蕾贝卡为了检验大卫的枪法，自己头顶苹果让其射击，这时候听闻何夫牺牲的消息，大卫他们决定提前进行刺杀行动，大卫摸清了汉斯的每日行踪，设计了很多套刺杀方案，并评估利弊，但蕾贝卡为了确保大卫万无一失和计划一次成功，都一一否定了，并最终通过多次探讨和模拟实验，决定了刺杀方案。大卫不顾蕾贝卡阻止，坚持要去看一眼罗莎，看过罗莎的大卫，终于可以安心的去执行任务了。

普济洲借用鲁怀山的车去送姚嘉丽，一行人开车前往海关，鲁怀山安慰姚嘉丽，有些事情听天由命，劝她看开点，顺其自然是最好的。在路上，他们偶遇被秘密警察追捕的犹太数学家包尔，普济洲赶忙让他躲进后备箱中，这时候，汉斯开车拦截了他们的车，并威胁他们，如果阻止他追捕逃犯，将格杀勿论。鲁怀山和普济洲据理力争，尽管汉斯很想搜车，但他同样知道，搜查领事馆的车将给外交关系带来麻烦，只好将其放行。姚嘉丽目睹了普济洲工作之危险，又转变念头，留下不走了。

姚嘉丽找罗莎谈话，再次明确自己是普济洲妻子的身份，罗莎表示非常无奈。两个人的关系得到了缓和，并分工合作，在家一起给普济洲做包子。普济洲和姚嘉丽商量，姚嘉丽的签证即将过期了，而姚嘉丽故意跳过话题，并任性说，自己坚决不走。

普济洲和鲁怀山把包尔送到了地下室藏身，免于继续东躲西藏的日子。普济洲则为他提供生活补给，普济洲核实了包尔身份，鲁怀山答应尽快给包尔办签证。两个人商量，通过包尔的人脉和社交，顺藤摸瓜，找到生物学家麦克蓝伯。包尔非常感激他们，表示愿意帮普济洲找人，包尔提供一条线索：李维是蓝伯的知己，也许可以在李维那里获得蓝伯的消息，李维每天上午都会去同一家店吃芝士蛋糕。于是，普济洲按包尔线索找到了李维。李维告诉普济州，蓝伯爱好是在东郊河边钓鱼，普济州便天天去河边蹲守。

汉斯送给比尔一把匕首，让他用匕首对付犹太人，比尔妈妈薇拉得知后很担忧，怕比尔变成第二个冷血的汉斯。于是，薇拉带着比尔去看一群犹太小孩踢足球，比尔很想和他们一起玩，但犹太小孩看见比尔后都慌忙跑开了。薇拉告诉比尔，犹太人像羔羊一样软弱和善良，对他们友好，他们以后就会和他一起玩的。晚上，薇拉和汉斯沟通，希望他以后不要再误导儿子了，并提出想回到慕尼黑生活，而汉斯并不同意。

大卫伪装成拾荒者准备刺杀汉斯的时候，比尔突然出来迎接汉斯，大卫不想当着孩子杀人，不得不中止行动。而汉斯已经隐约察觉，这个拾荒者和当日逃走的犹太组织成员有些相似。

姚嘉丽胡搅蛮缠，非常跟着普济洲去钓鱼，并逼着普济洲帮自己处理好签证到期的事情。普济洲为此很是头疼。

普济州按照李维提供的线索，连续多天拎着钓鱼的装备来到河边，一坐就是一天。他不知道汉斯的助手马克正带领秘密警察悄悄监视着这一切。又一个清晨，普济州终于等来了蓝伯，他假装钓友与蓝伯攀谈起来，获得了他的信任。普济州和蓝伯说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。普济洲赶回领事馆找鲁怀山要签证，吕秘书非常嫉妒普济洲获得鲁怀山的赏识和重视，对普济洲冷嘲热讽，普济洲并不以为意。晚上，普济洲回家后非常高兴，让罗莎和姚嘉丽多做几个菜来庆祝下，并将找到蓝伯的事情告诉了她们。

