秦天亮将五人小组全部捕获,并且以五人小组的名义给老鹰发去了电报。老鹰收到电报后很满意,认为自己的计划天衣无缝。汪兰到了老鹰的天下一号小组工作,准备利用职务之便探听新的机密。洪升和秦天亮把五人小队带回了重庆,经过审问,查到了青年书店这一个秘密联络点。然而通过对江水舟和朱铁的旁敲侧击,他得知这并不是保密局潜伏特务的联络站。
秦天亮回到家中,李荷兴冲冲的跑进来,将自己写的结婚报告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一惊,将报告还给了李荷,拒绝了她。李荷面对秦天亮的绝情,哭着跑了出去。顾显章收到了国防部的新文件,上面要他们戴罪立功,顾显章愤愤不平,让郑桐通知都富春好好监视老鹰的五人特工队。
都富春接到顾显章的命令,派江水舟和朱铁去寻找五人小队。两人同去茶馆商议对策,却不知五人小队早已是秦天亮的阶下囚了。秦天亮回到王专员办公室,王专员告诉他马友谊已经在写材料交待问题了,秦天亮表示服从组织的决定。朱铁装成秦天亮的表弟,给他打去电话,两人约好半小时后见面。两人见面后,秦天亮让朱铁去查一查青年书店。李荷一路跟踪秦天亮,秦天亮发现了她,训斥了她一顿,随即转身离开了。李荷暗自下了决心,对自己说一定要征服秦天亮。江水舟到了书店,伙计见到江水舟后面色不安,江水舟对他起了疑心。
汪兰虽然来到了老鹰的天下一号小组工作,但是由于之前的事情,老鹰等人早已对她有了防备。老鹰将黄宁云找去办公室,让他注意提防汪兰,所以汪兰在电报组暂时无法获得情报,只能眼看着黄宁云发出情报后烧掉电文。