薇拉得知比尔杀了犹太小孩，愤怒的打了比尔，比尔却依旧认识不到自己的错误，坚持认为自己做的是对的。薇拉绝望的离开了。

距离闭关还有四天时间，鲁怀山召开针对性会议，和普济洲等人讨论行动计划。普济州认为对方不会明目张胆地抢走爱德华，却担心总有意料之外的情况出现。他决定再等一等，而鲁怀山决定和普济州一同前往行动。在被监视的情况下，普济州他们还是冒着风险成功把爱德华移到了车上躲藏，但为了保证他的生命安全，爱德华仍不能马上离开领事馆。

蕾贝卡与姚嘉丽、罗莎安排确认越狱的最终事宜，明知道她们不能同时离开，为了宽慰罗莎，仍旧一起畅想自由后的生活。

行动前一晚，普济洲和鲁怀山多次讨论行动计划，两个人敞开心扉的聊起过去，鲁怀山非常佩服普济洲的工作和为人，而普济洲则再三感谢鲁怀山对自己的包容和赏识，两个人约定，等成功送走爱德华后，再一起喝酒庆功。

越狱行动开始，蕾贝卡假借罗莎肚子疼，行动不便，要求女看守走在前面。蕾贝卡看准时机从后面偷袭女看守，却不想两人实力悬殊，蕾贝卡反被制服。罗莎想要前去帮忙，也被女看守推倒在地。一番争斗之下，为掩护罗莎逃跑，蕾贝卡在跟女看守搏斗中牺牲。姚嘉丽想尽办法使电箱短路停电制造混乱。大卫假借要去上厕所，逃出男房，打死男看守。罗莎逃出与大卫会合，两人不停躲避身后的追捕。罗莎放心不下姚嘉丽，不愿留下她而独自逃命，但在大卫的劝说下，罗莎听话离开。大卫用铁马掌做的滑索带罗莎跳跃屋顶、前往地道，在掩护罗莎的过程中，大卫用受伤的身体抵挡住德军的子弹，以保罗莎逃亡。最后罗莎顺利逃走，大卫却倒在了汉斯的枪下。奥赫斯被大卫打成重伤，而汉斯认为他工作失职，杀死了他。

汉斯叫来姚嘉丽问话，姚嘉丽来回打太极，说自己洗衣服时候电箱着火了，为了救火，才用水浇了电表箱。尽管知道姚嘉丽满口谎言，但汉斯没有弄清签证的来历，暂时不能动姚嘉丽，只能放她走。

罗莎在逃跑路上昏倒，幸好遇到布朗医生，被带到他的牙科诊所。可汉斯的猎犬也一路追踪到了这里，汉斯见到是“开心果”布朗，感慨人生何处不相逢。

布朗从罗莎的着装上判断出她是从集中营逃出来的人，罗莎惊恐万分，布朗安慰她不要担心，自己也是犹太人。罗莎放下心并留下遗言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付给布朗。此时，汉斯带人找上门来。

汉斯发现屋里居然是“开心果”布朗，警告布朗要牢牢记住自己的职业，万不可做逾越职业的事情。汉斯让布朗给自己讲笑话，并和布朗打赌，如果他能把自己逗笑，他就自行离开，布朗讲了很多笑话，可无论多好笑他都没有笑。布朗最终还是难逃厄运，惨死在汉斯抢下。罗莎被藏在阁楼，及时逃离布朗家，躲入了刺骨的河水，终于逃过追捕。

运送爱德华的行动在普济州和鲁怀山的配合下艰难施行，其实普济州早就判断出詹姆斯是汉斯J细，因此将计就计。可是汉斯这只老狐狸步步紧逼，听闻监视的望远镜昨天被强光晃了一下，加之普济洲和鲁怀山开车出去了，于是命人在道路设关卡进行检查，并追上了鲁怀山护送爱德华离开的汽车，汉斯拦截了鲁怀山的车，在荒郊野外直接开枪打爆了领事馆车辆的车胎。普济州豁出去又开了一段，行至实在无法行驶，便下车背爱德华走。鲁怀山更是用自己的身躯，挡在秘密警察车辆的前头，掩护普济州离开。犹太抵抗组织出现接应，打爆了汉斯车的轮胎，双方展开枪战，情况十分危险，普济洲和鲁怀山作掩护，把爱德华顺利送上了犹太抵抗组织的车。爱德华虽然被接了出来，可是身体非常衰弱，没有挺得到车站，就去世了。临死前，爱德华将一枚戒指托付给了欧力克，表达了不希望自己的研究成果被纳粹利用作恶的愿望。

