秦天亮再次被带去刑讯室，都富春对他严刑拷打，要他说出天下一号的下落，秦天亮咬紧牙关不松口。朱铁在办公室保险箱里拿到了金条，偷偷藏在袜子里。这时，江水舟推门而入，朱铁藏好金条，对他说起了秦天亮被抓与天下一号文件被盗的事情。

秦天亮在刑讯室被打得体无完肤，依旧不愿说出天下一号的下落，并且一口咬定此事与自己无关。顾显章要带着大家进行撤退，顾显章的女儿怀疑汪兰有问题，顾显章让她不要再管这些事了。汪兰放出去的鸽子回来了，这让顾显章放松了对汪兰的警惕。汪兰被顾显章从监狱里放出来了，顾显章要求汪兰在鸽子腿上绑上自己写好的纸条，汪兰只得从命。顾显章告诉汪兰，纸条上是要被处决的政治犯的名单，汪兰心中不忿，却不敢表现出来。

共党指挥处，领导收到鸽子上的情报，猜到了汪兰已经被怀疑了，决定不采取行动。顾显章决定把秦天亮当做真蜂王来处理，并且准备故意将共党内部有自己的特务老A的事情告诉秦天亮。众多国军的家眷要被集体带往小岛了，大家各自告别，气氛伤感。顾显章即将离开，给剩下的国军做最后的动员，要求他们以党国的荣誉为最高纲领。秦天亮被顾显章叫到办公室，顾显章交代给了他新的任务，那就是——进入共产党内部潜伏。秦天亮有意推脱，但老谋深算的顾显章让他不得不接受了这份任务。

都富春召开大会，给剩下来的保密局潜伏人员安排了新的身份，要求他们忘记过去，接受新的开始。顾显章走了，秦天亮独自一人留在了办公室，陷入了无边的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，与众多的国军将士擦肩而过，他独自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共党根据地，李荷听闻蜂王回来了，赶忙到了办公室见了秦天亮。由于秦天亮有事要跟领导汇报，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向别的同志打听蜂王的事情，显得过分热情。秦天亮将自己的情报都告诉了领导，两人决定商量对策。

深夜，昏黄的灯光下，秦天亮独坐床头，对着梁晴母子的照片发呆，暗自出神。

共党首长杨天雄等人接管了重庆地区，秦天亮回到了共产党的队伍，重新开始担任侦查科的科长。秦天亮私底下找到杨天雄，告诉他自己目前的处境，并将顾显章给他的伪造的梁晴母子遇害的照片给杨天雄看了，杨天雄让他不要把这些话对第二个人说，并且戏称他为双面间谍。

欧权来到重庆报到，被看门师傅苗万春拦住，苗万春怒气冲冲的不肯放他进来，李荷等人恰好路过，便上前解围。苗万春看了看秦天亮，表示也不认识他，秦天亮便做了自我介绍，两人握手。李荷给领导汇报工作，两人讨论起秦天亮的情况，发现了一些疑点，对秦天亮产生了怀疑。领导又将秦天亮找来，问起他梁晴母子遇害的细节，秦天亮从容应答，暂时打消了领导的顾虑。领导把得到的消息告诉了王专员，王专员决定让秦天亮继续正常工作，但是却派出了专线小组成员去调查他的背景。

国民党的小岛基地上，汪兰接到了有关老A和秦天亮的消息，她看完后，沉思着烧掉了情报，随后便去四处巡视了。郑桐到汪兰办公室看她，却发现她桌上有纸张焚烧的痕迹，心中不解。这时，汪兰回来了，向他解释是在销毁文件，郑桐表示理解。言语间，郑桐表示出了对汪兰的好感和关切。入夜，顾显章的女儿顾参谋约郑桐喝咖啡，郑桐赴约。顾参谋言辞间表示出了对汪兰的不满，不仅如此，她还苦笑着说出了自己对郑桐的感情，郑桐不语。

