1947年深秋,王家院秦先生和王义亭议论时事,国民党势头越来越弱。裘春海总是献殷勤,不是带出道儿吃饺子就是总往天好那跑。地主冯贤礼找白连长帮忙搬自己从乡下带回来的家具,却被白连长一伙抢去命根子金条。冯贤礼疯了。陈诚任东北长官后,周和光官复原职开舞会,林处长带着裘春海参加,想利用周和光帮裘春海回到天好家。天好为了通过王义亭打听更多情报也来参加舞会。裘春海和天好在舞会一番较量,天好把在舞会上得到的重要情报及时交给了大刘。道儿被裘春海领走,天好焦急等待。裘春海使出浑身解数讨好道儿,并装死使得道儿叫他爹,裘春海在打亲情牌。
裘春海从道儿口中得知秦先生在设计武器,马上报告给林处长。林听后要把设计图搞到手。王义亭和天好,秦先生商量出妙计。裘春海抓了秦先生,派一伙人搜查秦先生家搜走柳条包,军统找来专家当面审查秦先生,设计图被天好提前调包所以他们一无所获,只好放了秦先生。胡团长为了教训逃兵开始拿梁大栓开刀,他用刀割他身上的饿肉,虎子机警相救,士兵们无比的愤怒,虎子萌生了想起义的想法。老驴子被派到寡妇秋云家帮忙干活,渐生情愫,两人同房后被秋云的婆婆告到部队上,老驴子为保秋云清白谎说是自己逼迫秋云的,老驴子破坏军规被绑,即将执行枪决。
。行刑前,秋云哭着为老驴子求情,老驴子动情说出自己身世,秋云婆婆承认错怪好人,终于查清情况,老驴子被释放。天星和虎子所在的队伍再次对阵,老驴子献计帮助天星部队打了胜仗,胡团长击中了老驴子,老驴子牺牲,虎子要为老驴子报仇打了胡团长被抓起来。王家大院,大家听到共产党打下四平后兴高采烈。秦先生决定等到中国解放时报效祖国。胡团长面见虎子,见其还有意悔改,放了虎子。万师长拜访王义亭,王义亭劝说万师长投诚,万师长唯一担心找不到共产党,天好提议在饭馆帮他打听,裘春海疑心万师长要起义投降,急忙汇报给林处长。