以化装出行的裘春海自以为身份没有被发现洋洋得意。天星带队引虎子所在部队追,山坡上,胡团长为等增援激起两队唱歌比拼。天星识破猫腻。天好做恶梦裘春海夜访天好家盗道儿,不禁忐忑不安,坚定找到裘春海的决心。天好和周和光设计利用糖炒栗子在夜晚抓住了裘春海。裘春海央求临死前见道儿一面,天好心软同意。利用地势天星部队围歼虎子的部队。虎子被天星击伤侥幸逃脱,天星得知虎子负伤伤心至极。周和光带着便衣领来了裘春海见了道儿,王义亭怒打裘春海。1947年夏,弄土改,天星的部队帮老百姓锄地。小任得知天星接到老友魏德民的信不禁心生醋意。
周和光查处了一批贪污钢材。一个雨天,魏德民好心送冯贤礼来到王家大院,巧遇天好,两人以表兄妹相称,潜伏下来,周和光来看天好,见到魏德民,魏德民说自己已经不干八路了,周和光对魏德民的话也半信半疑,决定调查魏德民。魏德民以帮做伙计为由在王家大院住下了。冯贤礼已被土改折腾得疯疯癫癫。王义亭留他住下。天好知道了魏德民仍是共产党。魏德民教道儿要知道好好疼娘。天好去监狱看裘,裘春海在国民党监狱等待判刑的同时,一直在坦白争取从宽。虎子和老驴子带队抓壮丁。魏德民在三合书店与组织接头。
魏德民以三合书店作为基地传播革命的道理。虎子带兵发现军心不稳,时常有逃兵。周和光的特工盯住了天好的饭庄,天好设计骗过了监视魏德民的便衣,成功掩护魏德民的地下工作。周和光告诉天月魏德民表现本分,此时的天月已经一副官太太的样子,军统要求在罢工的成员中抓出共产党。裘春海在狱中不停的写材料希望能获得出狱的机会。王家大院众人议论学生的爱国游行。三合书店魏德民指挥游行示威。周和光请魏德民和天好吃饭,高兴得表示魏德民已经没有嫌疑了,反复劝魏德民应为国民党做事,魏德民婉言拒绝。天月想撮合魏德民和天好。