渡边派王群去永安里15号抓人，那是共产党的地下联络站，都是娜塔莎提供的情报，佐田不理解王群为何会重复发问。王群率人突袭了永安里15号，屋里没人，他们抓走了看门的老黄，王群命人埋伏起来。华严寺的小和尚惠可被人一刀毙命，高扬等人发现后被巡捕房的人抓走，赵天龙知道赵非被抓后救出他们，高扬对他的相救表示感谢，赵天龙对赵非并不担心，他劝他遇事多和几人商量。

赵天龙派叶三暗中保护赵非，相互有个照应。高扬等人来到老黄那里时发现特务，特务被全部打死，赵非带他们去了自己家里空闲的别墅，朱美云指责高扬是内奸，陆攻相信高扬，她劝朱美云要以大局为重，高扬答应会给他们一个交待。高扬约见娜塔莎，他清楚周围都在监控之中，娜塔莎的身份已被识别。

娜塔莎否认她的代号是毛脚女婿，她也不清楚是谁，高扬开枪打死监视的特务，娜塔莎为救他而死，死前她表示歉意。老黄在监狱中被折磨，王群没想到他始终没开口，渡边让人将他扔到大街上。王群向渡边汇报说毛脚女婿杀死了小和尚，渡边怀疑毛脚女婿私吞地图。巡捕房发现黄站长的尸首，朱美云十分生气，她拿枪质问高扬。

高扬向陆玫说起杀死小和尚的内奸就是军统的内奸毛脚女婿，他基本上可以确定他的身份，高扬想抓毛脚女婿来洗清自己的冤屈。高扬被重庆方面怀疑，他陷入两难境地。高扬找到毛脚女婿潘大叶，他承认自己的身份，高扬知道小和尚是他杀死的，勒死小和尚的手法是军统惯用的，潘大叶见情况不怪急忙逃走。

高扬不想让共产党掺合军统内部的事情，陆玫得知潘大叶要和张天虎交易，张天虎派人去打探王群的口风。高扬找赵天龙帮忙，赵天龙了解情况后阻止张天虎前往交易地点。潘大叶见到叶三和赵非后被控制起来，潘大叶身上的袈裟被缴获，高扬不想杀王四，在他脸上留下记号后离开。

潘大叶趁赵非不注意时逃走，赵非没想到他身上还藏着一把刀，高扬不在乎个人荣辱，张天虎被赵天龙灌醉，王四回去后见赵天龙要离开。渡边见到逃脱的潘大叶，王群见到他后情绪很激动，渡边了解他们都是有欲望的人。

高扬向朱美云说起当年去抓朱雷的原因，他敬佩朱雷的为人，只是政见不和。潘大叶向渡边汇报了藏宝地点，那首诗让他不解，王群和佐田在潘大叶的带领下来到遂昌，高扬等人也急速赶往。陆攻通过遂昌地下党找到白马山的向导铁妞，铁妞外号铁大炮，她不识字，也听不懂那首诗的意思。

高扬等人在铁妞的带领下来到那首诗上面的地方，王群找来当地老乡，他们被引到一处偏僻的地方，佐田知道上当后马上警戒起来，当地武装想拖住日军，主要是为了陆攻等人赢得时间。铁妞爹被佐田打死，佐田派人绕过阵地赶往白马山。高扬在提示下破解了那首诗的含义，朱美云在高处狙击日军。

高扬等人发现那些宝藏，陆玫带人将它们搬走，树林里的日军被逐一消灭。陆玫将宝藏转移后给当地武装发出信号，他们及时撤退，佐田等日军在竹林中追赶时被伏击。在陈队长的安排下那些宝藏被运到码头，不日将运往重庆。

陈队长希望铁妞能跟着陆玫，高扬对陆玫的帮忙表示感谢，他打算回上海，陆玫也想一同回去。1937年12月13日日军攻占南京，日军企图封锁南京大屠杀的消息，但消息还是不胫而走。日军武藏带着东西逃跑，日军派山本率领特别行动小组追赶。高扬将武藏的情况告诉陆玫，他也不清楚这个日本人的身份，这关系到抗战大局。

高扬等人被一群土匪拦住，日军追赶过来后他们匆忙向山里撤退，武藏在混乱中跑走。据史料记载，日本军国政府曾将大批日籍儿童寄养在中国家庭，接受中式教育的同时，不忘对他们进行军国主义思想洗脑，以便成年后在华执行暗杀、情报等特殊任务。少年别动队队员被送往东北接受新的训练，他们第一次杀人的目标是身后的寄养父母，没有开枪的被全部杀害。

武藏在逃跑途中被高扬等人救下，小队日军被消灭，武藏受到惊吓。陆玫委托老乡们将俘虏送到游击队，他们看到了武藏拍下的南京大屠杀照片，武藏想带着那名日本小孩儿随行，刘晋不同意，武藏以死相逼，高扬最后同意下来。山本率领特别行动小组将那些被俘的日军全部杀害，孟香兰在撤退时布下雷区。

武藏从南京城逃出来后一路被日军追杀，高扬清楚武藏手里重要的东西是身上的箱子，箱子里面都是拍的照片。陆玫等人马上到达上海，武藏害怕有一天会所自己的儿子送往战场。山本率人悄悄向陆玫等人休息的地方前行，孟香兰收到雷区被触动的信号后急忙撤离，狡猾的日本人还是上了圈套。

叶三做好后面的伪装，高扬提议兵分两路来拖住那伙日军，刘晋清楚他们的目标是武藏，陆玫想主动出击，这也是唯一的机会。山本的特别行动队被偷袭，陆玫等人边打边撤，山本十分恼火。山本等人偷袭了游击队，打扫干净后埋伏起来，山本相信原野的能力。

朱美云发现对面树林里的狙击手，她掩护队伍速度移动。高扬等人到达游击队驻地后发现情况不对，他们马上撤退，日军在后面紧追不舍，双方在丛林之中打斗起来，刘晋为救武藏而背后中伤，高扬救出武藏，日军抢走了那个箱子，高扬追赶过去，叶三面对高手并不示弱。