汉斯得到罗莎即将离开奥地利的情报，立刻命令火车站拦住罗莎，并随即赶到火车站，扣下罗莎。罗莎说汉斯没有权力阻止获得签证的犹太人离开。汉斯说，如果拿到签证的人并不是本人，就不能离开奥地利。罗莎坚称自己就是海伦米歇尔。汉斯威胁要揭穿她的假身份。罗莎不得不折返。普济州碰到拿着行李的罗莎，以为她又要离家出走，罗莎非常绝望，不同意和他回家。不明所以的普济洲误以为姚嘉丽将她赶走的，非要把她带回去。罗莎有苦说不出，只好和他回去。

姚嘉丽非常气愤的跑去质问罗莎为何又回来了，是不是舍不得普济洲。罗莎没办法回答姚嘉丽，姚嘉丽彻底绝望了，她决定退出，成全普济洲和“海伦”的幸福，趁着夜深人静，姚嘉丽一个人带着行李离开了。第二天早上，普济洲发现姚嘉丽不见了，赶忙开车去火车站，但还是没能追回姚嘉丽，普济洲失落的回到家中，脑海中都是姚嘉丽为自己做的点点滴滴。

罗莎觉得是自己的原因，才导致姚嘉丽的离开。罗莎觉得不能再隐瞒下去了，终于鼓起勇气向普济州说明了真实身份，自己只是一个在咖啡店打工的小提琴手。普济洲不相信，以为“海伦”只是不愿意给自己添麻烦。罗莎为了说服普济洲，让他看自己隆起的小腹，坦白自己为了腹中孩子欺骗了他，感谢他一直以来的照顾，罗莎抱歉的离开。普济州难以置信。

汉斯得知罗莎已经把真相告诉了普济洲，非常失落，觉得罗莎已经失去了利用价值。他们决定再找到其他更有效的方式牵制普济洲。

汉斯对于普济洲没有送罗莎去火车站产生了疑问，于是仔细翻看签证，发现了签证的破绽，签证上的印章是先盖上的，字是后写的，这违反了合法程序。汉斯自认为抓到了威胁普济州的把柄。汉斯找到罗莎，拷问她是从哪里获得的签证，罗莎坚决不肯说出签证的来源。汉斯又将罗莎关押在警察局。

汉斯找到普济洲，嘲笑他被女人骗了，并告诉他，真正的海伦米歇尔小姐已经在为上帝演奏了。普济洲反击说，既然秘密揭开了，那么自己也就没有弱点可以被汉斯利用了。但汉斯随即拿出海伦的签证，问他如何办理的这张假签证，并以此为条件，威胁普济洲服从自己。而普济洲对于这张签证的来源也百思不得其解。

普济洲找到罗莎，问她关于签证的事情，罗莎坚持说自己不知道，因为她承诺过姚嘉丽，为她保守签证的秘密。带着对普济洲和姚嘉丽的愧疚，罗莎将所有的后果一个人承担起来。

上海，日军横行街头。嘉丽回国到家，疲惫昏倒，父亲姚敬之看在眼里，疼在心上，知道女儿的心一定被普济洲伤了，在姚嘉丽床边守了一晚，还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉丽聊天，但姚嘉丽每天躺在床上一句话不说，喝了药继续躺着。姚敬之担心不已，请郎中给女儿看病，郎中说主要是心病。姚敬之得知后，苦口婆心劝她，不该为了一个男人而折磨自己，姚敬之声泪俱下的讲述了自己这段时间对女儿的担心，并说只要自己活着，就会永远保护她，姚嘉丽被父亲感动的哭了。姚敬之让老仆人再去劝姚嘉丽，姚嘉丽不希望父亲担心，强作欢颜，并谎称普济洲对自己特别好，但这又怎能瞒过姚敬之的眼睛。

姚敬之请普济洲父亲普德远去劝说姚嘉丽，普德远安慰姚嘉丽，而姚嘉丽只说是自己生病了，因为想家才回来的，不必挂念。姚敬之坚持认为是普济洲把姚嘉丽逼疯了，并和普德远吵了起来。

