老鹰挑选出了五个人，成为自己敢死队的成员。为了以后安排他们去大陆潜伏执行任务，老鹰给了他们新的名字和身份。顾显章将现金托人换成了黄金，带回了家里。他与夫人秉烛夜谈，对家里未来的前途一片担忧。郑桐带着汪兰去看付德芳的男朋友陈大明的坟墓，两人说起付德芳，不禁有些感慨。顾影一直躲在树后偷听两人讲话，被汪兰发现了，汪兰不动声色，故意说起顾显章的好话。入了夜，老鹰将自己训练的敢死队队员派了出去，并且告诉汪兰自己的人将会在重庆有大动作。

汪兰回到家中，把自己得到的情报发送了出去。但是她发报的情况被老鹰的手下发现了，他的手下认为可能还是付德芳，并且把这件事汇报给了老鹰。老鹰带着人直冲发报室，将付德芳带走。顾影闻声赶来，她得知情况后，面色突变，立刻跑开了。老鹰见此异状，突然想起了顾影曾经说过汪兰是共产党的事情。顾影气势汹汹的跑到了汪兰家里一番搜查，顾影问汪兰何为独自在家，汪兰却懒得向她解释。这时候，门外响起了敲门声，顾影出去开门一看，竟然是老鹰。面对两人的到来，汪兰并不慌乱，沉着应付了两人。

付德芳在监狱里被老鹰的副官强暴了，郑桐急忙将这件事电话通知了顾显章，顾显章急忙出门前去处理。顾显章与老鹰前去发报室询问情况，郑桐与汪兰都为付德芳说话，老鹰拂袖而去。付德芳回到家中，神思恍惚，照顾她的同事忧心忡忡。付德芳宽慰同事，说自己不会死，自己还要报仇。顾显章再次对汪兰起了疑心，让郑桐带着人去搜查汪兰的宿舍，郑桐只得同意。顾影回到家，向顾显章表示了自己对汪兰的怀疑。顾显章听完，若有所思。郑桐等人没有在汪兰家中找到电台，因为汪兰早已把电台转移到了梁晴的姑妈那里。郑桐回去将情况向顾显章汇报了，顾显章警告他不能被感情迷住了双眼。

风雷来到了秦天亮处，将老鹰秘密派敢死队来的情况告诉了秦天亮，并且给了他一份可疑人员的名单。老鹰的敢死队员们全都伪装了起来，准备偷渡进入大陆行动，他们把汇合地点定在贵阳。付德芳的男友陈大明的衣冠冢在小岛上立了起来，付德芳在陈大明的墓前痛哭流涕，泣不成声。顾显章带着众人在陈大明的墓前祭拜，并且让大家学习付德芳的精神，做有情有义之人。付德芳回到家，对着自己与陈大明的合影，默默拭擦着电台。她想起两人昔日过往，伤感不已。付德芳向汪兰借走了收音机，随即离开了。顾影对汪兰的警惕一直没有放下，时常跟踪汪兰，被老鹰的副官发现。入夜，付德芳在家改造汪兰借给她的收音机，决定想办法向老鹰等人复仇。 

秦天亮和洪升到了广州，准备想办法找出老鹰的五人敢死队。老鹰担心秦天亮等人会对自己的计划从中作梗，他的副官让他放心，因为秦天亮的夫人都还在岛上。老鹰的五人小组，行踪被广州军管会的人发现了，并在贵阳被一网打尽。秦天亮掌控了五人小组和所携带的电台，并有了陈其中、冯路德两个突破口。汪兰收到了风雷从香港发来的电报，被黄宁云监听到，而此时付德芳在布下复仇机关后，用汪兰借给她的收音机改造的差波器截听到了7号电台的频率。

付德芳用陈大明留下的旧电台发出了一段陈大明永远无法收到的电文。被再次监听到，老鹰的副官匆匆带人赶到付德芳宿舍，被付德芳的机关炸死。付德芳把汪兰带到陈大明的墓前，她告诉汪兰，自己已经知道汪兰是共产党。付德芳将写着电台频率的照片交给汪兰，听见爆炸声后，付德芳服毒自尽。汪兰强忍悲痛将7号频率的情报发了出去。老鹰的副官被付德芳炸死，经过此事，老鹰说付德芳是共党，而顾显章则顺水推舟将付德芳当成蜂王了事。

秦天亮将五人小组全部捕获，并且以五人小组的名义给老鹰发去了电报。老鹰收到电报后很满意，认为自己的计划天衣无缝。汪兰到了老鹰的天下一号小组工作，准备利用职务之便探听新的机密。洪升和秦天亮把五人小队带回了重庆，经过审问，查到了青年书店这一个秘密联络点。然而通过对江水舟和朱铁的旁敲侧击，他得知这并不是保密局潜伏特务的联络站。

秦天亮回到家中，李荷兴冲冲的跑进来，将自己写的结婚报告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一惊，将报告还给了李荷，拒绝了她。李荷面对秦天亮的绝情，哭着跑了出去。顾显章收到了国防部的新文件，上面要他们戴罪立功，顾显章愤愤不平，让郑桐通知都富春好好监视老鹰的五人特工队。

都富春接到顾显章的命令，派江水舟和朱铁去寻找五人小队。两人同去茶馆商议对策，却不知五人小队早已是秦天亮的阶下囚了。秦天亮回到王专员办公室，王专员告诉他马友谊已经在写材料交待问题了，秦天亮表示服从组织的决定。朱铁装成秦天亮的表弟，给他打去电话，两人约好半小时后见面。两人见面后，秦天亮让朱铁去查一查青年书店。李荷一路跟踪秦天亮，秦天亮发现了她，训斥了她一顿，随即转身离开了。李荷暗自下了决心，对自己说一定要征服秦天亮。江水舟到了书店，伙计见到江水舟后面色不安，江水舟对他起了疑心。

汪兰虽然来到了老鹰的天下一号小组工作，但是由于之前的事情，老鹰等人早已对她有了防备。老鹰将黄宁云找去办公室，让他注意提防汪兰，所以汪兰在电报组暂时无法获得情报，只能眼看着黄宁云发出情报后烧掉电文。