因时已晚，城门已关，叔宝、咬金只好次晨随戏班出城会合。至城门时，见守城士兵对出城人仔细搜查，幸罗成掩护，二人乘混乱出城。叔宝知雄信宿酒未醒，欲辞行，罗成劝阻。

二人至路口，见雄信横马而立，咬金左闪右避，叔宝越想越不舒服，大方向雄信辞行，雄信激动怨叔宝要走也不摆酒辞行，叔宝羞愧。雄信昨晚已疑为何翠云与咬金儿子很早就不见面，而且戏班演戏的人也愈来愈少。只是知叔宝去意已决，一场兄弟，成人之美。叔宝老实告诉雄信将投唐邦，雄信感慨说不定将来要沙场决战，到时各为其主，要拚生死，叔宝托雄信好好照顾罗成，雄信说已对罗成毫无成见，雄信早已备酒送二人，叔宝、雄信告别，依依不舍，三人泪盈于睫。

雄信因放走叔宝二人，被世充怪责，命他看管罗成。

茂公禀告世民已请得二人，世民对未能邀得雄信、罗成大为可惜。

叔宝欲对世民送见面礼，到关前挑战迟恭，迟恭往押粮未返，叔宝连杀二将，宋金刚闻知对方是叔宝大惊，忙挂免战牌避战。

世民夜游，遇咬金肚饿找食物，咬金请缨护送世民到白璧关外夜探，谁知遇上迟恭押粮回营，远见世民探营，连忙追杀，咬金拚命护世民，边战边走，咬金不敌，已中迟恭数鞭，但皮坚肉厚，虽受伤也不致命。咬金护世民至一浅洞，挺身守护，因洞口浅窄，迟恭亦不敢贸然入内，二人强持不下。

咬金一口冤气无处发泄，张口狂骂迟恭，迟恭也不吃亏对骂，骂出来的话连咬金也自愧不如，世民见不是办法，求迟恭放受伤的咬金而去，他甘愿受绑，咬金不肯，情愿双双饿死在这里，说时二人同时感觉肚饿，咬金施用激将法，气迟恭若有胆便跟叔宝比个高下，迟恭气愤。咬金说放秦王去请叔宝，迟恭不依，要世民留下，咬金势成骑虎，跟迟恭约誓不可伤害世民，迟恭应承，咬金硬着头皮离去。

世民跟迟恭交谈，迟恭方知以前投军之误会，又对世民受绑救咬金之行为大有好感。世民乘机劝降，迟恭断然拒绝。

叔宝得知世民被困，连忙赶至，迟恭一见，与叔宝大打出手，世民脱困，叔宝技高一筹，兼迟恭肚饿，败于叔宝，世民喝止叔宝杀迟恭，谢他刚才守诺言不杀之恩。迟恭口硬，说若不是肚饿，叔宝非他对手，然对世民之仁德感激不尽，向世民拜别。

宋金刚知迟恭有机不杀世民，责骂迟恭，迟恭说大丈夫一诺千金，宋金刚责备他战场上无仁义信誉可言，迟恭不以为然。

茂公算得白璧关粮草不继，又猜对了迟恭乃有勇无谋之士，但忠心耿耿，若能令他真心降服，他必甘为主死，世民喜欢，务必要收服迟恭。茂公命咬金去截劫迟恭押运粮草，咬金说他敌不过迟恭，茂公吩咐他只要引开迟恭便成。咬金成功引开迟恭，柳周臣暗处出现将粮草劫走。迟恭惨被责罚，命再押运粮草，迟恭为防粮草再被盗走，将粮草用铁练互锁，令唐军抢劫不动，谁知茂公却另有计策。

宋金刚得知咬金又率兵截劫粮草，忙率军接应，谁知刚一出城，就被叔宝逮个正着，宋不敌被杀，叔宝陷白璧关，单人匹马驻立城门。

咬金又对迟恭挑战，迟恭有恃无恐，追杀咬金，柳周臣今次却不抢走粮草，却放火烧掉，迟恭气得七窍生烟，回到关前见已失守，大惊，大战叔宝欲抢关，再次败于叔宝被擒，世民劝降，迟恭说叔宝乘人之危，而且他长途拔踄，叔宝胜之不武，若要他降唐，除非叔宝放他回城再攻一次，若然成功，便归降世民，但回心一想，又怕对不起刘武周，便加一条件，除非刘武周身死，他降而无悔。

世民一口答应，迟恭惊奇，世民夸奖迟恭，‘用一个城池换来一名悍将如你，太便宜了’，迟恭佩服世民气慨，临行前还对世民借粮，世民慷慨答应，迟恭拜谢。

刘武周得知宋金刚身亡，白璧关粮尽，连忙率兵御驾亲征，这却在茂恭计算之中，下令咬金务必要截杀刘武周，否则军法处置。

咬金在路旁埋伏，成功击杀刘武周，依茂功计穿上刘武周服装，打刘武周旗号，往白璧关进发。迟恭见救兵已到，大喜，却见叔宝从寨中杀出，往刘武周冲去，迟恭连忙出关救主，谁知叔宝突然转向，杀入关中，迟恭被困关外，这时才知中计。