第二天，普济洲按约定赶到河边给蓝伯送签证，但蓝伯竟然还是被秘密警察先一步找到，惨遭枪杀。普济洲自责没能完成任务，非常难过和痛苦，他回家躲在屋中不肯出来。普济洲怎么也想不明白，到底是哪里出了问题才导致行动失败。包尔提示他，可能是有人走漏了风声。普济洲左思右想，怀疑可能是罗莎给纳粹透露了消息，但又立刻否认了自己的猜想。

大卫来到汉斯家外伺机行动，然而这次，汉斯主动向大卫走过来。他的直觉认为这个乔装打扮的拾荒者就是那个从自己枪下逃走的抵抗组织成员，汉斯和他攀谈起来，以便确认是否为同一人。蕾贝卡得知后，让大卫暂时不要行动，换一个地方躲藏起来。汉斯让手下前往罗莎的家进行搜捕，他怀疑大卫和罗莎还会见面。大卫走到家门口，发现自己夹在门缝中的纸片掉落，察觉秘密警察已经在家里蹲守，大卫赶忙离开。

因为这次行动的失败，普济洲有些动摇，鲁怀山鼓励他，还有那么多犹太人等着他去救助，要打起精神，而且以后行动中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。

普济州开始着手寻找另一位科学家—化学家威廉•艾塔曼。岂料艾塔曼的实验室遭遇火灾，传言他已葬身火海。另一边，嘉丽发觉罗莎行踪古怪，于是跟踪罗莎，知道了她的住处。

姚嘉丽为了收集证据，多次借口帮她洗衣服而接近罗莎。大卫对罗莎倍加思念，想去探望她，蕾贝卡为了大卫的安全，劝阻他的行动。

普济洲在包尔提供的线索下，分别找到艾塔曼的实验助理和艾塔曼夫人，他们都一口咬定，艾塔曼已经在实验室火灾中被烧死了。普济洲不甘心，请包尔引荐，找时间再去拜访艾塔曼夫人。

罗莎白天回家后没有找到大卫，担心大卫被秘密警察抓捕，于是晚上又偷偷溜出去，希望确认大卫的安全，结果失望的发现，大卫依旧不在家。

包尔带着普济洲去拜访艾塔曼夫人，与她寒暄起来。看在包尔的情面上，艾塔曼夫人同意普济洲去墓地祭拜艾塔曼。普济洲对艾塔曼的墓碑道歉，请求宽恕自己没能及时送来签证。其实，普济洲发现了墓碑上名字被刻错了，进一步确认艾塔曼还活着。被普济州的真诚打动，一直乔装打扮的艾塔曼露出真容，表示愿意接受中国大使馆的帮助，普济洲和他们商定，明天清晨把签证放进艾塔曼家门前的邮筒里，艾塔曼尽快离开奥地利。

姚嘉丽故意告诉罗莎，自己要出去买东西。不出所料，罗莎趁姚嘉丽外出时候，又偷偷溜回家，姚嘉丽紧跟其后，并目睹罗莎上了秘密警察的车，又安然无恙地回来，认定她肯定有问题，嘉丽决定继续收集证据。

汉斯告诉罗莎，中国领事馆的签证名额有限，她是不会得到签证的。汉斯声称大卫被捕，威逼利诱罗莎提供普济州的签证名单，以保全大卫性命，罗莎陷入挣扎。

普济州找到鲁怀山，为艾塔曼准备好签证，鲁怀山得知是包尔带路的，让普济洲小心为好。

普济洲和包尔一起用餐，包尔显得忧心忡忡，普济洲以为包尔是嫉妒艾塔曼有签证，安慰包尔，尽快给他办一张签证。包尔暗示普济洲，要多注意艾塔曼的人身安全。

汉斯担心妻儿的安全，在家里屋外都安插了保镖，甚至限制了他们的自由，薇拉对此非常气愤。

罗莎在家中无意翻出艾塔曼的书，想到汉斯对自己的威逼利诱，罗莎心中有些迟疑，这一幕刚被嘉丽看在眼里。

艾塔曼晚上和妻子在家，两人相互倾诉离别前不舍，却被意外的敲门声打断。

次日，艾塔曼先生没有如约前往火车站，普济州心里有了不好的预感。