鲁怀山告诉普济洲，姚嘉丽已经顺利到家了，让普济洲不要压抑自己的感情，过还是不过，离还是不离得想清楚，否则耽误的是两个人的事。普济洲问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息，被告知跟自己没关系的事不要打听。

伤愈的大卫完全毁容，他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家，然而最让他担心的事发生了，他得知罗莎又被关进了监狱。蕾贝卡劝大卫不应该再去冒险，大卫承诺自己会等待最好时机。

比尔求汉斯带自己去打猎，汉斯不想再惹薇拉生气，比尔说自己这次一定不会再让妈妈发现了。于是，汉斯又偷偷带着比尔去打猎了。

汉斯再次找到普济洲，威胁他将假签证一事报告外交部门，普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵，表示自己并不在意，想拖延时间再想对策。

王参事得知领事馆护送失败死了人，担心对中德关系不利，跑来对鲁怀山发火，责怪他不该给犹太人发签证，简直就是不自量力。鲁怀山始终坚持没有收到外交部的明文训令，自己是依法办事。

王参事骂完鲁怀山离去，守在门口的普济州跑去拦住王参事，将签证的事都揽到自己头上，并且表示自己做的事完全没有违反大使馆的指令，剩下的签证理应发放出去。王参事说普济州幼稚可笑，有些事情是不能用对错衡量的，鲁怀山赶紧把普济洲和王参士劝开。

姚嘉丽在家里依旧茶饭不思，姚敬之对女儿深感愧疚，认为是自己当年一厢情愿订下的婚事害了女儿。姚敬之找姚嘉丽谈话，并把姚嘉丽母亲的遗像摆出来，让姚嘉丽打开心扉，把憋在心里的话都说给妈妈听。姚嘉丽几度哽咽，只说自己真的太累了，不想再说了。姚敬之问姚嘉丽，普济洲到底有什么值得留恋的。姚嘉丽坦白说，普济洲是一个正义勇敢的人，只有他敢伸手帮犹太人。姚敬之劝姚嘉丽，普济洲再好，但他不爱你，又有什么用呢。长痛不如短痛，放了自己，放了普济洲。姚嘉丽被姚敬之打动，决定和普济洲彻底一刀两断。

第二天，姚嘉丽去普德远家拜访，提出想和普济洲离婚。普德远夫妻安抚姚嘉丽，说夫妻之间都有吵吵合合，等普济洲回来再谈谈。姚嘉丽心意已决，给普德远夫妻跪下，说即使和普济洲离婚了，自己依旧是他们的女儿，以后还会尽孝。

汉斯得知中国领事馆已经停止发放签证，觉得这个游戏的结尾实在太平淡了，很不尽兴。于是，汉斯找到鲁怀山，假装好意的询问他为何不再发放签证，并威胁他说，虽然能否得到签证是由中国领事馆来决定，但能否离开奥地利是由德国人说了算。鲁怀山义正言辞，强调说是否发放签证与德国无关，而能否离开奥地利还没人能够决定。

普济州提出回国找外交部说理，要明文训令，把这里的一切情况都说明白。就在这个时候，大使馆收到普德远病危的家书，召普济州回国。鲁怀山让他赶紧回国，写了一封请示信，让普济州回去转交外交部，希望能够得到肯定的答复。

普济洲匆匆赶回国，才知道父亲病危只是为了骗他回国。普济洲给普德远跪下，深刻反省自己一时任性的逃婚行为，给父母带来了麻烦和担忧。普德远则安慰普济洲，尽早去和姚嘉丽把事情了结了，给她一个交代。

第二天，普济洲一个人去找姚嘉丽，姚敬之痛骂普济洲，认为他太过分了，把姚嘉丽害成这样了。这时候，普德远也赶来了，和姚敬之吵了起来。姚嘉丽出面了，要和普济洲单独谈谈。

汉斯得知普济州回国，并不能完全相信，派手下盯紧中国领事馆，同时加紧抓捕犹太人的行动。