第二天，汪兰来到国军安置家属的四合院寻找梁晴，并且在暗处偷偷拍下了梁晴母子的照片。这些照片，被汪兰传回了共党的根据地，马友谊处长得知了梁晴母子还活着的消息，识破了秦天亮的谎言。阴差阳错间，秦天亮被上级领导怀疑成了特务。都富春伪装成了商人，江水舟化名周江水，与刘长河的妻子小美伪装成了一对夫妻在电厂工作。一天夜里，他意图强暴小美，却被突如其来的敲门声打断。他出门一看，却见到了都富春，他受到了都富春的训斥。都富春告诉江水舟，秦天亮已经进入共党内部潜伏，江水舟心中愤愤不平。同时，江水舟得到看紧朱铁的任务，他偷偷潜入朱铁的家外，却发现朱铁在跟两个不明身份的黑衣人密会。

秦天亮由于在梁晴母子的事情上说谎被发现，被关进监狱，进行隔离审查。都富春回到家中，在报纸上收到了行动提示，要求他除掉一个叫沈枫的人。第二天，都富春就开始行动了。

都富春假意请沈枫去商会讲课，沈枫答应。沈枫曾经是国民党的人，马友谊决定和李荷去找沈枫询问一些秦天亮的情况，却没想到沈枫已经被都富春派去的杀手杀死了。马友谊与李荷在沈枫的家门前苦等良久，却不见沈枫回来，两人无功而返。马友谊与李荷提审秦天亮，问起梁晴母子的情况，秦天亮面对马友谊的质问，却毫不松口，马友谊发怒离去。马友谊向上级汇报情况，上级决定让他带着秦天亮去宾馆，换个环境再审秦天亮。李荷得到沈枫被杀害的消息，急忙将这件事汇报给了马友谊等人，几人大惊，对秦天亮的怀疑更深了。他们找来沈枫的学生，询问沈枫昨晚的离开时的情况，女学生回忆起昨晚的事情，不由得泣不成声。她通过回忆，想起了都富春曾经来听过课的事情，并且汇报给了组织。

王专员把秦天亮带到宾馆，再次问起梁晴母子的事情，秦天亮依旧不愿说出梁晴母子的真实情况。王专员与马友谊面面相觑，却对秦天亮无可奈何，只得拿出汪兰发来的照片交给秦天亮。秦天亮看完，面不改色的要求要见杨天雄首长，王专员只得同意了。秦天亮被李荷送回家，李荷对秦天亮的处境表示担忧，秦天亮暗示自己有苦衷，李荷不解。两人闲聊，李荷将沈枫遇害的事情告诉了秦天亮，秦天亮猜测这件事与都富春等人有关。

顾显章收到了都富春的消息，得知沈枫已经被除掉，同时也得知了秦天亮已经被共党怀疑的事情。汪兰带着水果去看梁晴，小莲等人见了，还以为她是要找梁晴给她和郑桐做媒，笑作一团。汪兰没找到梁晴，急忙跑出去找小莲等人询问，几人遍寻不着，终于在海边找到了梁晴，还以为她要自寻短见，将她拦住。梁晴莫名其妙，大家这才发现是一场误会。顾显章的女儿对梁晴的身份表示怀疑，并且将自己的想法告诉了郑桐，郑桐让她不要乱说话。

是夜，马友谊独自一人喝着闷酒，对秦天亮的事情无比痛心，李荷意外见到这一幕，表示自己相信秦天亮。杨天雄终于来了，秦天亮要与他单独交流，马友谊和王专员等人都被赶了出去，大家都不知道秦天亮葫芦里卖的什么药。杨天雄将秦天亮向自己汇报的事情告诉了马友谊与王专员，杨天雄主张将秦天亮恢复工作。马友谊将李荷派到秦天亮身边，监视他的一言一行，李荷却以为是组织上派她去照顾秦天亮的生活的。