雍齿找到李宛之丈夫周强,欲杀他好成全张良,张良赶至阻止,带周强与李宛重聚,并赠盤川与二人上路。 萧何提升樊噌为将军,雍齿见自己落选,误会张良存心中伤,怀恨不已。 项羽伺机向虞姬解释,虞姬不加原谅,状为卢绾看见,告知刘邦,刘邦渐起疑心。邦邀娴娴往向虞姬打探口风、却一无所获。刘邦鼓起勇气向项羽查问,项羽无奈说出真相,刘邦先发制人,以言语套住项羽,迫他让爱。但虞姬却向刘邦明言自己对他绝无爱意。 雍齿勾结秦使,为韩信发现,雍齿恐防被识穿、速先发制人,嫁祸与韩信,项梁误会韩信乃奸细,下令三日内处斩。张良等四出营救,终找出证据证明韩信非卖国贼,项梁终允择放韩信。经此一役,韩信大感心灰意冷,後与姜兰归隐田园,张良依依送别。
吕雉带同刘邦父、兄嫂及吕公等搬至吴中,刘邦大感烦恼。吕雉发现刘邦暗地里追求虞姬,悲激不已,吕公把心一横,派人伺机杀虞姬。 杀手乘虞姬与娴娴往参神之际,绑走虞姬,娴娴急往班救兵。吕雉斥虞姬横刀夺爱,虞姬说出实情,吕雉意动欲取消杀虞姬,但杀手已行动,迫虞姬跳崖,刘邦、项羽先後赶至奋勇相救,终救得虞姬脱险境,刘邦因此对吕雉痛恨不已,要与她一刀两断。 项羽为免伤害刘邦而避情,借酒消愁。刘邦乘机向魏王妃提出与虞姬成婚,王妃答应,刘邦喜不自禁。项羽闻讯,激动之馀,不理-切往见虞姬,坦诚地求虞姬复合,虞姬终为所动,与项羽复合,二人一起向刘邦求谅,刘邦心如刀割,痛打项羽一顿後,欲返回沛县。
众人苦劝刘邦留下,不果。张良劝刘邦应与项羽争一日之长短。刘邦苦思後,终决定留下,表面上对项羽和好,实则恨之入骨,要伺机打败项羽。 刘邦饱受感情折磨,卢绾等加以开解亦无效。吕雉乘机向刘邦求谅,二人发生关系。刘邦痛定思痛,终决定振作做人,与项羽一较高下,并分别邀得张良、萧何等相助。 吕雉为讨刘邦欢心,一改常态,变得温柔娴淑,对刘邦体贴入微,刘邦亦颇为意动。及後吕雉更声称已怀有刘邦之骨肉,刘邦无奈与吕雉成亲。 章邯招兵买马。并向赵高提议攻打吴中,但赵高一力反对,章邯决意设计迫项军先出兵。 刘邦发现吕雉怀孕一事乃假局,怒斥吕雉,痛恨其用计,称以後绝不会爱吕雉,吕雉不禁心酸落泪。