汉斯听闻爱德华已去世，和马克讨论爱德华的科研成果被藏在何处。他们认为，爱德华极有可能临终前将科研成果给了送他去火车站的犹太抵抗组织，于是命人盯紧海关，严格检查每一个通过海关的人。

汉斯带着詹姆斯来找鲁怀山，詹姆斯非常不解，自己是如何被鲁怀山识破身份的。鲁怀山把詹姆斯在领事馆露出的马脚和小伎俩一一告诉了汉斯和詹姆斯，汉斯听闻后，称赞鲁怀山的敏锐，但仍然口出狂言，认为中国民族弱小，不堪一击，即便自己触犯外交规则，破坏中国领事馆的车辆也无妨，因为规则依附于强权和炮火。

还有几天就要闭关了，鲁怀山决定把最后一张签证发给罗莎，并让普济洲带着公函去救姚嘉丽。普济洲终于能够去兑现对罗莎的承诺了，虽然一名签证官无法挽救战争，但却通过一张张签证拯救了一个个灵魂，照亮了悲悯人性。

罗莎被欧力克救到了基地组织，在那里，她看见了死去的大卫，罗莎悲痛不已，给大卫演奏了最后一支乐曲。

普济洲带着罗莎的签证来找汉斯，要求汉斯放人。汉斯说罗莎已经不在集中营了，并和普济洲打赌，谁先找到罗莎，罗莎就归谁。普济州又拿出鲁怀山的公函，要求汉斯放走嘉丽，汉斯无奈找不出破绽，只得答应。嘉丽不能原谅自己一时任性而导致的严重后果，执意要回集中营，普济洲用真情打动了嘉丽，嘉丽最终同意跟随普济洲回家。

欧力克为了爱德华先生的科研成果，找到了普济州住处，请求他能将科研成果送出去。普济州遵守外事纪律拒绝了。欧力克替大卫向普济州道歉，解释罗莎是善良的，她所做的一切都是大卫逼她做的，大卫也是迫于保护罗莎和孩子的安全才出如此下策。并道出大卫为了弥补良心的谴责，曾帮助普济州送走过史迪尔先生和克庞贝先生。姚嘉丽替济州原谅了他们。普济州问得罗莎的藏身处，告诉欧力克罗莎有签证了，并保证能够安全地送她离开。

欧力克一出门，就被秘密警察残忍杀害。但秘密警察并未在欧力克身上得到想要的东西。汉斯只好暂时失望而归。

普济州与嘉丽听到了枪声，却不能轻举妄动。第二天一早，两人商量一起去寻找罗莎。普济州打算自己护送罗莎离开，嘉丽却执意要一起。无奈，普济州只好答应嘉丽。他们刚出门，汉斯就紧跟上来，质问他昨晚和犹太抵抗组织成员一起对话。普济洲充耳不闻，汉斯愤怒的声称要将普济洲他们驱逐出境。普济洲则冷嘲热讽说，如果自己离开奥地利，那么汉斯就再也不能得到科研成果了。汉斯等人很头疼，不知道哪句话是真的。

德国已经把假签证的事情通知了大使馆和外交部，王参士得知假签证的事情，暴跳如雷的找到鲁怀山，正要责骂他，鲁怀山却拿出早已收拾好的行李，决定辞职离开。吕秘书急了，将假签证的问题全部揽在自己身上，这时候普济洲也赶来了，争着要把假签证责任归咎给自己。鲁怀山命令吕秘书和普济洲都出去，王参士要求鲁怀山给德国写道歉信，并回国听候发落。领事馆的同事们全都来给鲁怀山送行，鲁怀山深鞠一躬，表示对大家的感谢，并鼓励大家好好在领事馆工作，吕秘书等人哭得一塌糊涂。普济洲请鲁怀山喝酒，给他送行。他万分感激鲁怀山把罪责全担下来，他也明白鲁怀山是有意成全自己护送罗莎出境。鲁怀山感慨，只有国家强大，外交才能强大。自己绝对不会给德国人道歉，回国后自己重操旧业，打日本鬼子去。普济洲求鲁怀山再帮自己一次。

晚上，普济洲和嘉丽在热闹人群的大街上溜达，嘉丽趁秘密警察不备，甩掉了秘密警察。搭上了鲁怀山的车，普济州与嘉丽、鲁怀山带着唯一一张签证来到罗莎母子的藏身之处，想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，不愿离开。