马朗。司马朗回光返照醒来，说自己饿了，当司马懿欣喜若狂地跑出门外招呼侯吉做饭时，忽觉察出不对劲，待到他回过神赶回屋内，司马朗已然罹世。一时间，阖府哀恸，悲泣欲绝。

建安二十四年，关于引兵出荆州，围困樊城。八月，关羽引水灌城内，是为震惊天下的水淹七军。曹操部下于禁，全军覆没。

深夜邺城，魏王府。群臣连夜奏禀曹操恶讯，直道于禁投降，关羽兵指许都。曹操下令鸣钟击鼓，召集全部将领进宫议事。司马府这边，闻见钟响的司马懿预言，魏国恐怕将出大事。

翌日，曹丕府邸。消息传来，曹操预备亲征，留曹丕看守邺城，自己带着曹植出征。众官认为这是魏王曹操偏袒曹植的表现，可是司马懿却不这么认为。在司马懿看来，自古天子出征太子监国，这对于曹丕来说是值得恭喜的天大的好事。然而，另众人意外的是，魏王曹操命令司马懿随征，并改其官职为行军司马，转入魏王府中，不再担任曹丕属官。曹丕赐剑于司马懿，请他保重。

司马府上，司马防对于儿子的境况担忧不已。他认为曹操这是想把司马懿的性命掌握在自己手里，一旦出错便万劫不复。在得知了杨修也随行之后，司马防更是忧心忡忡，他叮嘱司马懿不要与杨修争斗，一切俱等平安回了邺城以后再说。而另一边，张春华身披戎装，英姿飒爽，预备跟随夫君出征，保护夫君安全。司马懿拗不过她，只得答应，家里的事宜，便交由司马孚料理。

邺城外，大营，全军开拔在即。曹操与群将分析再攻樊城的利弊得失，对于夺樊城还是守许都，群将议论纷纷莫衷一是。群将走后，曹操留下杨修问话，杨修献策分析，迁天子于邺城以破解关羽围兵，至于魏国的王都则迁至东都洛阳。

大帐里，张春华给司马懿炖了鸡汤。司马懿细细剖析战场局势，认为解决之法有三条，前两条已然囊括了曹操与杨修之法，至于第三种完美方案，连司马懿也暂且想不出。

杨修这边，与丁仪密议迁都洛阳的目的，主要是为了化解曹丕势力，为曹植登封太子铺路。而对于曹操是否答应迁都，杨修信心十足。就在这时，兵甲来传当夜口令“鸡肋”。杨修直呼此事成了，所谓“鸡肋”，食之无肉弃之有味。杨修遂断言曹操已无进军之心，必定撤军回迁天子。

司马懿也推断出了魏王曹操的退意，也猜出了杨修的毒计，不禁嘅然长叹。司马懿不欲和杨修相争，只打算想出那完美的第三条方案。

翌日，司马懿找到杨修，劝说杨修不要以魏国的安危为代价迁都，从而陷魏国于大乱。然而，私心极甚的杨修不为所动，反而要与司马懿在这军营之中各凭才智，竭尽全力一较高下。

曹操军帐，曹真火急火燎跑来，追问曹操迁都一事。当曹操知晓了军营里已然传开了撤军消息，纷纷收拾淄重人心散乱后，顿时勃然大怒，脸色阴翳地喃喃道，杨修这是明目张胆在拿自己的意图进行du博。

这边，司马懿回到营帐，推测恃才放旷的杨修恐不久矣。猛虎之心的魏王曹操，必然难以忍受杨修这样变相地当众给自己难看。只是，于形势不利的是，魏王即使放弃了杨修，也还是会迁都。万般无奈之下，司马懿只好出头，向魏王曹操献退关羽之策。

曹植大营，曹植劝说杨修不要太过执拗，有些东西本来就是求不得的。十年来，他将自己、杨修、二哥和二嫂的青春都消耗一空，对此他追悔莫及。可是，杨修依旧执迷不悟，坚持继续辅佐曹植争夺下去。就在两人相谈甚欢时，杨修被魏王派来的人捉走。临行前，杨修猜测到了可能面临的下场，顿时流着泪，将远在许都的父亲和家眷托付给曹植照料。

曹操军帐，大战在即，人心惶惶，曹操将之尽数归罪于杨修的恣意散布谣言，遂下令斩杀杨修。杨修被押送候斩的路上，与司马懿相遇，两人四目相对，感慨万千。

司马懿觐见曹操，献退关羽之计：曹操可邀东吴孙权抄关羽之后路，许之以荆州和江南沃土，再以东吴之兵和魏国军士夹击关羽，如此一来樊城之围自解。曹操不信孙刘联盟会轻易被化解，认为司马懿这是在妖言欺君，司马懿随即鞭辟入里地分析当今局势变迭，并斗胆叮嘱曹操千万不要忘了赤壁的前车之鉴。

司马懿斗胆上谏，请曹操不要忘了赤壁的前车之鉴。曹操怔然，继而感慨好一个前车之鉴，他询问司马懿看见杨修身陷囹圄，是否高兴。司马懿发自肺腑地表示，自己实无心与杨修一较高下，自己随曹操出征，便只盼着曹操能够大获全胜，别无二心。曹操不禁抵近司马懿，冷声道破他其实也是个善藏之人。随即，曹操试探着想要让司马懿辅佐曹子建，司马懿谨慎地婉拒了，曹操随即也思虑明白了个中利害，叹言此时再给曹植安排司马懿，已然是迟了。司马懿走后，曹操与部下细细分析他的计策，暗以为然。已近暮年的曹操怆然长叹：事到如今，人人都能看出，自己在有生之年，是无法攻克江东了。

