罗莎和大卫在回家路上，大卫骗罗莎说自己要去买肥皂，让罗莎先回家，实则他是去和犹太抵抗组织同事蕾贝卡接头，蕾贝卡告诉大卫，当前形势非常严峻，务必要小心谨慎。罗莎回到家中，发现家中还有肥皂，发觉大卫在欺骗自己。大卫赶紧向罗莎表白，承诺自己绝对没有做坏事。

很多犹太人排队在中国领事馆门前等待签证，鲁怀山等领事馆人员日夜操忙，甚至没有时间吃饭休息。

为了让罗莎能尽快获得中国签证，大卫心生一计，把罗莎打扮成清洁工，让她混入领事馆，就在罗莎插队索要签证时候，与其他排队人发生争执，被领事馆工作人员赶出了领事馆。罗莎觉得自己颜面扫地，回来和大卫大吵一架，两个人最终相互理解彼此。罗莎在领事馆中意外发现普济洲可能是把自己误以为海伦米歇尔的人，大卫觉得普济洲就是他们的希望。两个人守在领事馆门口，再次确认普济洲就是那个人。

大卫找到蕾贝卡，求她帮忙找到关于海伦米歇尔相关的材料。大卫仔细的了解海伦米歇尔的相关信息，把罗莎打扮成海伦米歇尔的样子，通过纱布带勒紧罗莎腹部，避免被发现怀孕的肚子。普济洲被安排参加各国外交官晚宴，等到普济洲出来后，罗莎追普济洲到晚宴，并成功混入晚宴现场。汉斯对普济洲进行挑衅，包括嘲笑中国女人的裹脚陋习等，普济洲轻蔑的反击汉斯，并质问海伦米歇尔被他们带去了哪里。汉斯谎称自己并不知情。这时候，罗斯故意制造与普济洲的偶遇，普济洲惊讶地误以为罗莎就是海伦米歇尔，汉斯识破了罗莎的诡计，普济洲帮罗莎避开了汉斯的诘问。罗莎提出想办理去上海的签证，普济洲一口答应下来。第二天罗莎来到中国领事馆，普济洲将其接进馆内。罗莎犹豫再三，不想隐瞒自己真实身份，但她最终为了自己孩子的安全，决定欺骗普济洲来获得签证。罗莎提交了自己的申请表，普济洲告诉她，所有签证必须经过二道审核，最快也要明天才能取到。罗莎只好暂时离开领事馆。

汉斯知道罗莎是冒充海伦米歇尔，于是派人偷偷尾随罗莎，决心揪出幕后主使。

鲁怀山得知海伦米歇尔来办理签证，批评普济洲不应为她插队，并退回签证申请，让她按规矩排队申请。

出于公平原则，迫于鲁怀山的压力，普济洲再三恳求，仍然没办法给罗莎优先发放签证。吕秘书暗示普济洲可以在排队表上做手脚，普济洲没有采纳。

德国外交部召见鲁怀山，含蓄的建议中国要继续维护好德中两国的友谊，包括犹太人的签证发放问题。

普济洲约见罗莎，不好意思直接告诉她需要排队，只好说签证尚未审核完毕，罗莎很失望，普济洲邀请罗莎一起进餐，罗莎拒绝了。大卫知道后，建议罗莎应该与普济洲用餐，这样才能进一步获得普济洲的信任。于是，罗莎在大使馆外等普济洲，约他明晚六点用餐，普济洲心花怒放。

晚上，汉斯率领纳粹党卫军又开始大肆抓捕犹太人，大卫等犹太抵抗组织偷袭了纳粹党卫军，在行动中，大卫手臂找到枪击，并暴露了自己逃走的背影。大卫回家后，罗莎赶忙帮他上药，大卫没有告诉罗莎自己的真实身份。

纳粹军官就本次偷袭行动召开高级会议，征求各军官意见。汉斯承诺将尽快捣毁该组织。

吕秘书知道普济洲晚上要与海伦约会，非要跟着他一起见海伦。大卫察觉罗莎可能被跟踪了，给罗莎送去暗号，让她不要去赴宴。普济洲和吕秘书在约定的餐厅等不到罗莎，吕秘书提醒普济洲，作为外交人员，切不可越过雷池，授人以柄。何况鲁怀山要是知道普济洲和外国女人在一起，一定会将他赶回上海的。

大卫偷偷找到蕾贝卡，告诉她，自己觉得罗莎可能已经被跟踪了。

汉斯调查清楚了罗莎的相关信息，知道了罗莎身边的大卫，并决定放长线钓大鱼，等待好时机再一起收网。

王参士找鲁怀山谈话，传达了党国的要求，为了维护中德关系，让鲁怀山收紧对犹太人发放签证，不能得罪德国。但鲁怀山以尚未收到正式的明文训令为由，拒绝执行。王参士警告鲁怀山，得罪德国就是得罪蒋介石，全世界都不收容犹太人，中国也不能收容。鲁怀山有些犹豫，找吕秘书讨论是否应该继续发签证，吕秘书劝鲁怀山三思而后行。

普济洲在海伦米歇尔住处等了一夜，未见她回来。普济洲担心海伦米歇尔被德国士兵抓起来，恳请鲁怀山优先给她发签证，避免海伦米歇尔受到伤害。鲁怀山激动的说，自己何尝不希望让窗外的每一名犹太人得到签证离开这里，但根据党国要求，不能再发签证了。

在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。普济洲知道后，动之以情晓之以理的劝说鲁怀山，恳求鲁怀山给犹太人留一个活口。吕秘书把普济洲拉出来，让他不要任性而为，服从上级组织。普济洲不服气，觉得中国这么做，违背人伦道德。

汉斯命人偷拍罗莎身边的人，幸亏大卫伪装出行，才躲过汉斯的追查。蕾贝卡告诉汉斯，中国领事馆已经不发签证了，如果罗莎确实无法离开，也只能认命了。

普济洲死皮赖脸要和鲁怀山一起吃饭，借着用餐时机，普济洲讲起了德国党卫军抓犹太小男孩和抓海伦米歇尔的事情，动情的说那些犹太人真的渴望离开这里，这些人和我们中国同胞面临的遭遇是一样的，中国应该帮助犹太人，这样才不会后悔，并承诺自己将一路陪鲁怀山。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州，鲁怀山被普济洲打动，最终决定没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。

普济洲多次去找海伦米歇尔住处找她，都不见她行踪。他求鲁怀山优先给她发放一张签证，鲁怀山思虑后，给她发了签证。并警告普济洲，让她立即离开奥地利，而且以后不能再和她联系。普济洲一口答应下来。

大卫一直怂恿罗莎找机会见普济洲，但罗莎一直没有机会单独见普济洲，终于有一天，罗莎在领事馆门外等到了普济洲，普济洲非常开心的看到她还安全的活着，并邀请她一起进餐。普济洲告诉她签证审核已经通过，就差盖章了，明天就可以把签证发给她。罗莎非常激动。普济洲一直兴奋地描述自己对她的崇拜，罗莎被普济洲的真诚打动。

罗莎把签证通过的消息告诉了大卫，两个人兴奋的相拥。汉斯的眼线回来告诉他，罗莎与普济洲见面，而且格外高兴，可能是拿到签证了。汉斯决定在没有抓到犹太抵抗组织之前，不能让她离开。

王参士又来找鲁怀山，指责他违抗蒋介石的命令。鲁怀山则反击说自己没有接到上级明确文件，算不上公然违抗。王参士给鲁怀山穿小鞋，诬陷他给犹太人办签证时候借机收好处费。这时候，普济洲闯进来，想给鲁怀山解围。