汪兰由于受到了顾显章和老鹰的怀疑,处境困难,所以她的电台不敢再用了。利用测试电台干扰源的机会,汪兰拿到了七号电台的新频率,让童嫂从海上秘密送出。杨天雄等人根据汪兰的情报得知,老鹰到重庆了,他决定,将青年书店的两个特务放回书店,引老鹰出现,来个瓮中捉鳖。老鹰来到重庆后,第一件事就是与自己的人接了头。他从陈其中那里得知剩下的小队成员都还被关在监狱里,便亲自出马,将人全部救了出来。黄宁云屡次纠缠小莲,汪兰将此情况汇报给顾显章,引起了顾显章的怀疑。
马友谊将青年书店的两个特务放回了书店,准备用他们来诱捕老鹰。马友谊让伙计和经理进内屋待着,自己留在大堂。秦天亮带着人埋伏在书店外边,马友谊独自守在里面。老鹰派出自己的小队去执行任务,想要在军工厂搞出大动静。结果特务们潜入兵工厂后发现,埋在地下的炸弹已经不翼而飞了。陈其中意识到,这些炸弹很可能已经被军管会的人挖走了。他们锲而不舍的翻了好几块砖,都没有找到炸弹,无功而返,准备回去将这件事汇报给老鹰。老鹰飞檐走壁,溜进了书店,见到了书店的特务。他从经理的眼神中感知到了危险,为了保密,老鹰立刻拔枪将两人灭口。马友谊听到动静,推门闯入,却发现两人已经死亡,而老鹰却不知所踪了。马友谊与秦天亮立刻对老鹰围追堵截,众人追着老鹰进了树林,不料却遇到了老鹰五人小队的埋伏。双方交火,战况激烈。
老鹰在他人的掩护下跑入丛林深处,马友谊与秦天亮紧跟其后。由于天色昏暗,两人不见了老鹰的踪影,只好摸黑四处搜寻。这时,躲在暗处的老鹰开出一枪。马友谊朝秦天亮大喊一声小心,随即推开了秦天亮,替他挡了一枪。
马友谊中枪倒地,秦天亮冲过去将他扶起。马友谊让秦天亮快去追老鹰,秦天亮拒绝,喊着要送他去医院。在马友谊弥留之际,断断续续的说出了一句李荷十四年的话,这句话让秦天亮对李荷产生了怀疑。老鹰得到了军工厂炸弹被拆毁的消息,叹息着说五人小组已经没有用了,准备带着陈其中回基地。马友谊的遗体被运回了军管会,杨天雄带领大家举行哀悼仪式,气氛沉重。秦天亮让李荷去整理马友谊的遗物,在李荷出去之后,他翻看了马友谊的工作笔记。杨天雄召集大家开会,把马友谊生前没完成的任务交给了秦天亮。
距离破解天下一号的截止时间越来越短了,秦天亮感受到了很大的压力。是夜,他回到家里,一个人默默的翻阅马友谊的工作笔记,再次想起了马友谊死前提起过李荷。第二天,秦天亮将李荷找来,要她说出自己的工作经历。李荷很激动,以为秦天亮是要准备跟她结婚了,秦天亮不置可否。李荷将自己的经历从小说到了大,全部告诉了秦天亮。老鹰与陈其中回到了基地,急不可耐的找出天下一号的子版文件。老鹰对黄宁云产生了怀疑,认为是他泄露了机密。顾显章得知老鹰回来了,准备看好戏。老鹰回来大闹电讯室,没找到黄宁云。黄宁云正在小莲处厮混,两人都被老鹰抓走。老鹰对黄宁云严刑拷打,黄宁云坚决不承认自己泄露了军情。黄宁云说出自己曾经去垃圾场的时候遇见了汪兰,反咬是汪兰去垃圾场偷了照片,出卖了情报。
陈其中原本就是顾显章埋在老鹰处的眼线,他偷偷将老鹰告诉他的事情全部告诉了顾显章。老鹰命陈其中对嫌疑人进行调查,并且怀疑基地有共产党。他将汪兰和小莲带到审讯室,黄宁云一口咬定,是汪兰先到的垃圾场。老鹰将汪兰绑了起来,却没有找到垃圾处理员。而在此时,垃圾处理员已被童嫂和梁晴灭口。
汪兰被老鹰进行审讯,她冷笑着对老鹰出言嘲讽。这时老鹰接到了一个神秘消息,垃圾管理员找不到了。顾显章到审讯室看汪兰,汪兰向顾显章喊冤,顾显章决定保下汪兰,两队人员拔枪相向。老鹰拿枪对着顾显章,顾显章召来了一堆官兵,老鹰不得不服软,只得放了汪兰。老鹰回到办公室大发雷霆,决定派人盯紧汪兰。
李荷去向王专员汇报工作,提到马友谊,王专员对李荷工作了十四年这个时间产生了怀疑。秦天亮到医院探望落网了的埋伏在书店的特务,特务对秦天亮救了他性命的事情心存感激,将国民党的秘密都告诉了他,并且带他到了国防部大楼的密室。秦天亮和王专员带着人去查看密室,密室里还有四个暗室,但是他们不知道密码,打不开门。由于马友谊牺牲了,王专员调来了一位新的军官,帮他继续进行寻找老A的工作。
国防部的督导专员来到了小岛上,进行对天下一号小组的账目勘查。顾显章猜测,督导专员齐君在国防部没有后台,可能来了小岛上就回不去了。齐君到了老鹰的办公室,把老鹰一通训斥,老鹰把所有的问题都推给了黄宁云,黄宁云成了替罪羊。陈其中回到顾显章处,将老鹰那边的动向都悉数汇报给了顾显章。齐君开会时,发现老鹰小组的账目对不上,老鹰也百思不得其解。看样子,老鹰也并不知情,实际上老鹰的前副官早就把钱还给顾显章了,但是由于老鹰的前副官早已死了,所以死无对证。老鹰哑巴吃黄连,有苦说不出。老鹰私下里向齐君讲出了自己对顾显章的怀疑,齐君对老鹰的猜测很认同,两人决定一起去审黄宁云。黄宁云是清白的,但是他却说不出来,齐君以通共罪将黄宁云处决。
国防部大楼的暗室终于被打开了,但秦天亮并没有找到母版。书店的特务中就有国防部情报处的麦学良,秦天亮从麦学良口中套出,顾显章在14年前安排了10个特务潜伏进我党内部,这其中肯定就有老A。