刘武周已死，白璧关再次被夺，迟恭心悦诚服，却后悔自己一言害死刘武周，要世民再做三件事，他便诚心归降。

迟恭要世民第一对刘武周行君皇葬礼，第二要咬金、茂公披麻带孝，第三要世民从跨下穿过。咬金一听大怒，第一二件还可顺从，第三件万万不同，担心迟恭乘机击杀世民，世民却相信迟恭，胆大应承。

世民悉数办好两件事，正要从迟恭跨下走过，迟恭原想乘机将世民击毙，但见世民眼光毫不慌张，当世民欲爬下时，迟恭于心不忍，对世民之仁、信、智、勇佩服得五体投地，立刻下跪，拜世民为主，世民收得良将，设宴庆贺，咬金见世民吹捧迟恭，忍不住呷醋，出言相激，迟恭又跟咬金对骂，咬金不敌，闷在心头（两人成一对活宝）。

刘武周已死，迟恭降唐，世民轻易收复失地。兵贵神速，世民向洛阳进军。

世充早朝，语言试探雄信、罗成，亦怕他们因旧友情谊，出卖洛阳，雄信坚信不会。

叔宝、咬金知将要和雄信、罗成决战沙场，心中难受，茂公到访，知二人心意，言语中透出无限伤感，咬金忍不住表白，求茂公想办法避开兄弟相残，茂公解释要劝罗成还有可能，但是雄信却与李家有仇，他完全没有把握。

次日世民升帐，问谁愿先出战，叔宝、咬金皆闪缩，迟恭讥笑二人，请缨出战，世充为证明罗成忠心，硬指派罗成应战，罗成出战见不是旧友，心中稍宽。迟恭非罗成敌手，战败而回，被咬金耻笑，迟恭反驳罗成厉害，若咬金有本事就去应战，若能取胜，必叩三个响头，咬金出战，却与罗成串通，罗成败走，迟恭不知二人是兄弟，以为咬金真的神勇，向咬金致三个响头。

罗成兵败，被世充责备，罗成借身体不适解说，回府发觉守兵全换，知世充疑自己逃跑。冰冰见罗成苦闷，劝罗成应顾前程，不用理她，罗成对冰冰说一直以来，他心中没甚么理想，只有冰冰一个，冰冰感动。雄信到访，与冰冰单独商谈，谈到当日他以解除兄妹关系为胁，阻止她与罗成婚事，问冰冰若当日他真要坚持，冰冰会怎样，冰冰考虑良久，回答会选择罗成，雄信说‘你已经长大，应该有自己的思想’，冰冰悲恸。

次日，世充又指定罗成出战，警告若再败阵，定必受罚，世充同时邀冰冰到城楼观战，要挟罗成，罗成心处两难。咬金应战，将罗成引至远处，叔宝出现，劝罗成归降，罗成告知世充疑心，并说若今天仍战败，他必受处罚。咬金想出计策，叔宝先回作安排。罗成与咬金对打，咬金诈败，呼迟恭救命，茂公命迟恭救援，迟恭迎救，罗成也不客气，刺伤迟恭（轻伤），将唐兵杀退，交待世充。

罗成回府，思量叔宝之话，冰冰知他心意，并告知雄信前晚说话，着罗成不用担心她与雄信之关系，她愿一生一世跟着罗成。二人决定冰冰扮作军士随罗成混出城。次日罗成率兵出城应战，雄信在城门送行，认出冰冰，双眼热泪盈腔送别。叔宝迎战，知罗成已决意降唐，心中兴奋，跟罗成说，记否从前小时练功，让我们认真打一场，二人各施浑身解数，双方军士叹为观止，罗成见时机成熟，上马再战，假作退避，乘机将冰冰带上马，奔向唐营，回身与冰冰向雄信跪地拜别。

罗成降唐，世充大为愤怒，要雄信在关帝像前立誓永不降唐，洛阳势危，世充发信向五王求援，结合五王势力，先救洛阳，再反击长安。

世民欢宴迎罗成，迟恭才知咬金与罗成关系，气得大叫。因翌日端阳，世民下令各军士休战一天，冰冰重见叔宝高兴，拉着叔宝、罗成、咬金到外游玩，迟恭一人孤单外游，至一河边，见河水清澈，禁不住到河中游泳，而茂公则同世民到洛阳城外御果园观赏，悉雄信巡城远见世民茂公二人，欲擒世民消弭洛阳之祸，暗中潜出城到御果园中向世民偷袭，世民无路可逃，危在旦夕之际，茂公以身挡世民，跪地哀求雄信，世民得以喘息，借假山中躲避：茂公知自己无力挽救，急往找救兵，碰上迟恭游泳，迟恭得知，衣服也来不及穿上，赶往救世民。