司马懿恳求去狱中探望杨修，曹操准许。牢笼内外，杨修对于司马懿的探望百感交集，终于开始仔细思索起这场战争本身的胜负之策，并不由自主地感慨起与司马懿这些年的斗争始末与得失。对于这些年来的所作所为，杨修深觉竹篮打水一场空，争来争去，最终也只能沦为别人的棋子而已。此时此刻，相争多年的两人才开始惺惺相惜，却为时已晚。

不久之后，曹操遣人给杨修送来斩杀令，临死前，杨修与司马懿共饮断头酒。人之将死，其言也善，杨修叮嘱司马懿道：魏王曹操乃雄才之主，曹丕乃阴刻之君，自己的余愿便是希望他日司马懿能在曹丕的处处戕害下护得曹植一二。司马懿允诺。就死前，杨修道出了司马懿同自己最大的分别：司马懿能忍，自己却不行。他说自己在黄泉彼岸等着司马懿，如果司马懿能忍到最后，希望司马懿届时能告诉他，此时走和将来走，有什么区别。司马懿含泪恭送，唏嘘万般。

一世聪颖的杨修最终还是被送上了断头台，曹操亲自监斩。歇斯底里的曹植扑过来想要死谏父亲饶了杨修，被曹操派兵拦住。曹植跪地痛嚎，直呼自己可以不要太子之位，不与二哥再争，只求杨修能够活着。曹操冷眼而视着曹植的悲恸与疯狂，无动于衷。

望着苍凉辕门，曹操直感慨岁月迟暮，壮志难酬，杀伐数十年热血终凉。待大臣程煜赶来向曹操复命时，发现曹操昏睡在了地上。程煜向醒来的曹操报告了杨修先前对司马懿说的话，曹操决定派献策的司马懿赴东吴谈判。

长江之上，两岸崖壁高悬，空谷深陷。一平如璧的江面上，司马懿的使船悠悠趟过。船头，司马懿与夫人张春华临风而立，桅杆上系着玄色的魏国节杖。对于孙权是否会答应，张春华不抱有希望。司马懿表示，但凡霸主，都不会鼠目寸光，这世间，只有永恒的利益。

东吴，吴宫。孙权尚不知晓使臣司马懿乃是何人，吴臣张昭表示司马懿只是一介无名小卒，觉得曹操已无人可用。而雄才大略的孙权却认为，此时此刻不能轻敌，曹操派此人前来自有他的道理。

翌日，吴宫朝堂之上。司马懿手持魏国节杖，带着乔装打扮的夫人张春华，徐徐步入。司马懿带来了魏王代表天子颁布的册封令，加封给了孙权一系列重衔，并要求孙权摆香案领圣旨。此言一出，张昭首先反对，认为魏王曹操是挟天子以令诸侯，这道圣旨不接也罢。司马懿随即接话，以滔滔雄辩细数魏王曹操之功，以及曹操代君讨逆的正当性，并且巧妙地偷换概念，在道义上反陷张昭于不忠不义，顿时辩驳得张昭哑口无言。孙权反问司马懿奉旨“讨逆”，所讨何人。当司马懿说出逆贼即天子亲册汉寿亭侯关羽之时，殿下群臣哈哈大笑，以为荒唐。司马懿随即抓住吴蜀荆州之争，以及刘备坐大之患，挑得孙权雄主独夫之心骤起。吴将大怒，就欲教训司马懿，结果在张春华手下连连吃亏，出于大国颜面，孙权立刻喝止了手下。终于，在司马懿高超的外交手段下，孙权结束了试探，表示愿闻曹公结盟之详。

司马懿极尽关羽拥兵之危害，使得孙权戒心大起，开始动摇起来。孙权表示，册封一事兹事体大有待商议，先请司马懿赴驿馆稍息。司马懿走后，孙权连连感慨魏王得人。

驿馆里，司马懿夫妇正歆享江东美食，陆逊造访。慧光如炬的陆逊觉出司马懿的不同凡响，并且一眼就看出了张春华的女儿身份。三人围坐共宴，司马懿与陆逊细谈起当今三国鼎立局面。面对陆逊索要的担保，司马懿暗示自己虽不能做魏王曹操的主，却可以替将来的太子曹丕定策。陆逊闻之，若有所思。

吴宫，陆逊向孙权汇报试探的结果，并高瞻远瞩地推断魏国将来的太子必是曹丕，而届时能左右魏国朝政者必是这司马懿。孙权随即受谏，命陆逊为副将，以吕蒙生病蒙蔽关羽，并使陆逊断了关羽后路。孙权认为，虽然魏国将来有司马懿，蜀国有诸葛孔明，但江东也有陆逊这样的年轻新锐，无需畏惧。

曹营，司马懿复命。对于孙权“受诏不如归顺魏王”的言辞，曹操询问司马懿的应答。司马懿随即行大拜三礼，恭恭敬敬道：天命于吾王之成就，乃奠基新朝之周文王！