山东大院里,正在大伙都觉得大快人心的时候,天好被日本人抓走并施以酷刑。次日,藤本查封了小学堂,见到被日本人打得遍体鳞伤的天好,大院居民悲愤交加。长白山上,小半达子察觉天星行为蹊跷,迫使天星说出女儿身的事实,老东狗子同意天星继续留在参帮,不料此事被魏三偷听到,得知天星女儿身的魏三要非礼天星,小半达子挺身保护,被魏三同伙痛打,老东狗子警告魏三等人。天星自知在参帮已待不下去,偷偷下山,碰巧发现奇珍人参,兴高采烈告诉小半达子。参帮出行,老东狗子发现兵痞魏三掉入陷阱。草原上,虎子成功套得自己第一匹马。长白山上,小半达子和天星发现兵痞魏三的尸首不见了。
长白山上,小半达子和天星发现老东狗子被魏三捆绑。天星和小半达子救下老东狗子并把发现大货的事情都说了。老东狗子发现他们已经被魏三盯上,决定趁夜深人静动手挖参,小半达子和老东狗子即将启出‘大货’时,魏三现身欲抢。老东狗子在危急时刻不再伪装瘫痪,将兵痞魏三及其同伙引进窝棚使其又落陷阱。山东大院里,小立武设局骗取庞奶奶的阿胶,被大家识破。草原上,日本人要求见宝王爷整顿草原,遭到宝王爷拒绝。长白山上,老东狗子一行人历尽千辛挖得的人参随后被日本军掠走。不料魏三再次出现,持枪打倒老东狗子和小半达子并胁迫天星跟他走。老东狗子为保护天星和小半达子被魏三用枪击中身亡。草原上,日本人要将虎子赶出草原,宝王爷出面留下了虎子。日月如梭,六年飞逝,1937年7月,草原的虎子和托娅长大成人。虎子想熬一只鹰,为了买捕鹰的工具,他在集市上用羊群换了一匹马。
山东大院,放火团连连告捷烧毁日本人的工厂。草原上,虎子在集市上卖给汉人一匹劣马,结果汉人来找虎子算账,宝王爷因此要求虎子离开草原,虎子诚心认错,可是草原人民没有原谅他。福晋给虎子求情,要他在限期内驯服一只雄鹰以留在草原。山东大院,大汉奸黄正本要过生日,要求傅磕巴给他唱堂会,傅磕巴很不情愿。孙立武拿着汉奸黄金辉的名片四处招摇,企图以此跟大院居民和天月凑近乎,结果碰了一鼻子灰,大家对他狗腿子的嘴脸嗤之以鼻。草原上,日军已经将部队调到草原,强要宝王爷送五十匹好马,被宝王爷一口拒绝。虎子历经千辛万苦,成功熬鹰,留在草原。山东大院里所有居民为傅磕巴送行。