马友谊乔装打扮，偷偷溜进一间民宅，四处翻找了一番，却什么都没找到。道观里的江水舟得知小美死了，大惊失色，决定与道观里的特务一起逃跑。两人跑到一个僻静的地方，等着朱铁来。朱铁将情报传给了江水舟，并且告诉他都富春要找他。江水舟跟着朱铁到都富春家里吃饭，都富春问起他码头上的事情，江水舟表示自己也不知道具体情况。这时，江水舟追问谁是老A，都富春说自己怀疑是马友谊。都富春认为最危险的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二号仓库去上班，并且化名史长江。他进了仓库，从同事那里得知了那天码头事件的真实情况。两人闲聊间，江水舟意外得知仓库码头是袍哥的地盘。

都富春为了帮秦天亮和马友谊洗脱嫌疑，决定把水搅浑，来一个偷梁换柱。马友谊乔装打扮，四处探听秦天亮的情况。他并不认识朱铁，拿出秦天亮照片问朱铁有没有见过这个人，朱铁立马表示没有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷纳闷不解。这时，李荷家门外又响起了敲门声，秦天亮赶紧将李荷的枪拿了过来。这时候门开了，一枚手雷被扔了进来，秦天亮立刻拉着李荷跳出窗子，两人没有负伤。一个黑影往门口逃窜，秦天亮立刻朝那人开枪。这个爆炸引起了很多人的注意，秦天亮让大家帮忙找找四周有没有可疑人物。这时，身受枪伤的马友谊被欧权发现了，立刻被送往了医院。

第二天，李荷上班的时候被叫去了王专员办公室，王专员向她询问昨晚的具体情况。李荷将事情原委讲清楚之后，拿出了另一份申请交给王专员。王专员打开一看，竟然是一份结婚申请，李荷想申请跟秦天亮结婚。王专员面色沉重，让她将报告收回去。李荷很生气，跟王专员大吵一架，摔门而去。汪兰被顾显章派去香港执行任务，顾显章顺便让她帮忙变卖一些家里的珠宝。顾影得知此事，赶忙前去阻拦，但顾显章却执意让汪兰去香港了。顾影坚决认为汪兰是共产党，深夜到汪兰宿舍搜查，却什么也没找到。汪兰到了香港，成功与风雷汇合。

顾显章将付德芳借给老鹰当下属，付德芳得知后忧心忡忡，将这件事发电报联系了自己的男朋友大明，却被老鹰发现了。老鹰派自己的副官将付德芳抓了起来，绑进了刑讯室，严刑拷打。付德芳说出了实情，副官却不相信，但还是将这件事汇报给了老鹰。老鹰认为陈大明是共产党，向国防部进行汇报。付德芳被关押了起来，老鹰到顾显章那里兴师问罪，顾显章让他把付德芳还回来，老鹰却不给。顾显章大怒，立刻联系了毛人凤。

都富春伪装成商人，到了码头仓库找江水舟，告诉他秦天亮和马友谊都被关起来了，让他跟袍哥联系帮忙。江水舟找到袍哥，袍哥一听他是国民党的人，立刻让人送客。江水舟巧言善辩，让袍哥答应了与他们合作。袍哥让他先给钱，江水舟答应先给一半，并把自己当做人质，让袍哥放心。顾显章这边，他对发电报的付德芳产生了怀疑，找来了郑桐商量情况。顾显章让他去调查陈大明，郑桐领命。汪兰与风雷得知了小岛上的情况，风雷让她想办法弄到老鹰的密码本，并且查清秦天亮的身份。陈大明的资料查到了，原来付德芳所说的都是真的，顾显章让郑桐去妥善处理付德芳的事情，并且封她为贞洁烈女。江水舟等人因为拿不出钱，被炮哥的人给绑了起来带走了。都富春得知了这件事，以为江水舟被共产党给抓了，请示上级进行救援。汪兰回到了小岛，老鹰去找她，汪兰对于他抓了付德芳的事情暗暗嘲讽，老鹰不悦。顾显章收到电报，得到老A失踪的消息，他怀疑是秦天亮在暗自捣鬼。梁晴母子被郑桐带到顾显章那里，老鹰在楼上看见了这一幕，猜到秦天亮与天下一号有关。

老鹰用付德芳做交换，要挟汪兰给他做情报组组长，汪兰得了顾显章的授意，决定答应老鹰的要求。老鹰认为秦天亮是共产党，抓住梁晴母子进行审问，却并无收获。

老鹰的副官对梁晴严刑拷打，梁晴宁死不松口。老鹰终于发现，梁晴这件事是顾显章故意给他设的圈套。梁晴在监狱里见到了同样身负重伤的付德芳，付德芳将自己的事情告诉梁晴，两人都对老鹰的作风表示愤怒。台北给付德芳的嘉奖令到了，郑桐告诉顾显章，付德芳的男朋友陈大明已经殉国了。顾显章决定让付德芳成为一个正面的典型，向台北申请将陈大明的尸骨运到岛上来。老鹰看到付德芳的嘉奖令，没想到自己聪明反被聪明误，大发雷霆。他派自己的副官去向顾显章道歉，顾显章假意将这件事说的严重，副官无言以对，只好答应把梁晴和付德芳全放了。

郑桐让汪兰去把梁晴母子等人接出来，汪兰还没走出办公室，就发现岛上所有的国军眷属的都到了基地大楼，大闹起来。汪兰和郑桐下去调解，被群起攻之。老鹰在楼上看见这一幕，立刻下令让人把梁晴母子放了。顾显章见事情闹大，亲自现身，让各位太太们放心，自己会安排人给他们录音，然后让人送到大陆，送到她们丈夫手里。到了录音的时候，各位太太对着录音机说下自己的心声，都流下了泪水。郑桐等人见到这一幕，也心情沉重。梁晴被放出来了，顾显章让她到自己办公室来给秦天亮录音，并且让汪兰来进行操作。梁晴猜到顾显章的用意，他是想用自己来制约秦天亮。

朱铁收到了江水舟的信，知道他被袍哥困住了。都富春认为他成事不足败事有余，大发脾气，想办法筹钱去救江水舟。秦天亮与杨天雄一起收听国民党的基地广播电台，听到了各位太太们的录音，也包括了梁晴。杨天雄见秦天亮心情不好，对他进行安慰。秦天亮认为基地电台之所以发出这样的广播，是顾显章为了让自己乖乖听话。经过调查，发现马友谊与秦天亮当天在码头的时候，确实有一个特务对马友谊开了枪。杨天雄将计就计，让洪升扮成袍哥，设计让江水舟等人上钩。都富春与朱铁找秦天亮帮忙一起去救江水舟等人，秦天亮趁机打听出老A一直是单线与顾显章联系。

小岛基地处，顾显章与老鹰继续斗智斗勇，为了能扳倒老鹰，顾显章在老鹰招人的时候，让自己的属下陈其中混入了老鹰的天下一号小组。