海伦米歇尔来到了贵宾休息室,助手们都大吃一惊,才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。
普济洲来到后台找海伦米歇尔,却被助理拦在门外,普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后,普济洲本来想找海伦米歇尔,却被鲁怀山看见,并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲,专心研究业务才是王道,到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态,自己一定当好一名外交官。
1938年4月,希特勒在奥地利举办全民公投,向奥地利人灌输纳粹的思想,并确立纳粹在奥地利的地位。从奥地利鲜花掌声到恐怖抓捕犹太人,希特勒在逐步实现自己的阴谋。
德国军官在奥地利杀烧抢掠,对犹太人大肆侵犯,掠夺犹太人的财产,对犹太人进行抓捕,甚至对不服从的犹太人大开杀戒,一个被德国人追杀小孩子躲在了普济洲的餐桌下,普济洲掩护他躲避了德国军官的搜查,但最后还是被德国军人抓走了,普济洲对德国纳粹的恐怖统治很不满意。
整个奥地利被笼罩的纳粹恐怖统治下,德国军官在奥地利人肆虐妄为,百姓都提心吊胆,生怕哪一天就被德国军官杀了。
外交宴会上,鲁怀山不卑不亢地维护我国主权,坚定侵略者终将被赶走的言论,博得其他国家外交官的尊重,使普济州不禁佩服喝彩。
鲁怀山在工作上非常较真,对于普济洲交上来的签证书,鲁怀山仔细进行了核对,连标点符号的错误都指了出来,普济洲认为鲁怀山是故意刁难自己,但他依然表示将再接再厉,一定当好一名签证官。
尽管外面很混乱,但罗莎为了让更多人听到自己的琴声,她还是坚持去餐厅给用餐顾客演奏小提琴,一名客人误认为她是海伦米歇尔,但另一个人说她的演技根本无法和海伦米歇尔相比,罗莎有些灰心意冷。
普济洲去听海伦米歇尔的音乐会,被海伦米歇尔深深吸引了。音乐会结束后,普济洲在回家的路上,看见酒鬼纠缠一名年轻女子,普济洲出手救了这名女子,却发现这名女子是海伦米歇尔,其实是罗莎,普济洲一直坚持认为她就是海伦米歇尔,还非让她签名,罗莎百般解释,普济洲以为她不想暴露身份,罗莎只好给普济洲签了海伦米歇尔的名字。由于罗莎经常呕吐,大卫才知道她已经怀有身孕,并答应罗莎,他会好好保护他们。
姚嘉丽想去奥地利找普济洲,但她父亲坚决不允许她去奥地利,姚嘉丽生气的离开了。
鲁怀山的司机临时有事无法送他,鲁怀山决定带着普济洲去听海伦米歇尔音乐会,音乐会刚进行一半,德国军官汉斯闯进来,逼迫海伦米歇尔跟他们走,尽管海伦米歇尔很不情愿,但迫于德国威逼,她只能跟着汉斯走了。