顾显章回到小岛，汪兰问他岛上的问题该如何解决，顾显章让她多去安抚安抚岛上的太太们。老鹰跟顾显章再次发生冲突，顾显章拿出台北国防部下达的反攻大陆的文件后，随即转身离去。老鹰决定派出自己的特务三人组去寻找天下一号的母版，顾显章让他的人到了重庆之后去找秦天亮。

秦天亮工作完回家，却在楼道口遇见坐在台阶上的李荷，李荷原本怒气冲冲，见到秦天亮之后却又消气了，拉着他回家吃饭。秦天亮察觉到李荷对他的心思，拒绝了李荷，自己回家了。李荷将自己做的菜全部摔到地上，趴在桌上委屈的哭了。汪兰下班了，准备回家发报，没想到顾影却在背后偷偷跟着她。顾影看不见汪兰家里的情况，急着敲汪兰的门，汪兰正在厕所发电报，听见敲门声后，临危不惧，放好发报机后开了门。顾影进来，对汪兰一番质问，汪兰反唇相讥，逼退了顾影。共产党营地收到了汪兰发来的电报，准备开展对三人小队的抓捕工作。

李荷正在开会，苗师傅却推门而入，跟李荷说欧权在楼下等她，让她下去一趟。李荷对欧权毫无耐心，直接拒绝了，苗师傅只能自己下去了。苗师傅见到欧权，将情况如实告知，欧权听了，闷闷不乐。苗师傅开导他，并且问他是否知道李荷等人在进行什么会议，欧权表示自己也不知情。

秦天亮与李荷分在一组进行对三人小队的抓捕任务，在野外埋伏了起来。李荷还在跟秦天亮置气，对他不理不睬。秦天亮听到卡车的声音，判断出三人小队已经来了，命令大家进行抓捕。李荷不管不顾的向前冲，差点被特务开枪击中，秦天亮救了她。李荷因为今天的事情对秦天亮心存感激，对秦天亮感情更深。由于特务落网了一个，秦天亮等人准备对特务进行审讯。特务面对马友谊的审问，拒不开口。王专员决定让秦天亮与李荷先回去休息，并且派警卫对特务实行24小时监控。几天过去了，特务禁不住高压政策，终于说出了自己此行的目的，并且表示秦天亮知道天下一号母版的下落。

被抓来的特务死了，王专员大发雷霆，要求彻查此事。秦天亮向王专员提出，此事必定有蹊跷，并且认为马友谊的背景疑点重重，王专员决定把他的意见向上级汇报。秦天亮离开办公室后，马友谊立刻来到王专员办公室，令人惊讶的是，他竟然向王专员汇报投毒案与秦天亮有关。听完他的汇报，王专员却不为所动。苗师傅毛遂自荐，主动帮李荷分析起特务自杀的事件，他认为共党内部有内鬼，李荷心事重重的离开了。

秦天亮家中，李荷来给秦天亮送饭，秦天亮将自己对马友谊的怀疑告诉了李荷，李荷却不太相信。杨天雄决定激活特务风雷，让风雷从此配合汪兰的行动。老鹰得知了三人小队全军覆没的消息，气得咬牙切齿，汪兰在一旁煽风点火，老鹰决定听从汪兰的建议，建立自己的情报中转站。顾影在走廊里拦住汪兰，对汪兰一阵冷嘲热讽，两人针锋相对。这时候，郑桐来了，郑桐一直默默喜欢着汪兰，便为汪兰解围，顾影负气离去。老鹰去找顾显章，将汪兰告诉他的想法提了出来，顾显章并不同意。老鹰对顾显章明褒暗讽，顾显章却不跟他计较。顾影回到家中，对顾显章说汪兰是共产党，顾显章没把她的话当一回事，顾影气得不知如何是好。

都富春与江水舟秘密会面，都富春准备安排几次大行动，还提出了投毒的计划。江水舟认为他的想法不可行，可是都富春却冷笑着说出了自己还有秦天亮这张牌。江水舟奉命在夜里去找秦天亮传递都富春的指示，险些被李荷发现。杨天雄召见秦天亮，问起他天下一号的事情，秦天亮说此事与自己无关，并且将特务想在自来水厂投毒的事情告诉了杨天雄。江水舟再次偷偷去找秦天亮，被李荷发现了，秦天亮找了借口，在李荷那里蒙混过关。

然而让都富春等人都没想到的是，这次投毒行动失败了，都富春等人认为是秦天亮在从中作梗，秦天亮故意喊冤，并且要求跟老A单线联系。

春节当日，马友谊约秦天亮吃饭，李荷做了一大桌子菜，三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴，话里有话，秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上，梁晴带着小天与姑妈一起过年，几人谈起秦天亮，气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和马友谊正准备扶他回家，却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答应，将秦天亮拖到床上，照顾了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒，表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了，问李荷自己昨天有没有说什么话，李荷翻了个白眼，开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。

秦天亮去上班，在办公室遇到了马友谊，马友谊故意将秦天亮支走，自己留在了办公室。秦天亮走后，马友谊立刻变了神色，露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中，发现他写的草稿，猜到了他对马友谊的怀疑。这时，门外想起了脚步声，李荷匆忙出门，被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼，在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把，李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑，马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施，王专员心存疑虑，不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属，在她的帮助下，决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了，欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作，苗师傅一口答应。

顾显章官复原职了，而老鹰则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰，老鹰看完了图纸，掌握了图纸的秘密，准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击，马友谊等人赶来对特务进行抓捕，结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影，决定让李荷去调查江水舟的具体情况。