刘邦沿途设陷阱欲阻延项羽行程,项羽聪明过人,刘邦反身受其害,项梁为挫项羽锐气,暗助刘邦,故刘邦一到怡香院,玉蝶儿即接见,但玉蝶儿为项羽之翩翩风度所吸引,终舍刘邦而随项羽返沛县。 原来玉蝶儿乃朝廷探子,伺机混入项家搜集造反证据,但玉蝶儿对项羽产生感情,痛苦不已,而项伯亦暗恋上玉蝶儿,形成一段三角关系。 玉蝶儿因爱上项羽而不忍出卖,但项羽深知玉蝶儿非自己之适合对象,忍痛暗示玉蝶儿离开项家,玉蝶儿因而下定决心对付项家,利用项伯,搜出项家乃项燕之後之证据,然後离开项家。 项梁发现玉蝶儿身份,连忙追赶,错手杀死玉蝶儿。及後项梁才知玉蝶儿因项羽而背叛朝廷,将证据留在项家,项梁悔疚不已,转告项羽,项羽亦感辜负玉蝶儿深情,怅然若失。
李斯见国事日非,欲进谏胡亥,却被赵高从中作梗,李斯心力交瘁,李宛常加劝解。 李斯入奏胡亥说明赵高阴谋,胡亥向赵高质问,赵高巧言令色骗过胡亥,并决定全力对付李斯。 张良率韩信等行刺李斯,失败,韩信逃去,张良则被擒。但李斯旋即被赵高捕入天牢,诬陷他造反,李斯坚决不认罪,赵高决利用张良杀李斯,但张良不甘被利用,并未下手杀李斯。 雷峰贿赂江妃,使胡亥答应派钦差大臣审讯李斯,赵高闻讯,先派手下假扮钦差向李斯严刑迫供,使李斯不堪折磨,在真的钦差面前承认造反。赵高即向胡亥怂恿,使胡亥下命抄斩李斯一家。雷峰见形势紧急,率众劫狱。
李斯不愿背上造反之罪名,不肯逃狱,命雷峰救走张良、李宛,雷峰释放张良後被秦兵打死,张良冒死於紧急关头救走李宛。而李斯则被大火烧死。 张良带李宛逃往淮南,被二密探发现,李宛助张良杀死二人,良、宛情愫暗生,但张良送李宛抵达淮南後,坚决独自往杀胡亥、赵高,二人依依惜别。 吕雉主动提出婚事,要刘邦入赘吕家,刘邦为脱身,设计捉弄吕公,欲乘机反面,谁料吕公不怒反喜,对刘邦更为赏识。 刘邦查出吕公偷运私盐,通知萧何,将私盐充公。吕公大怒。将刘邦赶走。 刘邦答应萧何之邀,出任亭长,由於办事得力,甚得萧何赏识。