毛泽东电示彭德怀效仿青化砭打法继续伏击敌人。彭德怀和习仲勋认为这种战法不适合对付敌人的方形战术。给毛泽东汇报后，毛泽东同意了他们的意见。执行方形战术的敌人整天疲于奔命，引起敌29军军长刘戡的不满。他和整1军军长董钊又争吵起来。谢芳苓冒死抢救孩子，赢得了周大勇和王成德的刮目相看。俩人商量把她送到游击队，但一想到李大爷和拴牛，他们又很为难。谢芳苓教育小成子战争结束了好到学堂念书。朱德、刘少奇等组成的中央工委即将到晋西北。陕北环境险恶，毛泽东和战友们依依不舍，互相祝福。毛泽东化名李得胜，带领昆仑纵队，开始转战陕北的征途。周大勇和王成德暗暗商量由王成德带着卫生员和谢芳苓到旅部领包扎救护用品，然后把谢芳苓交给旅部。没想到王震来到旅部调研，谢芳苓机智应答，王震因为军情紧急，把谢的去留交给独立营自己处理。周大勇认为王成德找借口故意留下谢。谢芳苓无意中说出信天游歌王韩石山牺牲的消息。李大旺痛哭流涕。原来韩石山是他的师傅，巧花是他的未婚妻。他找到周大勇闹着要到游击队找巧花。王成德和李大旺来到游击队驻地，李玉明告诉他们，巧花到野战医院了。贪图享受的解放兵张连中受点轻伤，赖在野战医院，给巧花吹嘘自己如何勇敢，李大旺如何胆小。

巧花对大旺很伤心。恰在此时，马全有和宁金山来接张连中，张连中怕谎言戳穿，连忙走了。在靖边的毛泽东给新华社起草着一篇社论，公开提出灭亡蒋介石的口号。为了打破敌人的方形战术，彭德怀想到了一招调虎离山计。旅部命令独立营执行一个特殊任务，让他们冒充我军主力，佯装向磻龙、青化砭西北地区逃窜。周大勇想出王成德的洋相，主动要求王成德指挥这次行动。中外记者代表团来到延安，胡宗南搞的假战俘营漏洞百出。令胡宗南狼狈万分。王成德用迅速消灭敌人搜索连，故意扔掉重机连的重武器的办法让敌人误以为是我军主力。敌人果然上钩，一个旅的部队紧紧咬着独立营。解放战士张连中、宁金山被这种撤退吓破了胆，逃跑了。留守营部的谢芳苓得到了李大爷的消息，要带着小成子到宋家台寻找。

彭德怀指挥解放军主力在羊马河全歼敌整编135旅。羊马河再败，参谋长薛敏泉提醒他可能内部有J细。胡宗南命令留守西安的副参谋长盛文展开秘密调查。胡宗南字斟句酌，将失败责任归罪于刘戡增援不力，请求蒋介石对刘戡撤职留用，给自己降职处分。王震亲自接见被俘的135旅旅长麦宗禹，讨论羊马河得失，同吃同寝，共产党将领宽阔的胸怀让麦宗禹折服。谢芳苓和小成子来到宋家台遇见张连中和宁金山，仓皇中，张连中开枪，子弹穿透了小成子的衣服。周大勇对部队伤亡过多，失掉重武器十分心疼，睡梦中都责骂王成德。陈旅长来到独立营，宣布给全营记功。同时补充人员和重武器。王成德把自己的战场总结报告交给了旅长。胡宗南宣布南京对刘戡的处分，刘戡不服，坚持自己守株待兔的战术打法。蒋介石得报训斥其畏缩不前，决定派空军封锁黄河，切断共军补给线，实施所谓“困兽计划”。彭德怀宣布毛主席的电报，充分肯定了羊马河的战绩，认为这一仗奠定了彻底粉碎胡军的基础，并提出西北战场采用“蘑菇”战术的打法。毛泽东乐观地估计蒋介石占领延安标志着蒋介石的灭亡，人民解放军的放弃延安标志着中国人民的胜利。明确地提出打倒蒋介石，解放全中国的口号。王成德的文章《败军之将也言勇》在《军内通讯》上发表，王震、陈兴允认为这是难得的好文章，决定组织大家学习。