雄信非迟恭所敌，只得放弃世民，迟恭狂追不舍，雄信路上遇见叔宝等人，叔宝喝止迟恭，迟恭奇怪为甚么叔宝在敌方那么多朋友，突发觉自己仍赤身露体，且冰冰在场，不好意思，一溜烟跑掉，叔宝再遇雄信，劝雄信归降。

雄信说李渊与他有仇，二来他不想一生背负着不忠之名，只叹一句，忠义两难全，做人很难，雄信为示决心，与众人击掌断义。

窦建德、孟海公率兵来助世充，世充知雄信拚杀世民，对雄信信心大增，为保留自己实力，着雄信不要紧张出战。翌日，咬金叫阵。孟海公为证实自己实力，派女将黑夫人挑战，迟恭接战，一见黑夫人如自己一般黑，心里喜欢，擒而不杀，带回营中，茂公知迟恭心意，咬金自告奋勇做媒，被黑夫人一巴掌拒绝，咬金怒极，欲打黑夫人，迟恭紧张，将咬金推倒地上，黑夫人被惹得一笑，咬金不服，说迟恭竟帮起外人，二人对骂，迟恭因黑夫人在，咀巴上稍为收敛，咬金得占上风，黑夫人不值，帮迟恭还口，竟然骂得比他们更绝，吓得咬金甘拜下风逃跑。迟恭温柔劝黑夫人投降，黑夫人被迟恭温柔迷晕，含羞答答下答应归降，嫁给迟恭，迟恭直如小孩般满营大叫。

次日，白夫人叫阵，促唐营放黑夫人，迟恭请缨出战，轻易将白夫人擒回，黑夫人说降白夫人，白夫人任何事口中都说随便，且温柔得比迟恭还厉害，且愿两姊妹共侍一夫，迟恭大乐，谁知白夫人刚好和黑夫人相反，黑夫人是表面刚强，内里对迟恭温柔体贴，白夫人是表面温柔，但却有虐待辟好，高兴时便大力打迟恭，打得迟恭鼻青脸肿。

世民大喜获两女将加盟，于营中为迟恭主婚，提及手下各将皆有妻室，独叔宝还是孤家寡人，叔宝不语，咬金耻笑迟恭鼻青脸肿将话题拉远。

冰冰欲证明有能力出战，求白夫人比试，罗成只得依从。暗中嘱咐白夫人必要打败冰冰。比试中冰冰昏厥，军医告知成冰已有喜，罗成大喜。

一连数天，叔宝、咬金、迟恭连杀对方大将，洛阳告急，相州高谈圣，南阳王朱灿应邀来助，带来铁军雄师，五王相议后，知己方无大将能单打独斗胜世民一方，唯有铁甲雄师，决以阵地决一雌雄。

铁甲雄师无论人马皆以厚铁甲，一般兵器造不了大损伤，唯一是膝盖以下未有防护以便行动，阵势摆出后，叔宝数次冲阵皆无功而还，咬金则险被困，幸得迟恭将之救出，四人联合冲杀，反被铁甲雄师杀回，唐军被迫退回营里。世民、茂公皆无计可施。

时刚过端午不久，正值炎夏，一天迟恭巡营回来，急着将盔甲脱下，大叫炎热天时，还穿着这么重的盔甲，比以前打铁更难受。罗成听到，心生一计，忙找世民、茂公、叔宝商量。

茂公算准时机，日值大暑，茂公命咬金、迟恭带齐兵马各人带备大袋李子，到阵前佯作冲阵，敌兵稍有移动，立刻回防，不可轻出，双方僵持直至中午，咬金、迟恭汗如雨下，靠李子解喝。铁甲雄师更加可怜，高谈胜见军士热喝难支，认定唐军未能如此讯速，遂吩咐雄师兵团轮流喝水，雄师脱下头盔喝水时（人与马）突然两旁侧翼由罗成及叔宝率两支轻骑飞出，全无盔甲装备，行动迅速，各人手持弯刀，铁甲雄师登时大乱，互相挤到，飞骑如风杀到，马上人弯身专斩人脚马蹄，登时人仰马翻，世民一声令下，迟恭、咬金率军冲杀，铁甲雄师溃不成军，被冲至七零八落，叔宝、罗成乘机冲杀入城，洛阳城破，高谈圣、窦建德、朱灿阵中被擒，世充、孟海公尽弃家小逃跑，世充命雄信掩护，茂公下令叔宝、罗成，不可放虎归山，叔宝、罗成率兵狂追。

叔宝、罗成轻骑，迅速追上，雄信一夫当关，死守隘道，掩护世充逃亡，叔宝、罗成劝降无效，欲挥军冲过，雄信拚命拚搏，决以死殉主。叔宝罗成设计以军队冲锋作掩饰，他与罗成在后备粗绳，前边马队冲近雄信时突然全部倒下，雄信一愕，叔宝、罗成从后掩上，将雄信生擒后，再追及二王，将二王生擒回城，五王战败降唐。

世民对各将大加封赏，（灭五王势力后天下已大定）世民惜材，亲将雄信松绑，雄信反抗，欲杀世民，被叔宝再擒，世民不怪，众人力劝雄信归降，他却无论如何不降。